Então, aqui está onde estamos no mercado neste momento: o boom de IA ainda está funcionando a todo vapor, e está criando oportunidades sérias para empresas que realmente sabem como capitalizar isso.

Tenho observado a Meta e a TSMC de perto, e honestamente, esses dois se destacam como jogadas sólidas se você tiver uma grana para investir.

Vamos falar primeiro da Meta. A empresa está basicamente imparável neste momento. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads - eles atingem 3,58 bilhões de usuários ativos diários. Isso aumentou 7% ano a ano, o que é incrível para uma plataforma tão grande. O que chamou minha atenção, no entanto, é que eles estão começando a monetizar o WhatsApp e o Threads de forma adequada agora. Isso representa dinheiro real na mesa pelos próximos anos.

Eles também estão totalmente focados em IA agora. Construindo ferramentas para anunciantes, criação de conteúdo, dispositivos de consumo - basicamente em todos os lugares. Isso torna seus aplicativos mais viciantes e ajuda a segmentar melhor os anúncios. A receita já ultrapassou US$ 200 bilhões em 2025, mas ainda há muito potencial de crescimento.

Sim, eles vão gastar US$ 135 bilhões em capex em 2026, o que parece insano. Mas o negócio principal deles é forte o suficiente para que isso eventualmente compense.

Depois, temos a TSMC. Essa é a empresa que todo mundo está dormindo. A Nvidia possui cerca de 80% do mercado de chips para data centers de IA, e adivinha quem fabrica esses chips? A TSMC. A empresa agora representa aproximadamente 72% da receita global de foundries.

Os números do último trimestre foram brutais de uma forma positiva: crescimento de receita de 20,5% ano a ano, crescimento de lucros de 35%. A McKinsey projeta que os gastos globais com data centers podem atingir US$ 6,7 trilhões até 2030. Ainda estamos longe do fim desse boom.

Analistas estão prevendo um crescimento anualizado de lucros de 30% nos próximos três a cinco anos. E ela está sendo negociada a apenas 34x lucros, o que não é loucura para esse perfil de crescimento.

Se você está procurando onde estão as verdadeiras jogadas de infraestrutura nessa onda de IA, ambos valem uma consideração séria.