Solana stake mercado: os líderes no campo da aposta líquida
Recentemente, o mercado está a aquecer, e a Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda. Entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS), o seu tamanho de ativos em stake é apenas inferior ao do Ethereum. No entanto, o nível de agregação de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 11,37 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL do Solana, os projetos de aposta líquida ocupam uma posição importante, sendo a chave para a recuperação do TVL. Marinade e Jito, com o maior TVL, tornaram-se líderes, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida do Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho de mercado.
Stake e Aposta Líquida: Visão Geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL é de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado da aposta é de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de aposta é de 69,18%, a quantidade apostada é de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação é de 6,75%, e a taxa de recompensa é de 6,87%. O valor de mercado apostado do SOL ocupa o segundo lugar entre as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a proporção de aposta também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
Solana tem um total de 1986 validadores, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "plano de pool de staking". Os usuários podem depositar SOL no pool de staking e receber tokens SPL que representam a sua participação, ou seja, tokens de staking líquido (LST). Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de staking, oferecendo um APY médio de 6,68%, o que representa cerca de 4,3% do total em staking. Os 4 principais pools de staking são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
Marinade Finance
Marinade Finance é o mais antigo protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet em agosto de 2021. Os usuários que apostam SOL podem obter mSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em mSOL. A Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo obter rendimentos de aposta sem a necessidade de contratos inteligentes.
Quantidade de stake: 705.8 mil SOL (máximo)
TVL: 7.77 milhões de dólares (máximo)
taxa de rendimento do stake: 6.543%
Aumento do volume de staking em 30 dias: 31,22%
Token de governança: MNDE (valor de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, valor de mercado total de 356 milhões de dólares)
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários que apostam SOL podem receber JitoSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados em JitoSOL. A Jito desenvolveu infraestrutura MEV para a rede Solana, e uma parte dos rendimentos MEV é alocada para JitoSOL, permitindo que os usuários de aposta obtenham rendimentos mais elevados.
stake: 6.38 milhões de SOL
TVL: 455 milhões de dólares
Rendimento de stake: 6.892%
Aumento do volume de stake em 30 dias: 17,77%
Token de governança: JTO (valor de mercado em circulação de 3,42 milhões de dólares, valor de mercado total de 29,73 milhões de dólares)
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, se desenvolveu rapidamente devido à explosão do ecossistema Solana. Os usuários que apostam SOL podem receber bSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados em bSOL. BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, possuindo o maior conjunto de validadores.
stake: 1.52 milhões SOL
TVL: 1,08 milhões de dólares
taxa de rendimento de stake: 6.232%
Aumento da quantidade de stake em 30 dias: 177%
Token de governança: BLZE (capitalização total de mercado de 38,84 milhões de dólares)
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021. Os usuários que apostam SOL podem obter stSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se em stSOL. No entanto, a Lido não conseguiu aproveitar a vantagem de ser a primeira e a marca, e anunciou em outubro que pararia de aceitar novas apostas na Solana.
stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340 milhões de dólares
rendimento da stake: 6,717%
Variação do volume de stake em 30 dias: diminuição de 41,43%
Token de governança: LDO (valor de mercado em circulação de 20,95 milhões de dólares, valor total de mercado de 23,56 milhões de dólares)
A aplicação de LST no DeFi
As principais LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) são amplamente suportadas nas aplicações DeFi da Solana.
Empréstimos: marginfi e Solend suportam mSOL, JitoSOL, bSOL como colaterais.
DEX: No Orca, mSOL/SOL e bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez.
O aumento do volume de staking e a liquidez DEX estão intimamente relacionados com as medidas de incentivo do projeto. Blaze oferece os maiores incentivos, Marinade em segundo lugar, enquanto Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi. Lido, devido à distribuição quase total dos tokens, não consegue mais oferecer incentivos e optou por sair do mercado.
Conclusão
Existem várias soluções representativas de aposta líquida no ecossistema Solana, todas apoiadas por projetos DeFi. A Marinade foi a primeira a lançar e fornecer serviços de aposta nativa; a Jito oferece rendimentos mais altos por meio de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite a aposta a validadores específicos; e a Lido representa um fornecedor de serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, o total de aposta líquida ainda é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado através da piscina de apostas. A diversidade de soluções de liquidez leva a uma dispersão da liquidez, podendo surgir no futuro mais soluções competitivas.
As medidas de incentivo continuam a ser essenciais para o aumento do volume de stake e da liquidez LST. Embora a Blaze tenha menos notoriedade, conseguiu um rápido crescimento no volume de stake através de subsídios elevados. Em comparação, a Lido, apesar de ser bem conhecida no campo da aposta líquida, optou por retirar-se do mercado Solana devido à sua incapacidade de participar na competição por subsídios.
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OnchainGossiper
· 07-09 18:12
sol está estável, não é?
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OnchainDetective
· 07-09 15:52
Não é à toa que é o grande Sol, o desenvolvimento é rápido.
Mercado de aposta líquida Solana: Marinade e Jito lideram a ampla adoção de aplicações de Finanças Descentralizadas
Solana stake mercado: os líderes no campo da aposta líquida
Recentemente, o mercado está a aquecer, e a Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda. Entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS), o seu tamanho de ativos em stake é apenas inferior ao do Ethereum. No entanto, o nível de agregação de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 11,37 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL do Solana, os projetos de aposta líquida ocupam uma posição importante, sendo a chave para a recuperação do TVL. Marinade e Jito, com o maior TVL, tornaram-se líderes, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida do Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho de mercado.
Stake e Aposta Líquida: Visão Geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL é de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado da aposta é de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de aposta é de 69,18%, a quantidade apostada é de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação é de 6,75%, e a taxa de recompensa é de 6,87%. O valor de mercado apostado do SOL ocupa o segundo lugar entre as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a proporção de aposta também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
Solana tem um total de 1986 validadores, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "plano de pool de staking". Os usuários podem depositar SOL no pool de staking e receber tokens SPL que representam a sua participação, ou seja, tokens de staking líquido (LST). Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de staking, oferecendo um APY médio de 6,68%, o que representa cerca de 4,3% do total em staking. Os 4 principais pools de staking são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
Marinade Finance
Marinade Finance é o mais antigo protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet em agosto de 2021. Os usuários que apostam SOL podem obter mSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em mSOL. A Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo obter rendimentos de aposta sem a necessidade de contratos inteligentes.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários que apostam SOL podem receber JitoSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados em JitoSOL. A Jito desenvolveu infraestrutura MEV para a rede Solana, e uma parte dos rendimentos MEV é alocada para JitoSOL, permitindo que os usuários de aposta obtenham rendimentos mais elevados.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, se desenvolveu rapidamente devido à explosão do ecossistema Solana. Os usuários que apostam SOL podem receber bSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados em bSOL. BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, possuindo o maior conjunto de validadores.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021. Os usuários que apostam SOL podem obter stSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se em stSOL. No entanto, a Lido não conseguiu aproveitar a vantagem de ser a primeira e a marca, e anunciou em outubro que pararia de aceitar novas apostas na Solana.
A aplicação de LST no DeFi
As principais LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) são amplamente suportadas nas aplicações DeFi da Solana.
O aumento do volume de staking e a liquidez DEX estão intimamente relacionados com as medidas de incentivo do projeto. Blaze oferece os maiores incentivos, Marinade em segundo lugar, enquanto Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi. Lido, devido à distribuição quase total dos tokens, não consegue mais oferecer incentivos e optou por sair do mercado.
Conclusão
Existem várias soluções representativas de aposta líquida no ecossistema Solana, todas apoiadas por projetos DeFi. A Marinade foi a primeira a lançar e fornecer serviços de aposta nativa; a Jito oferece rendimentos mais altos por meio de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite a aposta a validadores específicos; e a Lido representa um fornecedor de serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, o total de aposta líquida ainda é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado através da piscina de apostas. A diversidade de soluções de liquidez leva a uma dispersão da liquidez, podendo surgir no futuro mais soluções competitivas.
As medidas de incentivo continuam a ser essenciais para o aumento do volume de stake e da liquidez LST. Embora a Blaze tenha menos notoriedade, conseguiu um rápido crescimento no volume de stake através de subsídios elevados. Em comparação, a Lido, apesar de ser bem conhecida no campo da aposta líquida, optou por retirar-se do mercado Solana devido à sua incapacidade de participar na competição por subsídios.