Então, se você está de olho na $5k para implantá-la, aqui está o que realmente vale a pena prestar atenção agora. O jogo de infraestrutura de IA ainda é o movimento, e há algumas ações sólidas para comprar que estão genuinamente posicionadas para se beneficiar dessa tendência a longo prazo.

Deixe-me explicar quais ações são boas para comprar agora do meu ponto de vista. Nvidia tem sido a óbvia - eles são basicamente o fornecedor de pás e picaretas para toda a corrida do ouro da IA. Mesmo após grandes altas, analistas ainda preveem um crescimento de 52% no próximo ano fiscal. Sim, as pessoas se preocupam com uma bolha de IA, mas honestamente, a vantagem competitiva da Nvidia é simplesmente forte demais. Eles vão se sair bem, independentemente.

Já a Broadcom - essa é interessante porque eles estão abordando o problema de forma diferente. Em vez de competir diretamente com os GPUs da Nvidia, eles estão construindo ASICs especificamente otimizados para cargas de trabalho de IA. Esses chips são na verdade mais baratos e podem superar GPUs em certas tarefas. A receita de semicondutores de IA deles deve dobrar ano a ano no primeiro trimestre, o que é impressionante. Então, estamos vendo uma competição real emergir, mas há bastante espaço para ambas as empresas vencerem aqui.

Depois, temos a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Se você quer exposição à IA sem escolher vencedores entre os projetistas de chips, a TSMC é sua jogada. Eles são a fundição que literalmente todo mundo precisa - Nvidia, Broadcom, todo mundo. Enquanto os gastos com IA permanecerem elevados (e as projeções indicarem que continuará forte até 2030), a TSMC se beneficia. Wall Street também espera números de crescimento sólidos aqui.

A Microsoft foi a que chamou minha atenção recentemente, no entanto. O negócio de nuvem Azure deles está crescendo 39% ao ano, e eles ainda têm uma $625 bilhão de backlog para trabalhar. Mas a ação foi penalizada após os resultados, e agora está sendo negociada a avaliações que não víamos há um tempo. Isso na verdade é um ponto de entrada decente se você estiver procurando por ações boas para comprar agora com menos risco de queda.

Do meu ponto de vista, todas essas quatro valem a pena considerar se você tem capital pronto para investir. Todas são beneficiárias legítimas da expansão da infraestrutura de IA, e a trajetória parece sólida por anos. Só depende da sua tolerância ao risco - Nvidia e Broadcom são jogadas mais agressivas, enquanto TSMC e Microsoft oferecem um pouco mais de estabilidade. Vale a pena fazer sua própria pesquisa, mas essas definitivamente estão no radar de quem pensa em quais ações são boas para comprar nesse ambiente.