Estratégia planeja recomprar US$1,5 bilhão em títulos conversíveis de 2029, possivelmente envolvendo venda de Bitcoin

A estratégia (MSTR) anunciou na manhã de sexta-feira que concordou em recomprar aproximadamente US$1,5 bilhão em títulos preferenciais conversíveis de 0% com vencimento em 2029, por meio de negociações privadas com alguns detentores de títulos, com um pagamento em dinheiro estimado em cerca de US$1,38 bilhão (com desconto em relação ao valor de face). O valor da recompra representa cerca de metade do total de títulos não amortizados dessa emissão.
A empresa afirmou que irá levantar os fundos necessários para essa recompra por meio de suas reservas de caixa existentes, receitas provenientes de planos de emissão de ações ordinárias e possivelmente pela venda de suas participações em Bitcoin. A transação deve ser concluída por volta de 19 de maio, e os títulos recomprados serão cancelados e baixados, enquanto aproximadamente US$1,5 bilhão em títulos de 2029 permanecerão em aberto.
Após o anúncio, as ações ordinárias da MSTR caíram cerca de 2% no pregão pré-mercado, e o preço do Bitcoin recuou para aproximadamente US$80.400 no mesmo período.
Como maior detentora de Bitcoin do mundo, a recompra de títulos conversíveis visa otimizar a estrutura de endividamento e reduzir possíveis pressões de diluição futuras. Essa operação reflete a gestão financeira flexível da empresa sob a estratégia de tesouraria de Bitcoin, mas, se a captação de recursos ocorrer por meio da venda de Bitcoin, isso pode impactar o humor do mercado a curto prazo. No geral, essa iniciativa está dentro do escopo de reestruturação de dívidas da empresa, e o mercado deve continuar atento às oscilações do preço do Bitcoin e ao uso subsequente dos fundos pela companhia.
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