3 Ações de Dividendos Monstruosos para Segurar pelos Próximos 10 Anos

"Se você não estiver disposto a possuir uma ação por 10 anos, nem pense em possuí-la por 10 minutos."

Essa é a dica do lendário investidor Warren Buffett. O ponto dele é que você deve ter confiança suficiente no negócio subjacente para se sentir confortável em manter a ação a longo prazo.

A boa notícia é que há muitas ações que justificam essa confiança — e muitas delas pagam dividendos atraentes. Aqui estão três ações de dividendos monstruosos para manter pelos próximos 10 anos.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. AbbVie

AbbVie (ABBV +0,56%) é uma empresa líder no setor farmacêutico. Seu portfólio de produtos inclui vários medicamentos de sucesso, como Skyrizi, Rinvoq, Humira, Botox, Vraylar, Imbruvica e Venclexta. O pipeline da AbbVie inclui cerca de 90 programas, dos quais aproximadamente 60 estão em testes clínicos de fase intermediária ou avançada.

A fabricante de medicamentos é membro do grupo Dividend Kings, uma elite de ações que aumentaram seus dividendos por pelo menos 50 anos consecutivos. A sequência de aumentos de dividendos da AbbVie está em 53 anos, incluindo o período em que fez parte da Abbott Labs (ABT 0,41%). A previsão de dividendos futuros da empresa ultrapassa 3,2%.

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NYSE: ABBV

AbbVie

Variação de Hoje

(0,56%) $1,20

Preço Atual

$215,70

Pontos-chave de Dados

Valor de Mercado

$381B

Variação do Dia

$215,70 - $220,01

Variação de 52 semanas

$181,73 - $244,81

Volume

5,4 milhões

Média de Volume

6,7 milhões

Margem Bruta

70,58%

Rendimento de Dividendos

3,12%

Vejo essa ação como uma a ser mantida pelos próximos 10 anos, principalmente porque suas perspectivas de crescimento são convincentes. Os medicamentos para doenças autoimunes Skyrizi e Rinvoq têm potencial de crescimento particularmente forte. Vários tratamentos contra o câncer em desenvolvimento pela AbbVie também são promissores.

A AbbVie também demonstrou sua capacidade de se adaptar efetivamente a desafios difíceis. O produto mais vendido da empresa há muitos anos, Humira, perdeu a exclusividade de patente nos EUA em 2023. Mas o crescimento da AbbVie quase não foi afetado, graças aos seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e aquisições inteligentes que adicionaram novos motores de crescimento. Agora, a fabricante de medicamentos parece estar em uma ótima posição para avançar na próxima década e além.

2. Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners (EPD +0,41%) é um dos principais players no mercado de energia midstream na América do Norte. A parceria limitada (LP) opera mais de 50.000 milhas de oleodutos que transportam petróleo bruto, gás natural, líquidos de gás natural (NGLs) e outros produtos de hidrocarbonetos.

Essa ação de oleodutos paga um rendimento de distribuição especialmente atrativo de 5,5%. A Enterprise Products Partners aumentou sua distribuição por 27 anos consecutivos, um recorde que poucos na indústria midstream alcançaram.

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NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Variação de Hoje

(0,41%) $0,16

Preço Atual

$39,63

Pontos-chave de Dados

Valor de Mercado

$86B

Variação do Dia

$39,22 - $39,73

Variação de 52 semanas

$30,01 - $40,16

Volume

3,6 milhões

Média de Volume

4,5 milhões

Margem Bruta

13,45%

Rendimento de Dividendos

5,53%

O setor de energia pode ser altamente volátil. Por exemplo, as principais interrupções no setor nas últimas duas décadas incluem a crise financeira de 2007 a 2009, o colapso dos preços do petróleo de 2015 a 2017 e a pandemia de COVID-19 de 2020 a 2022. Mas a Enterprise Products Partners gerou fluxo de caixa resiliente ao longo de todo esse período.

O que o futuro reserva para a LP? Prevejo mais sucesso. Os centros de dados que hospedam aplicações de inteligência artificial (IA) requerem enormes quantidades de energia elétrica. O gás natural é uma excelente opção para abastecer as usinas de energia que atendem esses centros de dados. A demanda por petróleo e gás produzidos nos EUA também deve crescer, o que deve se traduzir em volumes maiores passando pelos oleodutos da Enterprise.

3. NextEra Energy

NextEra Energy (NEE 1,27%) é a maior companhia de utilidades por valor de mercado. Ela possui a Florida Power & Light. A empresa também é líder mundial em energia renovável e armazenamento de baterias.

O rendimento de dividendos futuro da utilidade está em torno de 2,8%. A NextEra espera que o dividendo aumente cerca de 10% neste ano, seguido por uma taxa média de crescimento anual de 6% até 2028. Essa meta deve ser bastante atingível se a empresa alcançar seu objetivo de crescimento composto anual de lucros ajustados por ação de pelo menos 8% até 2035.

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NYSE: NEE

NextEra Energy

Variação de Hoje

(-1,27%) $-1,14

Preço Atual

$88,55

Pontos-chave de Dados

Valor de Mercado

$185B

Variação do Dia

$87,95 - $89,84

Variação de 52 semanas

$66,77 - $98,75

Volume

10,8 milhões

Média de Volume

10,3 milhões

Margem Bruta

36,10%

Rendimento de Dividendos

2,62%

Os mesmos fatores favoráveis de IA para a Enterprise Products Partners também devem ajudar a NextEra Energy. A empresa também está bem posicionada para se beneficiar do crescimento populacional contínuo na Flórida.

A NextEra deve logo estar em uma posição ainda mais forte para lucrar com a IA. Ela planeja adquirir a Dominator Energy (D 0,91%) por cerca de $66,8 bilhões. A Dominion atende clientes na Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. A Virgínia é o lar do maior mercado de centros de dados do mundo.