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Genesis Energy, L.P. aumenta o tamanho e precifica oferta pública de notas seniores

Business Wire

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 10:53 AM GMT+9 leitura de 3 min

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GEL

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HOUSTON, 19 de fevereiro de 2026--(BUSINESS WIRE)--Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) anunciou hoje que precificou uma oferta pública de $750.000.000 em valor principal agregado de notas seniores de 6,75% com vencimento em 2034 (as "notas"). A oferta das notas foi aumentada em relação aos $500.000.000 previamente anunciados em valor principal agregado das notas. O preço para os investidores será de 100% do valor principal das notas. As notas serão emitidas conjuntamente com nossa subsidiária, Genesis Energy Finance Corporation, e inicialmente serão garantidas por todas as nossas subsidiárias, exceto nossas subsidiárias não restritas. Pretendemos usar os recursos líquidos desta oferta (i) para comprar ou resgatar qualquer e todo o valor principal agregado das nossas notas seniores de 7,75% com vencimento em 2028 e (ii) para fins de parceria geral, incluindo o pagamento de uma parte dos empréstimos rotativos pendentes sob nossa linha de crédito garantida sênior. A oferta das notas deve ser liquidada em 4 de março de 2026, sujeita às condições de fechamento habituais.

BofA Securities e Citigroup atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta. Capital One Securities, SMBC Nikko, Wells Fargo Securities, Huntington Capital Markets, Regions Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp, Citizens Capital Markets, Fifth Third Securities, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, Scotiabank e Truist Securities atuam como gerentes conjuntos de livro para a oferta, e First Citizens Capital Securities atua como gerente. Uma cópia do suplemento do prospecto final e do prospecto base acompanhante relacionado a esta oferta, quando disponível, pode ser obtida em:

BofA Securities
NC1-004-03-43
200 North College Street, 3º andar
Charlotte, NC 28255-0001
A/C: Departamento de Prospectos
E-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com

Você também pode obter esses documentos gratuitamente, quando estiverem disponíveis, visitando o site da SEC em www.sec.gov.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda desses valores em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. A oferta das notas é feita apenas por meio do suplemento do prospecto e do prospecto base acompanhante, cada um dos quais faz parte de nossa declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 previamente arquivada junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Este comunicado de imprensa não constitui aviso de resgate sob a escritura que rege as notas seniores de 7,75% com vencimento em 2028.

A história continua  

Genesis Energy, L.P. é uma parceria de energia midstream diversificada com sede em Houston, Texas. As operações da Genesis incluem transporte de oleodutos offshore, transporte marítimo e transporte terrestre e serviços. As operações da Genesis estão principalmente localizadas na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos e no Golfo da América.

Este comunicado inclui declarações prospectivas conforme definido pela lei federal. Embora acreditamos que nossas expectativas baseiam-se em suposições razoáveis, não há garantia de que nossos objetivos serão alcançados, incluindo declarações sobre nossa capacidade de fechar com sucesso a oferta e usar os recursos líquidos conforme indicado acima. Os resultados reais podem variar materialmente. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva.

Veja a versão original em businesswire.com:

Contatos

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
VP – Relações com Investidores
(713) 860-2536

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