Só coloquei algumas ideias sobre quais ações são boas para comprar agora se você tem capital parado. Tenho acompanhado bastante o espaço de infraestrutura de IA, e estão surgindo algumas jogadas sólidas que parecem prontas para um crescimento real nos próximos anos.

Deixe-me começar com a óbvia - Nvidia. Sim, todo mundo já sabe dela, mas há um motivo. Seus GPUs basicamente se tornaram a espinha dorsal de toda a expansão de IA. Mesmo com a corrida enorme que tiveram, a Wall Street ainda projeta cerca de 52% de crescimento para o ano fiscal de 2027. Do meu ponto de vista, eles estão vendendo basicamente as picaretas e pás nesta corrida do ouro de IA. Mesmo que algum do hype eventualmente esfrie, a demanda por infraestrutura não vai desaparecer tão cedo. É por isso que a Nvidia continua sendo uma das melhores ações para comprar agora, na minha opinião.

Agora, aqui fica interessante - a Broadcom está realmente ganhando uma fatia de mercado da Nvidia com uma abordagem diferente. Em vez de competir de frente com GPUs, eles construíram ASICs especializados que lidam com cargas de trabalho de IA de forma muito mais eficiente. Esses chips são mais baratos e têm desempenho melhor para tarefas específicas. O que chamou minha atenção é que a Broadcom espera que sua receita de semicondutores de IA dobre de um trimestre para o outro. Uma taxa de crescimento que realmente supera a da Nvidia. Será que eles podem cannibalizar alguma demanda por GPUs? Possivelmente. Mas, honestamente, há espaço para ambos vencerem aqui.

Depois, temos a Taiwan Semiconductor Manufacturing. A TSMC é basicamente a única fundição com a tecnologia e capacidade para fabricar os chips que a Nvidia, a Broadcom e todo mundo mais está projetando. Isso os coloca numa posição única - eles ganham independentemente de qual arquitetura de chip vencer. A Wall Street está projetando 31% de crescimento este ano e 22% no próximo. Com os gastos com IA previstos para permanecerem elevados até 2030, no mínimo, a TSMC parece uma aposta sólida para quem quer exposição à jogada de infraestrutura sem apostar em uma única empresa.

A Microsoft foi a que realmente me surpreendeu recentemente. Eles atuam dos dois lados - construindo aplicações de IA enquanto também possuem a Azure, sua plataforma de infraestrutura em nuvem. A receita da Azure subiu 39% ano a ano no último trimestre. Eles têm uma carteira de pedidos de 625 bilhões só nessa unidade de negócios. Ainda assim, a ação foi bastante afetada após os resultados e agora negocia a avaliações que não víamos há um tempo. Isso criou uma oportunidade para investidores procurando boas ações para comprar a preços razoáveis. A Microsoft é um daqueles momentos raros em que você consegue uma empresa de qualidade com desconto.

A forma como estou pensando nisso é bem simples - se você tem 5.000 para investir e acredita que os gastos com infraestrutura de IA continuam acelerando, essas quatro ações são exatamente o tipo de posição que vale a pena considerar. Cada uma oferece uma exposição diferente à mesma mega-tendência. Nvidia é o jogo puro, Broadcom é o desafiante com potencial de alta, TSMC é a aposta neutra em infraestrutura, e a Microsoft é a oportunidade de valor. Vale a pena fazer sua própria pesquisa, mas eu estaria de olho em todas elas agora.