Orion adiciona BlackRock, Fidelity e Vanguard à plataforma de transição tributária
A Orion adicionou carteiras-modelo da BlackRock, Fidelity Investments e Vanguard à sua plataforma Tailored Allocation Portfolios, elevando para oito o número total de estrategistas. A provedora de wealthtech lançou a plataforma em Outubro de 2025 para ajudar consultores a transferir clientes com posições concentradas ou valorizadas para carteiras-modelo sem gerar um passivo fiscal imediato. O mecanismo de indexação personalizada da Orion gerencia a transição com foco tributário, enquanto gestore
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LucasBennett·09-03 12:53
