Bullish aumenta a meta de IPO para $990 milhões, mira avaliação de 4,8 bilhões de dólares

Descubra as principais notícias e eventos de fintech!

Inscreva-se na newsletter da FinTech Weekly

Lida por executivos do JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna e mais

Bullish Aumenta Meta de IPO para $990 Milhão Antes da Listagem na NYSE

Troca de criptomoedas apoiada por Peter Thiel aumenta oferta de ações e faixa de preço em novo documento SEC

Bullish, uma troca de criptomoedas apoiada pelo investidor Peter Thiel, aumentou sua meta de oferta pública inicial (IPO) para $990 milhão, de uma meta anterior de $629 milhão. O último documento SEC da empresa detalha planos de oferecer 30 milhões de ações a uma faixa de preço de $32 a $33 cada.

A empresa com sede nas Ilhas Cayman, que também possui o veículo de mídia CoinDesk, inicialmente planejava oferecer 20,3 milhões de ações a $28 a $31 cada. No topo da faixa revisada, a Bullish atingiria uma capitalização de mercado de cerca de 4,8 bilhões de dólares, em comparação com os 4,2 bilhões de dólares projetados sob seus termos anteriores.

Interesse de Investidores e Subscritores

De acordo com o documento, fundos gerenciados pela BlackRock e ARK Investment Management indicaram interesse potencial em adquirir até $200 milhão de ações ao preço do IPO, embora essas expressões não sejam compromissos vinculantes.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group e Citigroup lideram a oferta. A Bolsa de Valores de Nova York aprovou a listagem das ações ordinárias da Bullish sob o símbolo BLSH.

Segunda Tentativa de Abrir Capital

Este IPO marca a segunda tentativa da Bullish de entrar nos mercados públicos. Em 2022, a empresa buscou uma fusão de $9 bilhão com uma Companhia de Aquisição de Propósito Específico (SPAC), mas abandonou o negócio, citando condições de mercado desfavoráveis e aumento na fiscalização regulatória na época.