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TAG Oil Anuncia Encerramento de Oferta de $11,5 Milhões, Incluindo Exercício Completo da Opção de Sobrealocação, para Avançar Atividades de Desenvolvimento Não Convencional em Sua Grande Área de Recurso de Petróleo em Situação de Incerteza na Concessão BED-1 e SERQ, Egito

TMX Newsfile

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 4:03 AM GMT+9 5 min de leitura

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TAOIF

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Vancouver, Colúmbia Britânica--(Newsfile Corp. - 18 de fevereiro de 2026) - TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO) (OTCQB: TAOIF) (FSE: T0P) ("TAG Oil" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar que concluiu sua oferta de unidades da Empresa (a "Unidades") a um preço de $0,10 por Unidade, para um total bruto de $11.500.000, incluindo o exercício completo da opção de sobrealocação. A oferta (conforme aqui definida) foi liderada pela Research Capital Corporation como agente líder e única coordenadora de livro, em nome de um sindicato de agentes (coletivamente, os "Agentes"). A oferta foi composta por:

$5.640.000 em Unidades, emitidas com isenção de prospecto de acordo com a "exenção de financiamento de emissor listado" prevista na Parte 5A do Instrumento Nacional 45-106 - _Isenções de Prospecto_ ("**NI 45-106**") e Ordem Coordenada de Blindagem da CSA 45-935 - _Isenções de Condições de Algumas Exceções de Isenção de Financiamento de Emissor Listado_ sob as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis (a "**Oferta LIFE**"); e

$5.860.000 em Unidades, emitidas sob uma colocação privada de acordo com isenções de prospecto aplicáveis em conformidade com o NI 45-106 ("**Oferta de Colocação Privada**", e juntamente com a Oferta LIFE, as "**Ofertas**").

Cada Unidade consiste em uma ação comum da Empresa (uma "Ação Comum") e uma garantia de compra de Ações Comuns (uma "Garantia"). Cada Garantia dá ao detentor o direito de comprar uma Ação Comum a um preço de exercício de $0,13 por Ação Comum até 18 de fevereiro de 2030.

A Empresa pretende usar os recursos líquidos das Ofertas para avançar atividades de avaliação e desenvolvimento tanto no campo de petróleo Badr ("BED-1") quanto na concessão de Ras Qattara Sudeste ("SERQ"), no Deserto Ocidental, Egito, e para capital de giro e fins corporativos gerais. As atividades a serem avançadas com os recursos incluem) a perfuração de um novo poço vertical de delimitação em BED-1 na jogada de recurso não convencional Abu Roash "F" ("ARF"), visando petróleo de gravidade mais leve em uma área de fraturas naturais de alta intensidade, e b) realizar um Teste de Injectividade de Fratura Diagnóstica (DFIT) em um poço existente para avaliar o potencial do ARF na concessão SERQ. Em relação ao aumento do tamanho, a TAG também planeja perfurar um poço adicional na concessão SERQ para avançar na jogada de recurso não convencional, juntamente com a perfuração do poço de delimitação vertical já planejado em BED-1.

As Unidades emitidas sob a Oferta LIFE não estão sujeitas a um período de retenção estatutário. As Unidades emitidas sob a Oferta de Colocação Privada estão sujeitas a um período de retenção no Canadá que expira em 19 de junho de 2026.

Continuação da história  

Certos insiders da Empresa (nos termos das regras e políticas da TSX Venture Exchange (o "TSXV") (os "Insiders") adquiriram um total de 4.500.000 Unidades da Empresa em conexão com a Oferta. A participação do Insider na Oferta, portanto, constitui uma "transação com partes relacionadas" nos termos da Política 5.9 da TSXV e do Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção dos Detentores de Valores Mobiliários Minoritários em Transações Especiais ("MI 61-101"). A Empresa está confiando em isenções das exigências de avaliação formal e aprovação de detentores de valores mobiliários minoritários estabelecidas nas seções 5.5(a) e 5.7(a) do MI 61-101, pois o valor de mercado do objeto das Ofertas não excede 25% da capitalização de mercado da Empresa. A Empresa não apresentou um relatório de mudança material mais de 21 dias antes do encerramento das Ofertas, pois os detalhes das Ofertas e a participação de cada "parte relacionada" da Empresa não foram resolvidos até pouco antes do encerramento, e a Empresa desejava concluir as Ofertas de forma rápida por razões comerciais sólidas.

Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes de qualificação ou registro sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Os valores mobiliários oferecidos não foram, nem serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e tais valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas dos EUA, sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro dos EUA e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

As Ofertas permanecem sujeitas à aprovação final da TSXV.

Em relação às Ofertas, a Empresa pagou aos Agentes uma comissão em dinheiro de $704.320 e emitiu aos Agentes 7.043.200 garantias de corretagem (os "Warrants de Corretagem"). Cada Warrant de Corretagem pode ser exercido para adquirir uma Unidade a um preço de $0,10 por Unidade até 18 de fevereiro de 2030. Além disso, a Empresa pagou uma taxa de assessoria de $98.500 mais impostos e emitiu 985.000 warrants de assessoria da Empresa nas mesmas condições dos Warrants de Corretagem. A Empresa também pagou aos Agentes uma taxa de assessoria financeira corporativa composta por 750.000 Unidades.

Sobre a TAG Oil Ltd.

A TAG Oil () é uma empresa canadense de exploração de petróleo e gás com foco em operações e oportunidades no Oriente Médio e Norte da África.

Para mais informações:

Abdel (Abby) Badwi, Presidente Executivo e CEO
Email: info@tagoil.com
Site:
LinkedIn:
X:

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulação (como esse termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceita responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.

AVISO DE PRECAUÇÃO SOBRE INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado contém declarações que constituem "declarações prospectivas". Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais da Empresa, ou desenvolvimentos, diferem materialmente dos resultados, desempenho ou conquistas antecipados, expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos e geralmente, mas não sempre, são identificadas pelas palavras "espera", "planeja", "antecipa", "acredita", "pretende", "estima", "projeta", "potencial" e expressões similares, ou que eventos ou condições "ocorrerão", "seriam", "podem", "poderiam" ou "devem" ocorrer. Essas declarações ou informações prospectivas referem-se, entre outras coisas: à obtenção de todas as aprovações relacionadas às Ofertas; e ao uso pretendido dos recursos das Ofertas.

Por sua natureza, declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas reais, ou outros eventos futuros, sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Tais fatores e riscos incluem, entre outros: as condições para o encerramento das Ofertas podem não ser satisfeitas, a gestão tem ampla discricionariedade quanto ao uso dos recursos das Ofertas, a Empresa pode precisar de financiamento adicional de tempos em tempos para continuar suas operações, o qual pode não estar disponível quando necessário ou em condições aceitáveis; conformidade com regulamentações governamentais extensas; leis e regulamentos domésticos e estrangeiros podem afetar negativamente os negócios e resultados da Empresa; e os mercados de ações têm experimentado volatilidade que muitas vezes não está relacionada ao desempenho das empresas, e essas flutuações podem afetar negativamente o preço dos valores mobiliários da Empresa, independentemente de seu desempenho operacional.

As informações prospectivas contidas neste comunicado representam as expectativas da Empresa na data deste comunicado e, consequentemente, estão sujeitas a alterações após essa data. Os leitores não devem atribuir importância excessiva às informações prospectivas e não devem confiar nelas em qualquer outra data. A Empresa não assume obrigação de atualizar essas declarações prospectivas caso as crenças, estimativas ou opiniões da gestão, ou outros fatores, mudem.

ESTE COMUNICADO NÃO É PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE NOTÍCIAS DOS EUA OU PARA DISSEMINAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS

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