A corrida das lentes de IA está fervendo, com várias empresas disputando espaço, enquanto empresas listadas seguem a tendência do "GPT no nariz"

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de grandes modelos, e com o desempenho atraente de produtos de sucesso como os óculos inteligentes Meta Ray-Ban com grande volume de vendas, em 2024, os óculos de IA irão desencadear uma nova onda de óculos inteligentes.

Como uma nova fronteira no mercado de dispositivos vestíveis inteligentes, os óculos de IA não apenas atraíram gigantes tecnológicos como Apple, Samsung e Amazon, mas também, no mercado doméstico, fabricantes como Huawei e Meizu estão se posicionando na área de óculos de IA. Recentemente, Baidu lançou os óculos de IA nativos equipados com um grande modelo de linguagem em chinês — os Óculos de IA Xiaodu, adicionando mais combustível à pista quente dos óculos de IA. A febre dos óculos de IA está em alta, e as empresas listadas na cadeia industrial também estão se preparando, tentando aproveitar essa oportunidade de mercado.

No mercado de capitais, o conceito de óculos de IA tem recebido muita atenção. Desde o final de setembro, as ações relacionadas ao conceito de óculos de IA vêm subindo continuamente por três meses. Recentemente, as ações de conceito de óculos de IA têm mostrado desempenho ativo, com várias atingindo o limite de alta durante o pregão, como a Zhuoyi Technology.

Apesar do entusiasmo na pista, o setor de óculos de IA ainda pode estar na fase pré-explosiva. Relatórios do Western Securities indicam que 2025 pode se tornar o ano de explosão dos óculos de IA. Segundo dados e previsões do WellsennXR, a partir de 2025, os óculos inteligentes de IA irão rapidamente penetrar no mercado de óculos tradicionais, que mantém crescimento estável nas vendas, e até 2035, a previsão é que as vendas de óculos de IA atinjam 1,4 bilhão de pares.

Diversos fabricantes lançam novos produtos, e a “Guerra dos Cem Óculos” começa

Os primeiros óculos de IA podem ser rastreados até 2012, quando a Google lançou o Google Glass, mas devido ao desempenho de mercado abaixo do esperado, a Google suspendeu as vendas da versão de consumo em 2015. Depois disso, Meta e Ray-Ban colaboraram em setembro de 2021 para lançar a primeira geração de óculos inteligentes Ray-Ban Stories, mas até fevereiro de 2023, venderam aproximadamente 300 mil pares.

Em setembro de 2023, Meta e Ray-Ban lançaram a segunda geração, Meta Ray-Ban, com peso inferior a 50g e preço inicial de 299 dólares. Após o lançamento, tornou-se um grande sucesso, especialmente após a inclusão de funções de IA em abril de 2024, com vendas crescendo rapidamente. Segundo dados da IDC, no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, as entregas do Meta Ray-Ban foram de 360 mil e 100 mil unidades, respectivamente; até o segundo trimestre de 2024, as entregas ultrapassaram 1 milhão de unidades.

O sucesso do Meta Ray-Ban acendeu a paixão do mercado por óculos de IA, e fabricantes domésticos também aceleraram seus passos.

Em maio deste ano, a Huawei realizou uma coletiva de lançamento de novos produtos para o cenário completo, apresentando oficialmente os Óculos Inteligentes Huawei 2 com armação retangular, por 2299 yuans. O produto roda o sistema HarmonyOS 4 da Huawei e já está conectado ao grande modelo de IA Pangu da Huawei. Em agosto, a Fengchao Technology lançou os óculos de áudio AI Jiehuan. Em setembro, a Meizu lançou os óculos inteligentes AI+AR “StarV Air2”, com foco na aparência tecnológica e de moda, com sistema de IA que realiza tradução em tempo real, reconhecimento de voz e assistente inteligente.

Desde novembro, fabricantes domésticos têm divulgado intensamente novidades relacionadas a óculos de IA, evidenciando uma “guerra” em andamento.

Primeiro, a Baidu anunciou na Baidu World 2024 os Óculos de IA Xiaodu, nativos com grande modelo de linguagem em chinês, com funções de gravação em primeira pessoa, perguntas enquanto caminha, reconhecimento de objetos, tradução audiovisual e lembretes inteligentes, com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2025.

Depois, a HuiChao Technology lançou em 16 de novembro os Óculos de IA Looktech; em 18 de novembro, a Rokid lançou os óculos de IA + AR RokidGlasses, integrando o grande modelo de Alibaba, Tongyi Qianwen; em 20 de novembro, a Shanjie Technology anunciou uma rodada de financiamento Série A de dezenas de milhões de yuans, e planeja lançar em 19 de dezembro, em parceria com LOHO e iFlytek, o primeiro óculos de gravação de produção em massa no país.

Vale destacar que, segundo informações da Wellsenn XR, a Samsung Electronics também finalizou seu projeto de óculos de IA na primeira semana de novembro, equipado com o grande modelo Gemini do Google, com previsão de lançamento para o terceiro trimestre de 2025.

O conceito de óculos de IA está em alta, e empresas da cadeia industrial estão aproveitando a oportunidade

Fabricantes de smartphones e grandes empresas de internet estão entrando na corrida de óculos de IA, elevando ainda mais o entusiasmo do mercado, enquanto empresas listadas na cadeia industrial também se preparam, tentando ganhar vantagem nesta oportunidade.

Quanto à composição dos óculos de IA, as lentes de exibição são certamente componentes essenciais, envolvendo principalmente os setores de óptica, exibição e chips. Empresas listadas como Crystal Optech e Sunny Optical podem fornecer componentes ópticos-chave, como lentes e guias de luz; empresas como Hengxuan Technology e Rockchip fornecem chips SoC que oferecem capacidade de processamento e computação para os óculos de IA.

A Leyard afirmou na plataforma de interação com investidores que sua tecnologia de captura óptica pode ser usada para validação e avaliação de precisão na localização de óculos de IA, rastreamento de gestos em 4D, atendendo a várias fabricantes de óculos AR/VR nacionais e internacionais.

No campo dos sensores, a Well Electronics revelou que seus sensores de imagem, com vantagens em tamanho compacto e baixo consumo de energia, são altamente compatíveis com as necessidades de clientes de AR, VR e óculos de IA. Além disso, seus produtos LCOS, com alta resolução, formato compacto, baixo consumo e baixo custo, ajudarão a expandir mercados emergentes como AR, VR e óculos de IA, em termos de viabilidade econômica e soluções.

Empresas como Goertek, Luxshare Precision e Huaxun Technology, com forte capacidade de montagem de dispositivos, tornaram-se importantes fabricantes de óculos inteligentes.

Entre os fabricantes tradicionais de óculos, Dr. Optical começou a explorar o setor de óculos inteligentes em 2022, e já estabeleceu parcerias com marcas de óculos de IA como Leishen Innovation, Rokid e Meizu, oferecendo serviços de adaptação de lentes e canais de venda. Em agosto, a Dr. Optical anunciou uma joint venture com Leishen Innovation, para desenvolver, vender, promover e prestar serviços para uma nova geração de óculos de IA, com o primeiro modelo previsto para o final de 2024.

Recentemente, várias empresas listadas têm divulgado seus planos mais recentes na área de óculos de IA.

A Jingwang Electronics afirmou que seus produtos HDI/Anylayer, placas de combinação de componentes, placas flexíveis e similares podem ser usados em óculos de IA, e que a empresa acompanha de perto as tendências de inteligência terminal, participando de discussões e pesquisas preliminares para preparar a expansão de suas linhas de produtos.

A Huanzhu Electronics destacou que os requisitos de óculos de IA por serem leves, finos, de aparência diferenciada e de fácil montagem, podem ser atendidos por sua tecnologia SiP, que já é utilizada em produtos similares de clientes. Além disso, seus módulos SiP de comunicação sem fio poderão ser aplicados em óculos de IA, com produção em massa prevista para 2025.

A Tianjian Technology afirmou recentemente que possui reservas tecnológicas em tecnologia de áudio aberto e espacial, além de capacidade de produção de diversos produtos de áudio, vídeo e eletrônicos para óculos inteligentes. A empresa continuará acompanhando o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de inteligência artificial, planejando suas estratégias de acordo com a demanda do mercado, seus negócios e avanços tecnológicos. Por questões de confidencialidade comercial, não pode divulgar informações sobre terceirização de produção de óculos de IA ou clientes potenciais.

“Já firmamos acordos de cooperação com várias marcas nacionais e internacionais na categoria de óculos de IA. Atualmente, nossos produtos ainda estão na fase de protótipo e otimização, sem produção em massa. O mercado ainda está em fase inicial de desenvolvimento, com hábitos de consumo a serem cultivados, e há incertezas na expansão de mercado”, afirmou a Yidao Information.

Em 25 de novembro, a Yingqu Technology afirmou na plataforma de investidores que está ativamente conduzindo estudos preliminares de produtos relacionados a óculos de IA. Em 26 de novembro, a Xingchen Technology anunciou que investiu recursos de pesquisa e desenvolvimento em chips de óculos de IA, está em contato com alguns clientes e planeja lançar produtos em 2025. A empresa aplicará suas tecnologias de baixo consumo, efeitos visuais ISP avançados e capacidades de SOC de processo avançado, acumuladas em cenários de segurança pública sem rede e sem energia, também em óculos de IA.

Com a entrada de várias empresas no mercado, o conceito de ações de óculos de IA tem sido destaque no mercado secundário várias vezes ao longo do ano.

Em meados de agosto, as ações de óculos de IA tiveram uma onda de limites de alta, com várias atingindo o limite de 20%. Entre 13 e 16 de agosto, a Dr. Optical acumulou quatro limites de alta consecutivos, com alta total superior a 107%. Em 16 de agosto, a Yashiguang Electric atingiu quatro limites de alta seguidos. Desde o final de setembro, as ações de óculos de IA vêm subindo por três meses consecutivos, com 65 das 68 ações do índice de óculos de IA do Eastmoney em alta.

Recentemente, as ações de óculos de IA continuam a subir, e em 28 de novembro, Zhuoyi Technology atingiu o limite de alta durante o pregão, fechando com alta de 5,28%; Zhongke Laxun subiu mais de 10%, Mingyue Lenses mais de 6%, com Dr. Optical, Yidao Information, Juxin Technology e Hengxuan Technology também acompanhando a tendência.

2025 pode se tornar o ano de explosão dos óculos de IA

Apesar de várias empresas estarem acelerando seus planos na área de óculos de IA, o setor ainda pode estar na fase pré-explosiva. A indústria em geral acredita que 2025 será o ano de explosão dos óculos de IA.

Relatórios do CITIC Securities indicam que as empresas que entraram recentemente na área possuem forte capacidade de definição de hardware e software, além de contar com o ecossistema de smartphones, o que acelerará a tendência de crescimento dos óculos de IA: por um lado, aprimorando os cenários de aplicação e o design de hardware; por outro, expandindo a interação entre óculos e ecossistemas de aplicações maduras (como chamadas por aplicativos), aumentando a praticidade dos óculos de IA. Eles podem se tornar um novo terminal de hardware de “0 a 1”, e 2025 pode ser o momento de lançamento de produtos de destaque na área.

“Embora ainda em estágio inicial de desenvolvimento, o entusiasmo da indústria e o potencial de visão são grandes”, afirmou o relatório do CITIC Securities.

“Gigantes tecnológicos estão se posicionando ativamente, e 2025 pode se tornar o ano de explosão dos óculos de IA”, segundo o relatório do Western Securities. Após a implementação de modelos multimodais interativos, o modo de interação dos óculos de IA passará de “serviço de hardware para o usuário” para “serviço de grandes modelos para o usuário”. Esses modelos podem entender comandos de voz, imagens e outras entradas, ajudando os produtos a alcançar uma interação homem-máquina mais eficiente e simples, aumentando a aceitação do usuário.

No que diz respeito à cadeia industrial, o relatório da Everbright Securities afirma que, como os óculos de IA atualmente não requerem exibição, eliminando a necessidade de componentes ópticos de exibição AR, a cadeia de suprimentos doméstica está altamente madura e completa. Os óculos de IA devem entrar em uma fase de crescimento acelerado.

Segundo dados e previsões do Wellsenn XR, as vendas globais de óculos devem atingir cerca de 1,56 bilhão de pares em 2023; em 10 anos, a previsão é que atinjam aproximadamente 2 bilhões de pares; a partir de 2025, os óculos de IA irão rapidamente penetrar no mercado de óculos tradicionais, que mantém crescimento estável, e até 2029, as vendas anuais podem chegar a 55 milhões de pares; até 2035, a previsão é que as vendas de óculos de IA atinjam 1,4 bilhão de pares.

No entanto, na visão do analista de hardware e PCs inteligentes do Zhongguancun Online, Yin Hang, o desenvolvimento do setor de óculos de IA também enfrenta desafios consideráveis.

“Em termos tecnológicos, à medida que as aplicações de IA se aprofundam, as exigências de desempenho dos chips aumentam, e a inclusão de cálculos em tempo real e IA na nuvem também tornam a autonomia uma nova dificuldade. Quanto ao conforto, embora os óculos de IA tenham melhorado bastante em relação aos headsets, ainda há espaço para melhorias.”

Yin Hang acredita que, olhando para o futuro, o desenvolvimento de longo prazo do setor de óculos de IA depende do avanço tecnológico e da capacidade de inovação. Nesse contexto, os grandes modelos desempenham papel crucial. São eles que impulsionam o desenvolvimento de nichos de óculos de IA, e sua diversificação e otimização para hardware impactam diretamente o ecossistema de aplicações e a experiência do usuário. No futuro, os óculos de IA precisarão não apenas de uma capacidade de cálculo local poderosa, mas também de compatibilidade e suporte a múltiplos dispositivos, permitindo múltiplos caminhos de desenvolvimento.