Acabei de ouvir algo que me fez pensar novamente em jogadas de cibersegurança. A Cloudflare acabou de fazer uma parceria com a Mastercard para enfrentar a segurança de pequenas empresas, e honestamente, o timing parece significativo.

Aqui está o que chamou minha atenção: aproximadamente metade do PIB mundial vem de pequenas empresas, mas elas são mais atingidas do que as empresas da Fortune 500, enquanto têm muito menos recursos para se defenderem. A Mastercard trazendo seu monitoramento de segurança mais a plataforma de segurança de aplicações da Cloudflare cria algo que realmente pode fazer a diferença para milhões de organizações.

O que é interessante é que isso se encaixa perfeitamente na estratégia maior da Cloudflare de se tornar uma infraestrutura de internet central. Eles já estão embutidos em todos os lugares - 35% das empresas da Fortune 500 os usam, cerca de 20% do tráfego web passa pela rede deles, e eles têm mais de 221.000 clientes pagantes. Quando você vê um gigante de pagamentos com alcance em mais de 200 países coassinando sua plataforma de segurança, isso é credibilidade que não se consegue fabricar.

Os números também confirmam isso. No último trimestre, eles atingiram $562M em receita com crescimento de 31% ano a ano e margens acima de 75%. Isso não é típico para uma empresa em crescimento. Além disso, com 80% das empresas de IA já usando sua plataforma, há claramente uma força duradoura aqui.

Sim, a ação não é barata - ela subiu aproximadamente 960% desde o IPO de 2019, então as avaliações estão elevadas. Mas se você pensa a longo prazo sobre como a infraestrutura da internet será construída e quem controla a segurança em escala, a posição da Cloudflare parece bastante consolidada. A parceria com a Mastercard apenas reforça ainda mais essa vantagem competitiva.

Para quem está com dinheiro em caixa e pensando na exposição à cibersegurança, esse momento parece valioso de prestar atenção. Não é uma operação de curto prazo, mas uma tese de investimento paciente.