Vai vender? MicroStrategy planeja recomprar US$ 1,5 bilhão em títulos conversíveis com desconto, venda de Bitcoin listada como potencial método de captação de recursos

Bitcoin hodler grande estratégia anuncia recompra com desconto de 1,5 bilhão de dólares em títulos conversíveis sem juros com vencimento em 2029. As autoridades consideram a venda de BTC como uma das possíveis fontes de captação de recursos.

O maior tubarão do mercado de criptomoedas vai vender suas moedas? Conhecida por varrer Bitcoin, a estratégia planeja recomprar com desconto títulos de até 1,5 bilhão de dólares e lista a venda de Bitcoin como uma das opções de captação de recursos.

De acordo com o documento 8-K enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, a empresa fechou um acordo com investidores em 14 de maio para recomprar uma série de "títulos conversíveis sem juros" com vencimento em 2029, com liquidação prevista para cerca de 19 de maio.

Nessa operação, a estratégia investirá aproximadamente 1,38 bilhão de dólares, o que equivale a cerca de 92% do valor, para quitar antecipadamente essa dívida de 1,5 bilhão de dólares.

No entanto, o valor final da recompra será ajustado dinamicamente com base na "preço médio ponderado pelo volume (VWAP)" das ações ordinárias A da Strategy durante um período específico, o que significa que, até a conclusão da transação, o valor efetivamente pago poderá variar com as oscilações do mercado.

Para financiar essa grande recompra, a Strategy listou três principais fontes: reservas de caixa existentes, receita proveniente de uma "oferta no mercado" (at-the-market offering, ou seja, venda de novas ações no mercado secundário a preços de mercado em lotes) e a venda de Bitcoin que possui.

Entre elas, a venda de Bitcoin como uma das opções de captação de recursos chamou atenção do mercado. Para acalmar os investidores, o presidente executivo Michael Saylor afirmou, no início deste mês, que a empresa se posiciona como "hodler líquido", tentando minimizar preocupações de que a venda de moedas para pagar dívidas possa ocorrer.

Saylor afirmou que a empresa pode vender parte de seus Bitcoins conforme necessário para pagar dividendos de ações preferenciais perpétuas STRC. Ele destacou que, mesmo que a Strategy venda moedas no futuro, a quantidade comprada será sempre muito maior do que a vendida, afirmando: "Cada Bitcoin vendido no futuro será acompanhado por uma recompra de 10 a 20 Bitcoins".

Após a conclusão da transação, a Strategy pretende cancelar totalmente os títulos recomprados. Com essa "redução de dívida", a empresa ainda terá cerca de 1,5 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2029 em circulação, o que indica que, antes dessa operação, o valor total dessas dívidas emitidas pela companhia era de quase 3 bilhões de dólares.

Atualmente, a Strategy detém até 818.869 Bitcoins, cujo valor de mercado ultrapassa 66 bilhões de dólares, consolidando-se como a maior detentora de Bitcoin entre empresas listadas no mundo.

* Este artigo foi reproduzido com autorização de：《区块客》
* Título original: 《Strategy planeja recompra com desconto de 1,5 bilhão de dólares em títulos conversíveis, "venda de moedas" como opção de captação》
* Autor original: Block Sister MEL