Os dados do último trimestre da Micron acabaram de ser divulgados e há alguns números que valem a pena destacar.

A orientação de receita para o segundo trimestre é de 18,7 bilhões de dólares (±400 milhões de dólares), um aumento de 132,3% ano a ano. A orientação de margem bruta é de 67% ± 1%.
Isso não é apenas uma leve melhora; estamos falando de recordes consecutivos — receita, margem bruta, lucro por ação e fluxo de caixa livre estão todos estabelecendo novos recordes.
O principal impulsionador aqui é o HBM. A capacidade de HBM da Micron para 2026 está esgotada, com os gastos de capital totais aumentando para 20 bilhões de dólares.
A participação de mercado do HBM está subindo de 20% para 24%, e suas novas fábricas em Idaho e Taiwan ainda estão em construção.
A produção de HBM4 já começou a aumentar no segundo trimestre.
A indústria de armazenamento sempre foi cíclica, mas desta vez é diferente.
À medida que o HBM se torna a moeda forte da infraestrutura de IA, o ciclo está sendo comprimido.
A próxima questão é: a produção consegue acompanhar a demanda?#TradfiTradingChallenge