📈 Evento Interessante: Intel é cliente da TSMC.

Cerca de 30% das pastilhas de $INTC são terceirizadas para $TSM
e não são produtos antigos. Lunar Lake e Arrow Lake, ambos com alta demanda neste momento, são quase totalmente produzidos usando o processo N3B de 3nm da TSMC. A linha de CPU de consumo mais importante da Intel. Construída na TSMC.
E mais ainda. A Intel é considerada uma das primeiras a adotar o processo de 2nm da próxima geração da TSMC, visando o Nova Lake, previsto para o final de 2026 até o início de 2027. A Intel não é apenas um cliente da TSMC hoje. Eles estão na fila na posição de liderança para o nó mais avançado de amanhã.
Para a $28B , o bloco azul do gráfico não representa apenas o volume da AMD. Uma parte significativa e em crescimento dele é a Intel. A empresa cujas dificuldades alimentam diretamente o crescimento da receita da TSMC trimestre após trimestre.
A camada ARM no topo é uma nova força de crescimento. Pequena em 2021. Acelerando fortemente a partir de 2025. Aqui estão Qualcomm, derivativos Apple Silicon, NVIDIA Grace, Amazon Graviton, Microsoft Cobalt, e todos os CPUs de silício de hiperescala personalizados que abandonaram o x86 por razões de eficiência.
$1B em 2028. De em 2018.
Agora, a onda de agentes de IA está chegando e a orquestração de CPUs é o próximo gargalo. Cada agente de IA precisa de uma CPU para coordenar tarefas, gerenciar memória e roteirizar cargas de trabalho em tempo real.
Como você acha que esse gráfico será nos próximos 10 anos?