FUGAZ provisiona 2,36 trilhões de N, à medida que os empréstimos inadimplentes aumentam em 2025

Cinco bancos nigerianos listados de nível 1, también conocidos como FUGAZ, han publicado sus resultados auditados del año completo 2025 para el período finalizado en diciembre de 2025, reportando cargos por deterioro en préstamos a clientes de N2.365 billones en comparación con N1.44 billones registrados en 2024.

Esto representa un crecimiento interanual del 64% y marca la mayor provisión en préstamos y avances a clientes en los últimos tres años.

En 2023, los cinco bancos hicieron provisiones por N916.54 mil millones.

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Los bancos son FirstHoldco, United Bank of Africa, Guaranty Trust Holdings, Access Holding y Zenith Bank.

Al final de 2025, los préstamos y avances combinados a clientes reportados por los cinco bancos alcanzaron N43 billones, lo que representa un aumento de aproximadamente el 8% en comparación con N39.96 billones registrados en 2024.

De estos préstamos, los bancos registraron ingresos por intereses combinados de N7.1 billones; de un ingreso total por intereses de N14.5 billones.

Dicho esto, veamos cómo se desempeñaron individualmente los bancos.

Guaranty Trust Holding Company Plc

Entre los bancos FUGAZ, GTCO fue el único que registró una disminución en los cargos por deterioro en 2025.

• Los cargos netos por deterioro en préstamos y avances a clientes cayeron un 51.40% a N66.4 mil millones en 2025 desde N136.7 mil millones en 2024, a pesar del crecimiento en la cartera de préstamos a clientes de N2.79 billones a N3.13 billones.

La disminución parece estar impulsada en gran medida por menores deterioros en la Etapa 3, que bajaron a N49.4 mil millones en 2025 desde N64.6 mil millones en 2024.

Esto respaldó la posición de capital del banco, con su ratio de adecuación de capital subiendo al 43.82% desde el 39.31% en 2024.

Al mismo tiempo, el banco continuó creciendo sus ingresos por préstamos.

• El ingreso total por intereses subió a N1.65 billones en 2025 desde N1.3 billones en 2024, mientras que los ingresos por intereses de préstamos a clientes aumentaron a N559 mil millones desde N509 mil millones; el menor entre los bancos.

GTCO ha mantenido los cargos por deterioro moderados, igual que en 2025, los cargos por deterioro en préstamos disminuyeron un 41% a N7.949 mil millones desde N13.484 mil millones en el primer trimestre de 2025.

Access Holdings Plc

Access Holdings Plc registró los cargos por deterioro más bajos después de GTCO, con N287 mil millones en 2025 desde N93 mil millones en 2024.

• Esto ocurrió ya que la cartera de préstamos a clientes del banco se expandió a N13.34 billones en 2025 desde N11.49 billones en el año anterior, manteniendo una de las mayores carteras de préstamos entre los prestamistas de nivel 1.

De estos préstamos, el banco obtuvo ingresos por intereses de N1.9 billones en 2025, en comparación con N1.77 billones en 2024, de un ingreso total por intereses de N3.55 billones, colocándolo justo detrás de Zenith Bank Plc en generación de ingresos por intereses en general.

El ratio de adecuación de capital del banco también mejoró al 18.12% en 2025 desde 18.03% en 2024, reflejando un buffer de capital más fuerte.

Una revisión de la tabla de deterioro sugiere que la mayor parte de la presión de provisiones provino de préstamos en la Etapa 3 con deterioro crediticio, que alcanzaron N133.5 mil millones al final de 2025.

El banco también provisionó N309.5 mil millones durante el año.

De cara a 2026, aunque el deterioro en préstamos a clientes aumentó un 116% a N23 mil millones, todavía representa solo el 8% del cargo total por deterioro del año completo 2025.

United Bank for Africa Plc

United Bank for Africa Plc registró cargos por deterioro en préstamos y avances a clientes de N381 mil millones en 2025, un aumento del 54% respecto a N246.9 mil millones en 2024.

• Esto ocurrió a pesar de un crecimiento modesto en la cartera de préstamos a clientes del banco, que subió un 0.98% a N7.02 billones en 2025 desde N6.95 billones en 2024.

El aumento en deterioros parece haber sido impulsado en gran medida por un fuerte aumento en préstamos en la Etapa 3 con deterioro crediticio, que aumentaron a N350.7 mil millones en 2025 desde N196.7 mil millones en 2024.

• Los deterioros en la Etapa 2 también subieron a N81.7 mil millones desde N26.4 mil millones en 2024.

En general, el ratio de adecuación de capital del grupo cayó al 23.20% desde el 31% en 2024.

El banco obtuvo N864.5 mil millones de préstamos y avances a clientes en 2025, en comparación con N779.7 mil millones en 2024. Esto representa aproximadamente el 33% del ingreso total por intereses del banco de N2.649 billones, frente a N2.370 billones en 2024.

De cara a 2026, los cargos por deterioro en préstamos a clientes aumentaron aún más a N38.2 mil millones en el primer trimestre de 2026 desde N11.1 mil millones en el primer trimestre de 2025.

First HoldCo Plc

First HoldCo Plc registró el segundo cargo por deterioro más alto, con deterioro neto en préstamos y avances a clientes que aumentó a N786.8 mil millones en 2025 desde N371 mil millones en 2024.

• Esto provino de una cartera de préstamos a clientes valorada en N8.97 billones, la tercera más grande entre los cinco bancos, en comparación con N8.77 billones en 2024, representando un aumento de N198.4 mil millones o 2.26% interanual.

El fuerte aumento en deterioros parece haber sido impulsado en gran medida por préstamos en la Etapa 3 con deterioro crediticio. De la cartera total de préstamos del banco, los deterioros en la Etapa 3 alcanzaron N218.8 mil millones, representando la mayor parte de las provisiones totales, especialmente en préstamos a empresas a plazo donde los deterioros llegaron a N173.7 mil millones.

El ratio de adecuación de capital de First HoldCo cayó al 10.95% en 2025 desde el 17.32% en 2024.

Al mismo tiempo, el banco continuó generando ingresos sólidos por préstamos. Los ingresos por intereses de préstamos a clientes subieron a N1.85 billones en 2025, el segundo más alto entre los bancos, contribuyendo significativamente a los ingresos totales por intereses del banco de N2.99 billones.

Hasta ahora en 2026, según sus resultados del primer trimestre de 2026, los cargos por deterioro en préstamos a clientes aumentaron marginalmente un 1.86% a N41.990 mil millones en comparación con N41.225 mil millones en el primer trimestre de 2025.

Zenith Bank Plc

Zenith Bank Plc registró los cargos por deterioro más altos en préstamos y avances a clientes, aumentando a N843.4 mil millones en 2025 desde N594.2 mil millones en 2024.

Esto provino de una cartera de préstamos a clientes de N10.45 billones, representando un aumento del 4.48% respecto a N9.97 billones en 2024, siendo la segunda mayor cartera de préstamos entre los bancos.

• De la cartera de préstamos, Zenith obtuvo ingresos por intereses de N1.82 billones en 2025, representando el 49.66% del ingreso total por intereses del banco de N3.67 billones, el mayor ingreso total por intereses registrado entre los cinco bancos.

El fuerte aumento en deterioros parece estar vinculado a exposiciones significativas en las Etapas 2 y 3 dentro de la cartera de préstamos.

• Los préstamos en la Etapa 2 estaban en N3.35 billones con provisiones de N634.7 mil millones, mientras que los préstamos en la Etapa 3 alcanzaron N338.4 mil millones con provisiones de N241 mil millones.

A pesar de esto, el ratio de adecuación de capital del grupo cayó al 24.30% en 2025 desde el 26.25% en 2024.

Los cargos por deterioro han seguido aumentando en 2026, con cargos en préstamos aumentando un 15% a N41.68 mil millones en el primer trimestre de 2026 respecto a N35.949 mil millones en el primer trimestre de 2025.

Perspectivas

En general, los resultados de 2025 muestran que, si bien los bancos FUGAZ continuaron beneficiándose de tasas de interés elevadas y fuertes ganancias tanto por préstamos como por valores de inversión, el entorno operativo se volvió más desafiante.

El fuerte aumento en los cargos por deterioro también parece estar parcialmente vinculado a la salida de la industria del tolerancia regulatoria del CBN.

Al mismo tiempo, el marcado aumento en los cargos por deterioro en la mayoría de los bancos sugiere que la presión para el pago de los prestatarios se intensificó durante el año, particularmente en las categorías de préstamos en Etapa 2 y Etapa 3.

Otra cuestión es la mezcla de ingresos; aunque los ingresos por intereses combinados aumentaron considerablemente, una porción creciente de las ganancias ahora proviene de letras del tesoro, bonos y otros valores de inversión en lugar de actividades tradicionales de préstamo.

• Esto sugiere un cambio gradual en la estrategia, ya que los bancos asignan cada vez más capital a instrumentos gubernamentales de menor riesgo en un entorno de alto rendimiento.

La presión sobre la rentabilidad se agravó aún más por menores ganancias en divisas y el aumento de gastos operativos, que compensaron parte del fuerte desempeño de las ganancias principales.

GTCO surgió como la única excepción con una disminución en los cargos por deterioro, mientras que Zenith Bank permaneció como el prestamista más rentable a pesar de registrar los niveles más altos de deterioro.

Los resultados del primer trimestre de 2026 sugieren que la presión ha persistido en la mayoría de los bancos, con cargos combinados por deterioro en préstamos y avances aumentando un 36% interanual a N153 mil millones. Sin embargo, la tendencia no fue uniforme, ya que GTCO nuevamente fue el único prestamista que registró una disminución en deterioros en el primer trimestre.

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