eBay rejeita oferta de aquisição de 56 bilhões de dólares da GameStop, chamando-a de 'nem credível nem atraente'

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EBay rejeita oferta de aquisição de GameStop de 56 bilhões de dólares

Squawk Box

EBay na terça-feira rejeitou a proposta de aquisição de 56 bilhões de dólares da GameStop, chamando a oferta não solicitada de "nem credível nem atraente."

O CEO da GameStop, Ryan Cohen, na semana passada, revelou uma ousada proposta de aquisição da eBay, oferecendo adquirir o marketplace online por 125 dólares por ação em um acordo de dinheiro e ações. A eBay é muito maior que a varejista de jogos, com um valor de mercado de pouco mais de 48 bilhões de dólares, enquanto o da GameStop é aproximadamente 10,3 bilhões de dólares.

"O Conselho, com o apoio de seus assessores independentes, revisou minuciosamente sua proposta e decidiu rejeitá-la", escreveu Paul Pressler, presidente do conselho da eBay, em uma carta. "Concluímos que sua proposta não é nem credível nem atraente."

A GameStop não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A eBay listou várias preocupações com a oferta da GameStop, incluindo "a incerteza em relação à sua proposta de financiamento", além de riscos operacionais e a carga de dívidas que resultaria da transação proposta.

Cohen afirmou que a GameStop tinha garantido um compromisso de financiamento de 20 bilhões de dólares da TD Securities, parte do TD Bank, e que a empresa possui cerca de 9 bilhões de dólares em caixa, mas a lacuna de financiamento permanece substancial.

Muitos analistas de Wall Street criticaram a proposta, citando a falta de sinergias significativas entre as duas empresas. Cohen também fez uma aparição desajeitada e às vezes combativa no CNBC, no programa "Squawk Box", onde ofereceu poucos detalhes sobre como financiaria o negócio.

"Estamos oferecendo metade em dinheiro, metade em ações, e temos a capacidade de emitir ações para fechar o negócio", disse Cohen. "Mas os detalhes completos da oferta estão em nosso site. Veremos o que acontece."

Cohen prometeu operar a eBay "muito mais eficientemente", incluindo reduzir o quadro de funcionários e cortar os gastos com marketing, que ele sugeriu terem ficado inchados sob o comando do CEO Jamie Iannone, sem levar ao crescimento de usuários.

Ele também disse que as 1.600 lojas físicas da GameStop nos EUA poderiam ser usadas para autenticar e atender pedidos da eBay, além de servir como centros para comércio ao vivo.

A eBay escreveu em sua carta que permanece confiante em sua equipe de gestão atual e que seu negócio tem "proporcionado resultados significativos" nos últimos anos.

"Nosso foco estratégico foi aprimorado, a execução fortalecida, nossa experiência de mercado e de vendedores melhorada, e retornamos capital aos acionistas de forma consistente", escreveu a eBay.

A empresa, cujas ações subiram 24% neste ano, tem estado no centro de um esforço de reestruturação. Sob Iannone, a eBay intensificou o foco em categorias chamadas de "categorias de foco", como cartões de troca, colecionáveis e bens de luxo usados, como uma forma de se diferenciar de rivais maiores como a Amazon.

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CEO da GameStop, Ryan Cohen, $56B oferta da eBay: 'Uma oportunidade de construir um negócio muito maior'

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