Na competição entre países por poder de processamento, a substituição doméstica está ocorrendo de forma urgente, materiais e equipamentos de semicondutores serão uma parte muito importante na substituição doméstica, quem travar o equipamento e os materiais, quem dominará a essência da autonomia de poder de processamento.

As 10 empresas com maior potencial de substituição doméstica, sem ordem de classificação:
A sexta, Beifang Huachuang, 002371, essa empresa é líder na plataforma de equipamentos de semicondutores nacionais, cobre toda a plataforma de gravação, PVD, CVD, ALD, limpeza e tratamento térmico, agora com equipamentos de processo avançado em grande escala, beneficiando toda a cadeia de produção, na construção de infraestrutura de poder de processamento de IA ela diretamente captura a maior fatia, com força de capacidade abrangente, a longo prazo é uma super plataforma no lado dos equipamentos.
A sétima, Qiangyi Co., 688809, essa é uma nova estrela em equipamentos de semicondutores, recém listada na STAR Market, focada em equipamentos de teste de circuitos integrados e produtos semicondutores relacionados, agora com uma explosão na demanda por testes de chips de IA e chips de computação de alto desempenho, a taxa de penetração de equipamentos de teste domésticos está aumentando rapidamente, ela se destaca na etapa de detecção posterior, no futuro, validação de produção em massa e controle de rendimento ela será uma parte importante.
A oitava, Dinglong Co., 300054, essa empresa é uma jogadora na plataforma de materiais de semicondutores, a almofada de polimento CMP já alcançou controle total do processo, agora com layout completo de líquidos de polimento, fotoresist e materiais de embalagem avançada, quebrando o monopólio estrangeiro, acompanhando a expansão de equipamentos e fábricas de wafers, os materiais e consumíveis têm forte aderência e alta margem de lucro, ela é uma campeã invisível na substituição de materiais domésticos.
A nona, Hu Silicon Industry, 688126, essa empresa é a líder absoluta em wafers de silício domésticos, a capacidade de produção de wafers de 300mm está se liberando rapidamente, cobre toda a linha de wafers de polimento, epitaxia e SOI, agora com tecnologia penetrando em processos avançados, sob o impulso de grande expansão de fábricas de wafers e substituição doméstica, ela é a rainha dos materiais básicos na fabricação de chips, com espaço de substituição de importações a longo prazo totalmente potencializado.
A décima, Taiji Industrial, 600667, essa empresa tem forte capacidade em encapsulamento e teste de semicondutores, sua subsidiária Haitai Semiconductor está profundamente vinculada à SK Hynix, cobre toda a cadeia de embalagem, teste e montagem de módulos, agora com uma explosão na demanda por chips de armazenamento e servidores de IA, ela mantém uma posição firme na área de encapsulamento e teste de armazenamento de alta ponta, acompanhando o avanço de embalagem avançada doméstica e clusters de poder de processamento, a longo prazo será uma força importante na etapa final.
Essas 10 empresas dominaram basicamente os processos essenciais de fabricação de semicondutores, como gravação, deposição, limpeza, aplicação de gel, revelação, equipamentos de detecção, além de silício, materiais CMP e encapsulamento/teste, etc., no contexto de competição acirrada de poder de processamento entre países, a substituição doméstica mais garantida e com maior resiliência é feita por esse grupo de jogadores hardcore.
A longo prazo, todas são capazes de aproveitar profundamente os dividendos de IA + autonomia.
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