O preço das ações da IREN caiu 6% na segunda-feira, após a empresa anunciar o plano de emissão de títulos conversíveis

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) na segunda-feira teve uma queda de 6% no preço das ações, após a empresa anunciar a intenção de emitir títulos conversíveis preferenciais no valor total de 2 bilhões de dólares.

A empresa afirmou que pretende emitir títulos conversíveis preferenciais com vencimento em 2033 por meio de uma oferta privada a investidores qualificados, e espera conceder aos compradores iniciais uma opção de compra, permitindo que adquiram até 300 milhões de dólares adicionais em valor principal desses títulos.

Os títulos serão considerados dívidas preferenciais não garantidas da IREN, pagarão juros semestralmente e vencerão em 1º de dezembro de 2033, salvo recompra, resgate ou conversão antecipada. Os detentores dos títulos terão o direito de convertê-los em determinadas condições e durante períodos específicos.

A IREN planeja usar parte dos recursos líquidos arrecadados para cobrir custos relacionados a uma operação de compra de opções de compra com limite superior, enquanto o restante será destinado a usos corporativos gerais e capital de giro.

Relativamente à emissão, a IREN espera firmar um acordo de negociação privada com um ou mais compradores iniciais ou suas partes relacionadas, envolvendo uma operação de opções de compra com limite superior. Essa operação visa cobrir a quantidade de ações ordinárias inicialmente associadas aos títulos, reduzindo o impacto potencial de diluição das ações ordinárias da IREN na conversão dos títulos.

IREN Ltd

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Análise IREN

Incluído em nossa estratégia de seleção de inteligência artificial

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▲+4,350(+7,65%)

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Pré-mercado·11:24:59

1 dia

1 semana

1 mês

6 meses

1 ano

5 anos

Valor máximo

Criado com Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Análise IREN

A empresa indicou que, as contrapartes das operações de opções, ou suas partes relacionadas, provavelmente realizarão diversos tipos de operações derivativas com ações ordinárias da IREN, no momento do precificação dos títulos ou logo após, o que pode impactar os preços de mercado das ações ordinárias ou dos títulos.

Ao mesmo tempo, na ocasião do precificação, a IREN espera encerrar algumas operações de opções de compra com limite superior relacionadas às suas notas conversíveis preferenciais de 3,50% com vencimento em 2029 e de 3,25% com vencimento em 2030.