Tenho mergulhado no motivo pelo qual a IA está dominando absolutamente as conversas de investidores neste momento, e honestamente, a tese é convincente. Os maiores players de tecnologia estão realmente correndo em direção à AGI—dinâmicas de vencedor leva a maioria são reais.



O que chamou minha atenção: Daniel Ives da Wedbush tem sido bastante vocal sobre essa mudança, e sua opinião sobre os principais players vale a pena prestar atenção. A Microsoft está silenciosamente arrasando—sua divisão de nuvem acabou de registrar um crescimento insano, e cerca de metade disso vem da infraestrutura de IA. A NVIDIA continua sendo a jogada óbvia aqui, embora tenha passado por uma fase difícil com toda a situação do DeepSeek e o ruído das tarifas.

A parte interessante? A Tesla se recuperou forte após aquela história do Elon-Trump, e o lançamento do robotaxi que vem aí pode ser um verdadeiro catalisador. Enquanto isso, a Apple parece ter tropeçado—sua conferência de desenvolvedores não moveu a agulha do jeito que as pessoas esperavam.

O que Daniel Ives e a equipe da Wedbush estão fazendo é realmente interessante do ponto de vista estrutural. Eles estão construindo um ETF que aposta em 30 empresas posicionadas para liderar essa transformação de IA—Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla são as principais participações. É basicamente uma aposta concentrada na história de infraestrutura de IA e adoção.

A Broadcom também vale a pena ficar de olho aqui—passando despercebida por alguns investidores, mas profundamente integrada na expansão de IA.

A verdadeira questão não é mais se a IA importa ou não. É quais empresas realmente executam o hype. Daniel Ives parece ter convicção nessa construção específica de portfólio, e dado quanto capital está fluindo para esse espaço, os vencedores estruturais podem ser significativos.

Se você está pensando em exposição à IA, a estrutura aqui—jogos de infraestrutura, líderes de nuvem e empresas construindo tecnologia próxima à AGI—faz sentido. Vale a pena acompanhar como esse ETF se sai nos próximos trimestres.
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