Título original: 《ChatGPT perdeu metade do mercado》
Fonte original: APPSO

Já se passaram três anos e meio desde o surgimento do ChatGPT. Naquela época, muitas pessoas perceberam pela primeira vez que a caixa de diálogo poderia se tornar a porta de entrada para a próxima geração da internet. Hoje, ela já se tornou a aplicação que mais rapidamente atingiu 1 bilhão de usuários ativos mensais na história da humanidade, mas também marcou uma virada emblemática ao mesmo tempo:

A participação de mercado global do ChatGPT caiu pela primeira vez abaixo de 50%.

A empresa de análise de dados Sensor Tower, em seu relatório "Situação da Inteligência Artificial em 2026", afirma que, até o final de maio deste ano, a fatia do ChatGPT no mercado global de assistentes de IA caiu para 46,4%. E antes de janeiro deste ano, esse número ainda era superior a 50%. O ChatGPT continua sendo o maior assistente de IA do mundo. Mas estar na liderança não é mais sinônimo de monopólio.

A onda de assistentes de IA impulsionada pela OpenAI, que começou com surpresa, experimentação e admiração, agora entrou na fase de comparação de produtos, integração de ecossistemas, conversão em pagamento e monetização comercial.

Fidelidade é um conceito ilusório, os usuários são todos "homens infiéis"

Em 2023, possuir uma conta do ChatGPT ainda carregava um certo significado de estar na moda de IA.

Para 2026, os assistentes de IA já estão se tornando cada vez mais semelhantes a mecanismos de busca, e-mails e suítes de escritório, tornando-se infraestrutura básica na vida na internet. A mudança mais notável no relatório da Sensor Tower não é apenas o fato de o ChatGPT ainda liderar.

Mais importante, os usuários estão se tornando mais propensos a migrar. Desde que outro assistente seja mais conveniente em um cenário específico, o usuário imediatamente dedicará seu tempo a outro produto.

Os principais concorrentes que fizeram a participação do ChatGPT cair abaixo de 50% são Gemini e Claude.

Até o final de maio, a participação global do Gemini atingiu 27,7%, enquanto a do Claude chegou a 10,3%. Produtos como Grok, Perplexity, DeepSeek, Meta AI ainda estão abaixo de 5% cada, mas continuam pressionando o mercado restante.

O crescimento do Gemini é fácil de entender. Ele conta com o ecossistema completo do Google por trás. Pesquisa, Gmail, Documentos, Agenda, Android — todos são entradas naturais. Quando a IA é incorporada às ferramentas que os usuários usam diariamente, muitos usuários comuns não precisam abrir uma página web separada para chamar o ChatGPT.

Especialmente após o lançamento do Gemini 3.0, o Google também conquistou sua primeira grande vitória real, entrando oficialmente na arena de IA e ganhando mais visibilidade entre os usuários mainstream.

O caminho do Claude, por sua vez, parece mais uma vitória de um produto de produtividade.

Ele não possui uma rede de distribuição como a do Google, mas conquistou uma forte reputação em cenários de escrita, codificação, processamento de textos longos, colaboração em tarefas complexas, entre outros. Segundo a Sensor Tower, o Claude está se aproximando do nível de retenção de usuários do ChatGPT. Para usuários intensivos, assistentes de IA já deixaram de ser brinquedos e começaram a impactar de verdade a eficiência no trabalho.

Uma mudança mais sutil é que, ao avaliar produtos de IA, os usuários já não olham apenas para a capacidade do modelo. Com a IA assumindo cada vez mais características de interação personificada, os usuários também começam a discutir trabalho, emoções, julgamentos e decisões com ela. Confiança na marca, valores, relações institucionais podem passar a fazer parte da escolha do usuário.

E até uma pequena controvérsia na opinião pública pode gerar uma onda gigantesca de desinstalações. Acredito que o CEO da OpenAI, Sam Altman, tem experimentado isso profundamente no último ano.

As empresas de IA acreditavam no passado que, quanto mais forte fosse o modelo, mais os usuários permaneceriam. A realidade de 2026 é muito mais complexa. Capacidade, ecossistema, preço, cenário, confiança na marca — todos esses fatores juntos determinam se um assistente será usado continuamente.

O almoço grátis acabou, e as aplicações de IA começaram a falar de dinheiro

Além da participação de mercado, outro conjunto de dados fornecido pelo relatório da Sensor Tower ilustra melhor a mudança de fase do setor: as aplicações de IA ainda estão crescendo, mas a lógica de crescimento mudou.

A Sensor Tower estima que, no primeiro semestre de 2026, o download global de aplicações de IA deve chegar a quase 2,3 bilhões de vezes, com gastos dentro dos aplicativos ultrapassando 4,2 bilhões de dólares. Em comparação, no primeiro semestre de 2025, os gastos internos com IA foram de 1,83 bilhão de dólares.

Os usuários ainda estão baixando aplicações de IA e dispostos a pagar por elas.

Porém, tanto o ritmo de crescimento de downloads quanto de gastos já desaceleraram, e o setor entrou em uma fase de competição mais realista, saindo do período de expansão acelerada.

Os fabricantes não podem mais apenas falar em crescimento de usuários; precisam provar que conseguem transformar tráfego em receita. As diferenças regionais também começam a ficar evidentes. A Ásia continua sendo o maior mercado de downloads de IA, mas, no primeiro trimestre de 2026, houve uma queda de 3,3% nos downloads, influenciada principalmente por mercados como a Índia.

Em contrapartida, América do Norte e Europa demonstram maior força no consumo dentro dos aplicativos. Para as empresas de IA, o que realmente decide o modelo de negócio costuma ser a capacidade de pagar, enquanto a escala de instalação só resolve parte do problema. A tendência no mercado dos EUA é ainda mais clara: os usuários estão usando assistentes de IA para tarefas produtivas e estão mais dispostos a pagar por funcionalidades avançadas.

O Claude se destaca nesse cenário. Segundo a Sensor Tower, a Anthropic tem 13% de seus usuários assinando planos pagos, com uma taxa de conversão entre as melhores do setor. Essa taxa de 13% explica por que o Claude consegue continuar ampliando sua presença mesmo sob forte concorrência.

Desde que a IA possa ajudar os usuários a economizar tempo, fazer códigos, organizar documentos, lidar com tarefas complexas, uma assinatura mensal de vinte ou até duzentos dólares é aceitável. A monetização do ChatGPT, por sua vez, é mais diversificada e também mais controversa. Segundo a Sensor Tower, a OpenAI começou a testar anúncios no ChatGPT em fevereiro deste ano, expandindo gradualmente a exibição de anúncios e a cobertura de usuários.

Até maio, cerca de 17% dos usuários por dia viam anúncios. Os maiores anunciantes atualmente são aplicativos de software e compras, seguidos por mídia, entretenimento, alimentos e bebidas.

De assinaturas a anúncios, o ChatGPT caminha para um modelo de negócio mais típico da internet. Os primeiros usuários estavam acostumados a um diálogo limpo, uma porta de entrada que carregava a imaginação de uma inteligência artificial geral (AGI).

Infelizmente, mesmo a IA mais inteligente do planeta acaba não escapando do destino de se tornar uma assistente de compras.

Para a OpenAI, anúncios e compras já se tornaram tentativas obrigatórias. Hoje, essa porta de entrada também passa a suportar publicidade, recomendações, recomendações de compra e conversões de transações.

Os custos de inferência, treinamento e computação são extremamente altos, e depender apenas de receita de assinaturas dificilmente cobre os investimentos de longo prazo. Anúncios e compras estão se tornando o próximo quebra-cabeça para a monetização do ChatGPT.

À medida que a IA começa a aprofundar sua presença em compras, escritórios e buscas, a ideia de que a IA se tornará uma entrada única e superinteligente também enfrenta limites mais reais de plataformas. Segundo a Sensor Tower, no primeiro semestre de 2026, o tempo de uso global de aplicações de IA deve passar de 17,2 bilhões de horas no mesmo período do ano passado para cerca de 36 bilhões de horas.

Entre esses, os três maiores assistentes de IA representam 89% do tempo total de uso de aplicativos de assistentes de IA.

Jogadores posteriores ainda têm chance, mas as oportunidades estão mais dispersas em cenários específicos, como companheiros de IA, geração de conteúdo por IA, ferramentas verticais para setores específicos. O campo principal dos assistentes universais já está amplamente dominado por ChatGPT, Gemini e Claude.

Adeus ao panteão, a IA caminha para o cotidiano

A queda do market share do ChatGPT ocorreu em um momento um pouco paradoxal: a receita da OpenAI ainda cresce rapidamente, a base de usuários continua expandindo, e seus recursos de capital superam a maioria das startups. Segundo o The Information, documentos internos da OpenAI revelam que, no primeiro trimestre, a empresa gastou 3,7 bilhões de dólares em caixa, mais da metade de seus 5,7 bilhões de dólares de receita.

O consumo de caixa e a receita cresceram duas vezes em relação ao mesmo período do ano passado.

Esse é também o desafio comum que o setor de IA enfrenta atualmente. Usuários e receitas continuam crescendo, mas é preciso investir quantias enormes em treinamento de modelos, serviços de inferência e infraestrutura.

Além disso, a OpenAI estima que, em 2026, o consumo de caixa pode atingir 25 bilhões de dólares, e em 2027, subir para 57 bilhões de dólares. Mesmo com a OpenAI já tendo apresentado pedidos de abertura de capital em segredo, o momento de IPO ainda pode ser ajustado conforme o ambiente de mercado.

Em outras palavras, como uma das marcas de IA mais fortes do mundo, a OpenAI ainda precisa responder a uma questão: quando os custos dos modelos aumentam, a concorrência fica mais forte e os usuários migrando mais facilmente, qual será a margem de lucro do modelo de negócios do ChatGPT?

Mesmo assim, mesmo com a participação do ChatGPT caindo abaixo de 50%, ele ainda é o maior assistente de IA do mundo e continua sendo o nome mais mencionado quando se fala de IA. Mas esse marco tem um significado simbólico. O mercado de assistentes de IA já deixou de ser uma indústria de produto único. No passado, o ChatGPT foi responsável por fazer o público acreditar que a IA poderia transformar a internet.

Agora, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek e diversos assistentes de IA verticais estão dividindo o tempo, os cenários de uso e a receita comercial dos usuários.

As necessidades dos usuários também estão mudando de forma sutil.

Hoje, provavelmente você já não se satisfaz mais em pedir para a IA escrever uma poesia, contar uma piada fria, mas começa a exigir que ela escreva códigos com menos erros, organize documentos com mais precisão, facilite a colaboração no trabalho, ofereça preços de assinatura mais justos, entre outros.

Quando uma tecnologia deixa de surpreender repetidamente, passa a ser criticada, comparada e substituída, ela realmente entra na vida cotidiana das pessoas.

O ChatGPT perdeu sua metade do mercado, mas a IA começou a conquistar o mundo de verdade.

Apenas neste novo mundo, não há reis eternos, apenas nós, sempre prontos a migrar para ferramentas mais eficientes.

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