A queda acentuada da Seagate afeta as ações de memória do mercado de ações de Taiwan! Ex-presidente da Samsung DS: Os chips podem começar a cair na segunda metade do próximo ano

Seagate sofre queda acentuada devido à expansão lenta de capacidade, afetando também o grupo de memória do mercado de ações taiwanês. O ex-presidente da Samsung DS alertou ainda que, com a rápida expansão de capacidade na China e os benefícios do investimento em IA abaixo do esperado, os preços dos chips de memória podem enfrentar uma queda no segundo semestre do próximo ano.

Capacidade não acompanha a demanda, queda de Seagate impacta ações de memória
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As ações da gigante mundial de discos rígidos e memória Seagate (Seagate) despencaram nesta madrugada durante o horário de negociação na bolsa americana, com uma queda superior a 6%. A principal razão pelo queda foi a divulgação do CEO da Seagate, Dave Mosley, de que aumentar a produção ou expandir as fábricas para fabricar mais chips levaria um tempo excessivamente longo.

Ele destacou que, mesmo que a capacidade adicional seja finalmente obtida, essa decisão atrasaria o crescimento tecnológico. Essas declarações geraram preocupação entre os investidores, que começaram a questionar se a cadeia de suprimentos seria capaz de atender à enorme demanda impulsionada pela construção de IA.

Ações de empresas concorrentes da Seagate também sofreram vendas. Incluindo Micron, SanDisk e Western Digital, cujos preços caíram cerca de 5% ao final do pregão.



Fonte: Google Finance Queda de Seagate (Seagate) durante a madrugada na bolsa americana, com queda superior a 6%.

### Queda de ações da Seagate afeta o mercado de ações de memória de Taiwan

A bolsa de Taiwan abriu nesta manhã, e as ações do setor de memória também foram impactadas. A gigante de chips de controle de memória, Phison (8299), caiu quase 10%, com o preço das ações chegando a 2.465 dólares; Nanya Technology (2408) caiu mais de 9%, atingindo 277,5 dólares; e Winbond (2344) também caiu cerca de 9%, com um volume de negociação superior a 127 mil ações.

Outros papéis, como Transcend (2451), ProMOS (8271), Powerchip (4967) e Apacer (3260), também apresentaram quedas entre aproximadamente 3% a 5%, demonstrando uma forte fraqueza geral do setor.



Fonte: CMoney Queda de Seagate impacta o setor de memória de Taiwan

Ex-presidente da Samsung alerta, os preços dos chips de memória podem cair no próximo ano
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A estrutura de oferta e demanda do mercado global de memória está carregada de variáveis. Segundo reportagem do jornal sul-coreano Seoul Economic Daily, Kyung Kye-hyun, ex-presidente do departamento de semicondutores da Samsung Electronics, afirmou publicamente durante o 285º fórum da Korea National Academy of Engineering (NAEK) em Seul que empresas chinesas estão expandindo sua capacidade de memória a uma velocidade extremamente agressiva.

Ele citou dados de várias instituições de pesquisa de mercado internacionais, prevendo que, com a rápida expansão da capacidade global de memória, no máximo na segunda metade do próximo ano, a oferta de mercado aumentará significativamente, levando a uma reversão na queda dos preços dos chips de memória, e que até o primeiro semestre de 2028, o efeito de queda de preços será totalmente evidente.

Kyung Kye-hyun também destacou que, se o retorno sobre o investimento em gastos de capital das grandes empresas de tecnologia não for como o esperado, essas empresas poderão reduzir seus investimentos na área de IA. Assim, o mercado como um todo enfrentará não apenas pressão de queda de preços, mas também o risco de uma redução na demanda por memória após 2028.

Além disso, Kyung Kye-hyun afirmou que a indústria de semicondutores na Coreia do Sul enfrenta sérios problemas estruturais.

Embora a Coreia do Sul detenha cerca de 70% da participação no mercado global de DRAM, sua participação no mercado mundial de design de chips (fabless) é de apenas cerca de 1,5%. Em comparação com Taiwan, que possui uma cadeia de suprimentos completa, a Coreia carece de um ecossistema semicondutor completo, incluindo design de chips.

Por isso, ele recomenda que a Coreia do Sul avance rumo à fabricação de tecnologia avançada (Deep Tech), desenvolvendo semicondutores de sistema e tecnologia de IA autônoma, integrando efetivamente a IA às vantagens existentes na manufatura.

A superciclo de memória ainda pode estar no seu auge?
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Atualmente, o superciclo do mercado de memória depende em grande parte da expansão contínua de gastos de capital por parte das gigantes de tecnologia.

Nos últimos meses, a demanda por construção de data centers de IA impulsionou grandes empresas de tecnologia a continuarem adquirindo GPUs, memórias de alta largura de banda (HBM) e DRAM de alta capacidade, tornando as ações de memória um dos investimentos favoritos dos investidores globais.

No entanto, desde a queda das ações da Seagate devido à expansão de capacidade demorada, até os alertas de Kyung Kye-hyun, tudo indica que há uma pressão de ajuste na cadeia de suprimentos. Ainda não está claro se essa onda de investimentos em memória, impulsionada pela IA, está chegando ao fim ou entrando em uma nova fase de reestruturação setorial, sendo necessário acompanhar de perto o mercado.

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