中信建投:Apostando na cadeia da indústria de IA e na construção de redes de poder de computação

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Notícias do CoinWorld, relatório de pesquisa da CITIC Construction Investment aponta que a Nvidia divulgou resultados do FY27Q1, superando as expectativas do mercado, e a demanda dos clientes evoluiu de compras puras de GPU para uma cadeia completa que inclui troca, interconexão e outros componentes.
Espera-se que os produtos de gabinetes Verarubin sejam entregues em massa a partir do terceiro trimestre, com valor de CPU, interconexão, troca e outros setores crescendo simultaneamente, e a atualização da infraestrutura de IA no futuro será centrada em toda a cadeia.
A rede de computação posiciona-se como infraestrutura de nível nacional, com um investimento anual que pode ultrapassar um trilhão de yuan, abrangendo construção, gestão, orquestração e operação de capacidade de computação, sendo os operadoras os principais responsáveis pela construção da rede de computação, já lançaram pacotes de tokens e exploram a implementação de operações de tokens no lado do consumidor.
O Google I/O 2026 mostra que a estratégia de IA do Google já entrou na fase de cadeia completa de “infraestrutura de computação + modelos + entrada de aplicações + dispositivos de ponta” — a demanda por capacidade de treinamento e inferência do TPU8T/8I para validação permanece em alta, e Gemini 3.5 Flash e Gemini Omni reforçam a velocidade, o custo e a capacidade multimodal do modelo.
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RugcheckRoommate
· 10h atrás
No trecho do relatório de pesquisa sobre o segmento de operação e agendamento, parece que blockchain + agendamento de poder de computação pode ter potencial
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CalmWarehouseUnderTheAurora
· 10h atrás
Gemini 3.5 Flash velocidade, fãs estão em êxtase, mas alguém testou como funciona o controle de ilusões na prática?
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TidalShellReflection
· 12h atrás
A transformação completa da Nvidia foi muito agressiva, de vender placas a vender racks, a entrega do Verarubin no terceiro trimestre deve estar sendo disputada loucamente.
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BridgeHopHarper
· 13h atrás
A rede de poder de computação sendo tratada como infraestrutura nacional, esse nível de investimento, os ativos relacionados precisam ser reavaliados.
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Stop-LossForBluePeony
· 13h atrás
Aumento de valor na CPU e nos links de interconexão, indicando que há oportunidades de substituição nacional nesses segmentos específicos.
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TheMoonReflectsOnTheTranquil
· 13h atrás
TPU8T/8I continua evoluindo, o ritmo do Google é mais rápido do que eu imaginava, o Gemini Omni multimodal tem potencial
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LimitOrderAtTheCrater
· 13h atrás
A construção de uma rede de capacidade de cálculo de trilhões, a ideia de operadoras venderem pacotes de tokens é interessante, finalmente os consumidores finais podem experimentar isso
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