XData Group Define Metas na Nasdaq Após Aprovação de Negócio SPAC de $180 Milhões

XData Group, uma empresa líder em desenvolvimento de software B2B que personaliza soluções para o setor bancário europeu, planeja abrir capital na Nasdaq no primeiro semestre de 2025. A empresa assinou um acordo definitivo com a companhia de aquisição de propósito específico (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), com a transação de combinação de negócios avaliada em $180 milhão (a “Combinação de Negócios”).

Fundada em 2022, a XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B em rápido crescimento que busca moldar o futuro do setor bancário por meio de suas soluções inovadoras. Com sede em Tallinn, Estônia, a empresa expandiu sua filiação para Armênia e Espanha — dois polos tecnológicos emergentes que se alinham bem com a visão e abordagem inovadora da empresa.

A fusão com a Alpha Star representa um marco estratégico para a XData Group, com a intenção de listar na bolsa na Nasdaq, proporcionando maior visibilidade, acesso a novos capitais e a capacidade de ampliar suas operações de forma mais eficaz na Europa e além.

Tanto o conselho de administração da Alpha Star quanto o da XData Group aprovaram unanimemente o acordo. Após a conclusão, a XData Group operará por meio de uma empresa nas Ilhas Cayman incorporada pela Alpha Star.

O acordo ocorre em um momento de crescimento rápido para a XData Group. Em 2024, a empresa triplicou sua força de trabalho. Esse crescimento impressionante reforça a posição da XData Group como um ator importante no desenvolvimento de software B2B.

Um marco importante de 2024 foi o lançamento da solução bancária principal da XData Group, projetada para melhorar a experiência do usuário e a eficiência operacional no banking online. Essa inovação fortaleceu a posição da empresa como fornecedora confiável de tecnologia de ponta nesse espaço.

A XData Group também construiu uma forte reputação por sua expertise em conformidade e tecnologia anti-lavagem de dinheiro. Ao integrar ferramentas avançadas de IA, a empresa oferece soluções robustas para organizações financeiras que as ajudam a aprimorar e otimizar verificações KYC, processos de conformidade e detecção de fraudes, garantindo conformidade com regulamentos em várias jurisdições. Essa abordagem focada em segurança torna a XData Group uma parceira confiável na proteção de operações de banking digital.

Com a proposta de listagem na Nasdaq, a XData Group pretende aproveitar esse momentum, expandindo suas ofertas de produtos e reforçando seu compromisso de impulsionar o progresso tecnológico nos serviços financeiros. A XData Group continuará sendo liderada por seu fundador e CEO, Roman Eloshvili, que supervisionará o desenvolvimento futuro da empresa.

Ao comentar a fusão, o Sr. Eloshvili afirmou: "Na XData Group, estamos comprometidos em oferecer serviços de ponta para o maior número possível de instituições financeiras. O acordo com a Alpha Star representa o próximo passo em nossa jornada. Abrir capital nos fornecerá os recursos necessários para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, bem como novas parcerias no setor. Armados com esses benefícios, nossa empresa continuará entregando soluções líderes na Europa e além."

O Dr. Zhe Zhang, presidente e CEO da Alpha Star, disse: “A Alpha Star tem um compromisso inabalável de ajudar empresas dinâmicas, especialmente nos setores de tecnologia e financeiro, a alcançarem seu potencial. Este acordo e a proposta de listagem na Nasdaq oferecem uma oportunidade de apoiar a XData Group enquanto ela amplia suas operações, desenvolve seus produtos e aprimora seu já excelente atendimento ao cliente.”

Sobre a XData Group

A XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B com foco no setor bancário europeu. Sua sede fica em Tallinn, Estônia. Especializada em soluções tecnológicas de ponta, a XData Group oferece serviços abrangentes que vão desde o desenvolvimento de aplicativos front-end e back-end, criação de software personalizado, design UX/UI, até testes de protótipos e MVPs para soluções de banking online. A missão da XData Group é revolucionar o cenário bancário, tornando os serviços financeiros mais inovadores, acessíveis, eficientes e centrados no usuário.

Sobre a Alpha Star

A Alpha Star Acquisition Company é uma Companhia de Aquisição de Propósito Específico (SPAC) registrada nas Ilhas Cayman. Estabelecida em dezembro de 2021 e com sede em Nova York, a Alpha Star tem como objetivo facilitar fusões, trocas de ações, aquisições de ativos, compras de ações, reorganizações e combinações de negócios similares.

Informações Adicionais

Em relação à proposta de Combinação de Negócios, (i) XData Group apresentou à SEC uma declaração de registro no Formulário F-4 (Número do Arquivo 333-285858) contendo uma declaração preliminar de procuração da Alpha Star e um prospecto preliminar (a “Declaração de Registro/Procuração”), e (ii) Alpha Star apresentou uma declaração de procuração definitiva relacionada à proposta de Combinação de Negócios (a “Declaração de Procuração Definitiva”) e enviou a Declaração de Procuração Definitiva e outros materiais relevantes aos seus acionistas após a declaração de eficácia da Declaração de Registro/Procuração em 28 de março de 2025, e (iii) as propostas incluídas na Declaração de Procuração Definitiva foram aprovadas e aprovadas na reunião de acionistas da Alpha Star realizada em 2 de maio de 2025. A Declaração de Registro/Procuração contém informações importantes sobre a proposta de Combinação de Negócios. Este comunicado de imprensa não contém todas as informações que devem ser consideradas sobre a proposta de Combinação de Negócios e não tem a intenção de fundamentar qualquer decisão de investimento ou outra decisão relacionada à Combinação de Negócios.

Recomenda-se a leitura da Declaração de Registro/Procuração, da Declaração de Procuração Definitiva e de outros documentos apresentados em relação à proposta de Combinação de Negócios, pois esses materiais conterão informações importantes sobre a Alpha Star, a XData Group e a Combinação de Negócios. Investidores e acionistas também poderão obter cópias da Declaração de Registro/Procuração, da Declaração de Procuração Definitiva e de outros documentos arquivados na SEC, gratuitamente, no site da SEC em www.sec.gov. Os documentos apresentados pela Alpha Star à SEC também podem ser obtidos gratuitamente mediante solicitação por escrito à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8º andar, Nova York, NY 10007.

Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas no sentido da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários e Troca de Valores Mobiliários dos EUA de 1934, que se baseiam em crenças, suposições e nas informações atualmente disponíveis à Alpha Star e à XData Group. Todas as declarações, exceto as de fatos históricos, contidas neste documento são declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por termos como “poderá”, “deverá”, “espera”, “pretende”, “vai”, “estima”, “antecipa”, “acredita”, “prevê”, “potencial”, “previsão”, “plano”, “procura”, “futuro”, “propõe” ou “continua”, ou pelas negativas desses termos ou variações deles ou terminologia semelhante, embora nem todas as declarações prospectivas contenham esses termos. Essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

Fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das expectativas atuais incluem, mas não se limitam a: (i) o risco de que a transação possa não ser concluída em tempo hábil ou de forma alguma, o que pode afetar negativamente o preço dos valores mobiliários da Alpha Star, (ii) o risco de que a transação possa não ser concluída até o prazo de combinação de negócios da Alpha Star e a possível falha em obter uma extensão do prazo de combinação de negócios se solicitado pela Alpha Star, (iii) a falha em satisfazer as condições para a consummação da transação, incluindo a adoção do Acordo de Combinação de Negócios pelos acionistas da Alpha Star e a obtenção de certas aprovações governamentais e regulatórias, (iv) a ausência de uma avaliação de terceiros ao determinar se deve ou não prosseguir com a transação proposta, (v) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa levar à rescisão do Acordo de Combinação de Negócios, (vi) o efeito do anúncio ou da pendência da transação nos relacionamentos comerciais, resultados operacionais e nos negócios em geral da XData Group, (vii) riscos de que a transação proposta interrompa os planos e operações atuais da XData Group e dificuldades potenciais na retenção de funcionários da XData Group como resultado da transação, (viii) o resultado de quaisquer processos legais que possam ser instaurados contra a XData Group ou contra a Alpha Star relacionados ao Acordo de Combinação de Negócios ou à transação proposta, (ix) a capacidade de obter aprovação para listar ou manter a listagem dos valores mobiliários da PubCo em uma bolsa de valores nacional após a Combinação de Negócios, (x) o preço dos valores mobiliários da PubCo pode ser volátil devido a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nos setores regulados e competitivos nos quais a PubCo opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os negócios da PubCo, a incapacidade da PubCo de implementar seu plano de negócios ou atingir ou superar suas projeções financeiras, e mudanças na estrutura de capital combinada, (xi) a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da transação proposta, e identificar e realizar oportunidades adicionais, (xii) o montante de solicitações de resgate feitas pelos acionistas públicos da Alpha Star, (xiii) custos relacionados à proposta de combinação de negócios, e (xiv) os efeitos de desastres naturais, ataques terroristas e a propagação e/ou contenção de doenças infecciosas nas transações propostas ou na capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão das transações propostas. A lista acima de fatores não é exaustiva. Você deve considerar cuidadosamente esses fatores e outros riscos e incertezas descritos na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro da Alpha Star no Formulário S-1 (Número do Arquivo 333-257521), declarada eficaz pela SEC em 13 de dezembro de 2021, e em outros documentos arquivados ou a serem arquivados na SEC pela Alpha Star ou pela XData Group, incluindo uma declaração de registro no Formulário F-4 (Número do Arquivo 333-285858), declarada eficaz pela SEC em 28 de março de 2025. Esses arquivamentos identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que eventos e resultados reais diferem materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. Declarações prospectivas falam apenas na data em que são feitas. Leitores são advertidos a não atribuir confiança indevida a essas declarações, e a Alpha Star e a XData Group não assumem nenhuma obrigação de atualizá-las ou revisá-las, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos. Nem a XData Group nem a Alpha Star garantem que qualquer uma das duas atingirá suas expectativas.

Participantes na Solicitação

A Alpha Star, a XData Group e alguns de seus respectivos diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Alpha Star em relação à Combinação de Negócios. Informações sobre as pessoas que, sob as regras da SEC, podem ser consideradas participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Alpha Star em relação à Combinação de Negócios estão detalhadas nos arquivamentos da Alpha Star na SEC. Você pode encontrar mais informações sobre os diretores e executivos da Alpha Star em seus arquivamentos na SEC. Informações adicionais sobre os participantes na solicitação de procurações e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos estão incluídas na declaração de procuração/prospecto relacionada à Combinação de Negócios. Acionistas, investidores potenciais e outras pessoas interessadas devem ler cuidadosamente a declaração de procuração/prospecto antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento. Você pode obter cópias gratuitas desses documentos nas fontes indicadas acima.

Nenhuma Oferta ou Solicitação

Este documento não é uma declaração de procuração nem uma solicitação de procuração, consentimento ou autorização com relação a quaisquer valores mobiliários ou à transação proposta descrita acima, e não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários da Alpha Star ou da XData Group ou da empresa pós-fusão, nem haverá venda de tais valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários.