NVIDIA, e Corning ampliaram em 10 vezes a produção de componentes de comunicação óptica nos EUA... Antecipando gargalos em centros de dados de IA

NVIDIA colabora com o fabricante de vidro Corning para expandir a produção de componentes de comunicação óptica para centros de dados domésticos nos Estados Unidos. Diante do rápido crescimento da demanda por centros de dados de inteligência artificial, essa iniciativa é interpretada como uma tentativa de fortalecer proativamente a cadeia de suprimentos de redes ópticas, considerada infraestrutura essencial.

As duas empresas emitiram um comunicado no dia 7, afirmando que a Corning construirá três novas fábricas na Carolina do Norte e no Texas. Com esse investimento, a capacidade de produção de hardware óptico da Corning nos EUA será ampliada em 10 vezes em relação ao nível atual, e espera-se que crie mais de 3.000 novos empregos.

Os detalhes específicos dos projetos de produção ainda não foram divulgados, mas o mercado acredita que os cabos de fibra óptica para centros de dados são os principais produtos candidatos. A Corning já é uma fornecedora renomada de cabos ópticos para clusters de inteligência artificial. Como centros de dados em grande escala requerem milhares de milhas de cabeamento de fibra, a velocidade de instalação e a eficiência de manutenção têm grande impacto no progresso e nos custos da construção.

A tecnologia emblemática da Corning, “Flow Ribbon Technology”, atende a essa demanda. Os cabos ópticos que utilizam essa tecnologia podem ser inseridos em “microtubos” por meio de jatos de ar comprimido, tornando a instalação mais rápida do que a operação manual. Além disso, ao remover a casca do cabo, é possível reduzir o uso de ferramentas afiadas, ajudando a diminuir o tempo de trabalho e melhorar a segurança no local.

A Corning também fornece a série de cabos “MMC”. Esses produtos podem ser usados em conjunto com dispositivos “CPO (Optical Co-Packaged)” (Óptica de Embalagem Compartilhada). O CPO é uma estrutura que permite a instalação direta de transceptores ópticos dentro de switches de centros de dados, sendo avaliado como uma tecnologia de próxima geração em termos de eficiência energética e velocidade, em comparação com os módulos ópticos tradicionais externos.

A NVIDIA entrou no mercado de switches CPO para clusters de inteligência artificial em março de 2025, e sabe-se que, no início deste ano, investiu US$ 4 bilhões em dois fornecedores relacionados de componentes ópticos. Com base na taxa de câmbio de 1.451,70 won por dólar, isso equivale a aproximadamente 5,8068 trilhões de won. A parceria com a Corning também é interpretada como uma continuação de esforços para reduzir gargalos de rede em centros de dados de inteligência artificial.

Além disso, a NVIDIA obteve opções de compra de até 18 milhões de ações da Corning. Essas opções dão o direito de comprar ações a um preço predefinido. Essa parte das ações vale mais de US$ 3,2 bilhões, ou aproximadamente 4,6454 trilhões de won, com base na taxa de câmbio. Isso pode ser visto como uma estratégia para fortalecer a relação entre as empresas, indo além de uma simples cooperação, e criando uma ligação de longo prazo na cadeia de suprimentos.

A reação do mercado foi rápida. As ações da Corning subiram mais de 12% após a divulgação da parceria com a NVIDIA. Isso reflete as expectativas do mercado em relação ao seu principal pilar de crescimento — o negócio de comunicação óptica. Na última trimestre, as vendas do segmento de comunicação óptica da Corning aumentaram 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando amplamente a taxa de crescimento das vendas totais.

Embora seja amplamente conhecida por seu “Gorilla Glass”, utilizado nas telas de iPhone, o portfólio da Corning é muito mais diversificado. A empresa também produz frascos de vidro para uso farmacêutico, componentes automotivos e componentes ópticos para telescópios espaciais. Alguns sensores de infravermelho próximo e módulos de lentes do telescópio espacial James Webb também são fornecidos pela Corning.

Este anúncio indica que o núcleo da competição por inteligência artificial já ultrapassou os semicondutores, expandindo-se para infraestrutura como energia, resfriamento e redes ópticas. Especialmente, à medida que a NVIDIA amplia sua participação direta na cadeia de suprimentos de comunicação óptica, a importância de empresas de equipamentos de rede e componentes ópticos pode crescer ainda mais na tendência de investimentos em centros de dados de inteligência artificial.