SoftBank emite novamente 260 bilhões de ienes em dívida subordinada para financiamento de investimentos em IA

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Odaily Planet Daily News: SoftBank Group planeja emitir novamente títulos subordinados para investidores individuais, levantando 260 bilhões de ienes (16 bilhões de dólares), apenas cerca de dois meses após sua última emissão de títulos para o público geral. De acordo com documentos divulgados na segunda-feira, esses títulos terão um prazo de 35 anos e incluirão uma opção de recompra antecipada pelo emissor após 5 anos. Os títulos serão precificados em 5 de junho, com uma faixa de orientação para a taxa de cupom inicial de 4,8%-5,6% para os primeiros 5 anos. Em meio à crescente demanda por investimentos relacionados à inteligência artificial, a SoftBank está rapidamente retornando ao mercado de títulos de varejo. Anteriormente, a empresa reduziu um plano de empréstimo de garantia de 10 bilhões de dólares lastreado em sua participação na OpenAI, destacando a crescente pressão sobre sua situação de financiamento. O investimento da SoftBank na OpenAI já ultrapassa 60 bilhões de dólares, enfrentando uma enorme necessidade de financiamento relacionada a despesas com infraestrutura de IA e outros investimentos. Medido pelo swap de inadimplência de crédito (CDS), o risco de crédito da SoftBank ainda é um dos mais altos entre as empresas japonesas, tendo se expandido cerca de 70 pontos base desde 2026. (Jin10)
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