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A capacidade de CoWoS da TSMC está aumentando de 35.000 unidades por mês até o final de 2024 para 130.000 unidades até o final de 2026, com uma taxa de crescimento composta anual de 80%. Ainda totalmente esgotada.
A NVIDIA garantiu mais de 60% da capacidade de CoWoS. Chips produzidos na fábrica do Arizona são 100% transportados por avião de volta para Taiwan para embalagem. Produção de chips nos EUA e embalagem em Taiwan—é isso que eles chamam de "localização de semicondutores"?
A NVIDIA divulgará seu relatório de lucros do primeiro trimestre amanhã, com previsão de US$ 78 bilhões. Jensen Huang afirma que eles venderão US$ 1 trilhão em chips de IA nos próximos dois anos, 2026-2027. O gargalo não está nos transistores; está na embalagem.
#TradfiTradingChallenge