A recurso mais caro na era da IA não é GPU, é energia elétrica.


Bernstein relatou esta manhã: as empresas de mineração de BTC na América do Norte já bloquearam 27 GW de capacidade de energia, assinando pedidos de poder de computação de IA no valor de $90B . IREN, Riot, CleanSpark, três líderes, já colocaram o negócio de "mineração" na segunda curva.
A narrativa foi completamente invertida, os gigantes da IA são forçados a fazer fila para as empresas de mineração.
Leva de 3 a 5 anos para os data centers solicitarem conexão à rede elétrica; os contratos de energia das empresas de mineração estão prontos; OpenAI, Google, Meta agora precisam de poder de computação e não podem esperar esse ciclo, quem tem energia pronta é quem está na nova cadeia de suprimentos.
O poder de barganha virou de cabeça para baixo, no ano passado as mineradoras pediam chips da NVDA; este ano Sundar enviou e-mails ao CEO da Riot pedindo energia.
O impacto secundário também deve ser considerado, empresas como MARA, HUT8, CIFR, que antes foram mal avaliadas por causa da queda do BTC, agora precisam reavaliar sua avaliação; considerando o REIT de data centers de IA, não as mineradoras.
BTC0,51%
IREN-6,72%
RIOT6,24%
CLSK-1,98%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Fixado