Acabei de observar onde o dinheiro real está fluindo neste boom de IA, e dois nomes continuam se destacando. Meta e TSMC estão genuinamente imparáveis neste momento, e honestamente, se você tem mil para investir, esses valem uma consideração séria.

Comece com a Meta. A maioria das pessoas ainda a vê apenas como uma empresa de mídia social, mas isso subestima o que está acontecendo. Eles atingiram 3,58 bilhões de usuários ativos diários no quarto trimestre de 2025 - um aumento de 7% ano a ano. O verdadeiro jogo, no entanto? WhatsApp e Threads mal são monetizados. Eles têm bilhões de usuários dos quais ainda não descobriram como ganhar dinheiro. Enquanto isso, eles estão incorporando IA em todos os lugares - ferramentas para anunciantes, criação de conteúdo, dispositivos de consumo. Isso torna sua plataforma mais envolvente e ajuda a exibir anúncios de forma mais eficiente. Sim, eles vão gastar US$ 135 bilhões em capex em 2026, o que é louco, mas seu negócio principal é tão forte que deve compensar. Esse momentum imparável em seu negócio principal me dá confiança de que eles terão retorno sobre esse investimento.

Depois, há a TSMC. Este é o ponto de estrangulamento. Nvidia possui cerca de 80% do mercado de chips para centros de dados de IA, e a TSMC fabrica esses chips. Eles passaram de já serem o maior fabricante de chips do mundo para controlarem aproximadamente 72% da receita global de fundição. Seus números do quarto trimestre foram sérios - crescimento de receita de 20,5% ano a ano, crescimento de lucros de 35%. E veja só: a McKinsey projeta que os gastos globais com centros de dados podem atingir US$ 6,7 trilhões até 2030. Ainda estamos longe do fim deste ciclo.

Analistas estão prevendo que a TSMC cresça seus lucros a uma taxa anualizada de 30% nos próximos três a cinco anos. Esse é o tipo de trajetória de crescimento imparável que você não vê todos os dias, especialmente para uma ação negociada a apenas 34 vezes o lucro.

A era da IA não está desacelerando. Essas duas empresas estão posicionadas para aproveitar essa onda mais do que quase qualquer outra. Se você quer investir seu dinheiro, é aqui que os ventos favoráveis estruturais realmente existem.