Recentemente, ao observar o mercado de opções, quanto mais olho, mais percebo que o comprador e o vendedor estão na verdade competindo pelo "tempo" dessa história. O comprador segura o bilhete esperando a explosão do enredo, mas o valor do tempo está caindo a cada dia, esperar demais é como ser cozido na água morna; o vendedor, por outro lado, recebe aquele pouco de prêmio de opção, esperando que não haja grandes oscilações, quanto mais o tempo passa, mais isso lhe favorece... Mas, se um cisne negro realmente aparecer, tudo o que foi ganho antes terá que ser devolvido.

Nos últimos dias, houve atualizações/manutenção na cadeia principal, e o grupo começou a especular se o ecossistema migrará ou não. Acho que esses momentos são os mais propensos a alimentar a volatilidade, o comprador fica mais impulsivo, o vendedor também pode ficar nervoso. Para ser sincero, o que mais me assusta não é a lentidão, mas a confusão — lentidão ainda dá para calcular, mas na confusão tudo depende da sorte. De qualquer forma, vou manter uma posição pequena e esperar, até que os dados na cadeia deem algum sinal.