A equipe de banco de investimento da SpaceX está preparando uma emissão de títulos de pelo menos 20 bilhões de dólares

Deep Tide TechFlow Notícias, 19 de junho, fontes familiarizadas revelaram que a equipe de banco de investimento parceira da SpaceX (SPCX.O) planeja realizar uma teleconferência com investidores na próxima semana, discutindo o lançamento de uma emissão de títulos após a empresa completar seu recorde IPO. As fontes disseram que o tamanho desta emissão de títulos deve ser de pelo menos 20 bilhões de dólares, e a comunicação com investidores começará o mais cedo na segunda-feira; o plano e os prazos ainda podem sofrer alterações.

A SpaceX planeja emitir pela primeira vez títulos corporativos de grau de investimento em dólares, e os recursos obtidos serão usados para substituir um empréstimo ponte de 20 bilhões de dólares, com vencimento em setembro de 2027. Os documentos de registro de IPO apresentados pela SpaceX à Securities and Exchange Commission dos EUA mostram que, até 31 de março, esse empréstimo ponte representava a maior parte dos 29,1 bilhões de dólares em dívidas de longo prazo da empresa. Fontes disseram que o empréstimo ponte foi fornecido pelo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley, que também liderarão a colocação dos títulos desta vez. (Jinshi)