Serenity: AMD está ativamente garantindo o fornecimento de lasers CW, ou pode indicar o início de gargalos na cadeia de suprimentos upstream

BlockBeats notícia, 17 de junho, Serenity publicou que, de acordo com um relatório da TrendForce, a AMD está ativamente garantindo o fornecimento de lasers CW através de várias ordens de compra importantes. Eles acreditam que isso pode ser apenas o começo de um gargalo na cadeia de suprimentos. A capacidade independente restante na cadeia de suprimentos ocidental não é muita, exceto por SIVE, AAOI e possivelmente Macom, enquanto outros espaços são limitados. Especialmente após a assinatura de acordos de longo prazo entre Lumentum e Coherent com a Nvidia, a capacidade relacionada foi ainda mais bloqueada. Eles divulgaram que atualmente possuem ações de SIVE e AAOI.

Serenity afirma que a Lumentum já está enfrentando restrições no fornecimento de lasers CW e pode estar comprando de empresas japonesas como Sumitomo e Furukawa, que também podem estar próximas da capacidade máxima. Eles citam um relatório da TrendForce dizendo que a iniciativa da AMD é "para garantir que sua capacidade futura não seja limitada pela Nvidia e outros principais provedores de serviços em nuvem (CSP)".

Após ver a assinatura de acordos de longo prazo entre Nvidia e AMD, outros provedores de serviços em nuvem de grande escala, como Amazon e Microsoft, também podem tentar garantir capacidade. Eles afirmam que isso é, em grande parte, uma jogada para evitar que os concorrentes fiquem presos na cadeia de suprimentos, e que a AMD pode ser a primeira a derrubar o dominó após a Nvidia. Serenity afirma que isso também demonstra que o gargalo dos lasers CW e as empresas relacionadas possuem um valor extremamente alto.