Onde está o próximo ativo de alta explosiva do nível "armazenamento"?

Fortemente otimista com o setor de MLCC: #mlcc
MLCC é entendido como um banco de energia micro de resposta em milissegundos ao lado do chip de IA. Com o aumento explosivo no consumo de energia das GPUs, a demanda por MLCC em chips de IA individuais é explosiva:
1⃣ Aumento no uso: uma única estrutura de servidor de IA de ponta pode precisar de até 600 mil MLCCs trabalhando em conjunto.
2⃣ Aumento de valor: na próxima geração de estrutura VR200 da Nvidia, o valor do MLCC saltará de 1500 dólares na geração anterior para 4300 dólares.
3⃣ Crescimento múltiplo na demanda: espera-se que até 2030, a demanda por MLCC em servidores de IA cresça mais de 4 vezes.
MLCC parece ser um "condensador", mas na verdade pertence à ciência dos materiais. Produtos de alta gama envolvem formulações de pós em nível nanométrico, empilhamento de centenas de camadas de dielétrico fino e outras tecnologias, assim como armazenamento, as barreiras tecnológicas de ponta são extremamente altas.
Recomendação principal: Murata (cerca de 35-40%), Taiyo Yuden (cerca de 10-15%)