Estrategia de trailing stop: guía completa para la gestión de riesgos efectiva y la aseguración de beneficios

Índice

• ¿Qué es un trailing stop?
• Cómo realizar una orden de trailing stop en Gate
• Las situaciones en las que el trailing stop es más efectivo
• Comparación entre el trailing stop y los métodos de liquidación convencionales
• Aplicación práctica de la estrategia de trailing stop
• Puntos a tener en cuenta al usar el trailing stop
• Resumen

En el trading, decidir cuándo tomar ganancias o cortar pérdidas es una de las decisiones más difíciles. Dado que los métodos de liquidación habituales se establecen en función de un precio fijo, si el mercado se revierte bruscamente, puede suceder que no se alcance el punto de liquidación establecido y las ganancias se conviertan en pérdidas.

Utilizando la herramienta "Trailing Stop", que se puede ajustar automáticamente según el movimiento del mercado, se pueden mitigar problemas como este.

En este artículo, se explicará en detalle cómo maximizar las ganancias utilizando órdenes de stop de seguimiento y gestionar eficazmente el riesgo.

¿Qué es un trailing stop?

El trailing stop es un tipo de orden de cierre que se ajusta automáticamente. Cambia dinámicamente en función de las fluctuaciones del precio del mercado, ajustándose para "perseguir" las ganancias mientras el mercado se mueve de manera favorable, protegiendo las ganancias obtenidas y reduciendo el riesgo.

Al iniciar una transacción, puede configurar de antemano un porcentaje (por ejemplo: 2%) o un rango de precios (por ejemplo: 2 puntos) basado en el precio del mercado actual. Mientras el precio se mueva a favor del inversor, la transacción permanecerá abierta para asegurar ganancias, y el sistema rastreará el precio y ajustará automáticamente el punto de liquidación. Cuando el precio retrocede más allá del porcentaje o puntos especificados, se ejecutará una orden de stop de seguimiento, y la transacción se cerrará.

Fijar el precio de liquidación al inicio de la transacción no permite adaptarse a las fluctuaciones del mercado, por lo que ajustar el punto de liquidación de acuerdo con las variaciones de precio es una forma efectiva de proteger las ganancias!

Cómo realizar una orden de trailing stop en Gate

📌Instrucciones de operación

1. Inicie sesión en la plataforma Gate, vaya a la página de operaciones y seleccione el producto financiero que le interese (acciones, divisas o materias primas, etc.).

2. Busque la opción "Trailing Stop" en la pantalla de pedidos. Este es el punto de entrada para establecer el trailing stop.

3. Establezca los parámetros relacionados.

Por ejemplo, si desea evitar una caída de más de 300 puntos, ingrese 300 en el campo de stop trailing. Esto ajustará el punto de stop trailing hacia arriba cuando la operación comience a obtener más de 300 puntos de ganancia. Cuando la operación genere 600 puntos de ganancia, el punto de corte de pérdidas también se elevará 300 puntos y se ajustará de la misma manera en adelante...

Independientemente de las fluctuaciones del mercado, siempre puede asegurar al menos 300 puntos de beneficio.

El trailing stop no necesita ser configurado antes de realizar la orden, y se puede agregar o modificar en cualquier momento después de abrir la posición. Incluso si aún no ha decidido el número de puntos a rastrear, puede configurarlo de manera flexible después de que el mercado se haya estabilizado.

Gate ofrece una experiencia de negociación altamente flexible que se puede ajustar en cualquier momento según las condiciones del mercado.

Situaciones en las que el trailing stop es más efectivo

El trailing stop es una herramienta efectiva de gestión de riesgos, pero es más adecuada para activos que tienen "tendencia o alta volatilidad" en el mercado. Presta atención a los siguientes puntos:

✅ Situaciones adecuadas para el trailing stop:

• Hay una tendencia clara (fuerte tendencia alcista o bajista)
• Movimiento de precios con una dirección estable en gráficos diarios o de una hora
• Hay un volumen de transacciones suficiente y una buena continuidad en la fluctuación de precios.

❌ Situación no adecuada:

• Mercado lateral evidente (mercado en rango, sin tendencia)
• La fluctuación de precios es extremadamente pequeña (se activan con frecuencia las órdenes de stop loss)
• La volatilidad es demasiado alta (cualquier leve rebote activa el stop loss)

El trailing stop es generalmente efectivo cuando "la posición ya está en estado de ganancia". Si la volatilidad es demasiado baja, no alcanzará el umbral de activación, y si la volatilidad es demasiado alta, el rango de reversión puede ser tan grande que podría liquidarse prematuramente, lo que afecta la efectividad de la estrategia.

Comparación entre el trailing stop y los métodos de liquidación tradicionales

| | Orden de pago tradicional | Stop de seguimiento (orden de pago de seguimiento) | |---|---|---| | Definición | Establecer un precio fijo de toma de ganancias/corte de pérdidas | Punto de liquidación que se ajusta automáticamente de acuerdo con las fluctuaciones del precio del mercado | | Método de ajuste | Fijo, se requiere corrección manual | Ajuste automático, se ajusta automáticamente cuando el precio se mueve en dirección favorable | | Flexibilidad | Baja | Alta | | Capacidad de asegurar beneficios | Limitado | Más fuerte | | Gestión de riesgos | Fija la pérdida máxima, pero tiende a fallar durante la volatilidad | Gestionando el riesgo, también se protege la ganancia obtenida | | Tipo de mercado adecuado | Mercado estable o de pequeñas fluctuaciones | Mercado con tendencia clara y alta volatilidad | | Ventajas | Configuración sencilla, gestión de riesgos posible | Alta flexibilidad, protección de beneficios, ejecución automática | | Desventajas | Falta de flexibilidad, posibilidad de realizar ganancias o recortes de pérdidas demasiado pronto | Riesgos en caídas repentinas o fluctuaciones bruscas |

🔍 Asesoramiento general:

Al operar con activos de baja volatilidad o con bajo volumen de transacciones, es posible que tanto un stop loss fijo como un trailing stop sean menos propensos a activarse.

En activos de alta volatilidad, si el trailing stop se configura inapropiadamente, puede activarse con frecuencia y afectar el rendimiento general de la estrategia.

Por lo tanto, las herramientas de pago automático son más efectivas en los pares de negociación de "tendencias claras y mercados de ondas definidas".

❗Sin embargo, lo más importante es: la función de pago automático es solo una herramienta auxiliar y no debe ser completamente dependiente. Una dependencia excesiva puede debilitar la capacidad de juicio del mercado y la gestión de riesgos.

Aplicación práctica de la estrategia de trailing stop

A continuación se presentan las estrategias de trailing stop más utilizadas.

1. Uso del trailing stop en el swing trading

Si tomamos como ejemplo a Tesla (TSLA), si el precio actual es de 200 dólares y se prevé que el precio aumente en un futuro cercano, tomaremos una posición larga:

• Precio de entrada: $200
• Tasa de aumento esperada: aproximadamente +20%
• Configuración de estrategia: liquidar si el precio cae a 10 dólares

En este momento, si se emite una "orden de trailing stop", cuando el precio de las acciones suba a 237 dólares, el precio de stop se cambiará de los 190 dólares iniciales (200-10) a 227 dólares (237-10).

Después de eso, cuando el precio de las acciones cae y vuelve a $227, el sistema activa el stop loss y asegura la mayor parte de las ganancias.

2. Uso del trailing stop en el day trading

En el day trading, normalmente se observa el gráfico de 5 minutos en lugar del gráfico diario. Esto se debe a que las operaciones se realizan dentro del mismo día, por lo que el gráfico diario que se forma después del cierre tiene un valor de referencia bajo.

Además, en el day trading, el precio de apertura es un indicador especialmente importante.

Y los activos con grandes fluctuaciones de precios durante el día son los más adecuados.

Igualmente, tomando como ejemplo a Tesla (TSLA):

Después de la apertura, observaré las velas de los primeros 10 minutos para decidir si iré largo o corto ese día.

Al comenzar a negociar a 174.6 dólares, y configurando una toma de ganancias del 3% y un corte de pérdidas del 1%, se tomaría ganancias a 179.83 dólares y se cortaría pérdidas a 172.85 dólares.

Si el precio continúa subiendo y supera los 179.83 dólares, el precio de stop-loss también se ajustará automáticamente hacia arriba, moviéndose, por ejemplo, a 178.50 dólares. Si el precio luego se invierte, no volverá al precio original de stop-loss, sino que se liquidará al nuevo precio ajustado, asegurando ganancias.

3. Combinación de análisis técnico y trailing stop

Muchos inversores combinan los "indicadores técnicos" con los juicios de entrada y salida. En particular, la "media móvil de 10 días" y las "bandas de Bollinger" se utilizan comúnmente como herramientas para determinar tendencias y realizar tomas de ganancias. Al combinar esto con el mecanismo de "trailing stop", se puede mejorar eficazmente la flexibilidad de las operaciones y la capacidad de protección de ganancias.

Igual que en el caso de Tesla (TSLA):

Si Tesla cae por debajo de la media móvil de 10 días (línea amarilla) el 22 de septiembre, tomaré una posición corta.

Configuración de toma de ganancias: tomar ganancias si el precio de las acciones cae por debajo del límite inferior de las bandas de Bollinger.

Condiciones de trailing stop: si el precio de las acciones vuelve a superar la media móvil de 10 días, corte de pérdidas o toma de ganancias.

Este método no se basa en un precio fijo único, sino que se ajusta dinámicamente todos los días en función de los datos del indicador, lo que se adapta mejor a las tendencias reales del mercado.

4. Combinación de inversión apalancada y trailing stop

Además de las acciones, hay personas que invierten en divisas, futuros y CFD (contratos por diferencia). Estos productos generalmente tienen un efecto de apalancamiento, lo que puede aumentar las ganancias al mismo tiempo que también amplifica el riesgo, por lo que establecer estrategias de toma de ganancias y corte de pérdidas se vuelve más importante y sensible.

📌 Estrategia general: 'Entrada por método de escalera'

Ejemplo: Muchos inversores capturan oportunidades de rebote en el mercado mediante el método de "entrada de dispersión en puntos fijos". El diseño general es el siguiente:

• Orden 1: posición larga de 1 unidad a 11890 puntos
• Agregar 1 unidad de posición por cada caída de 20 puntos
• Construcción de posición de un total de 5 unidades (puntos de compra: 11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Si se establece una toma de ganancias fija de +20 puntos (punto de liquidación 11910) solo para la primera orden, incluso si el mercado se recupera, si no regresa al máximo inicial, las unidades de compra posteriores permanecerán en un estado de pérdida flotante y la posición total estará en un estado de pérdida.

✅ Propuesta de mejora: 'Método de costo promedio' + 'Realización de beneficios dinámicos'

Por lo tanto, se recomienda configurar cada unidad para que tenga un "promedio de 20 puntos de beneficio". Esto dará lugar a los siguientes 5 casos:

| Total de unidades | Precio de entrada promedio | Precio de toma de ganancias (+20 puntos) | Beneficio esperado | |---|---|---|---| | 1 unidad | 11890 | 11910 | 20 puntos | | 2 unidades | 11880 | 11900 | 40 puntos | | 3 unidades | 11870 | 11890 | 60 puntos | | 4 unidades | 11860 | 11880 | 80 puntos | | 5 unidades | 11850 | 11870 | 100 puntos |

La ventaja de este método es que, incluso si el índice solo retrocede hasta 11870, se puede alcanzar el objetivo de "promedio de 20 puntos de ganancia" en toda la posición. No es necesario volver al primer máximo.

📐 Estrategia Aplicada: 'Método de Adición de Triángulos' + Toma de Beneficios Dinámica

Si tiene suficiente capital, puede establecer la unidad de entrada utilizando el método de "distribución triangular". Es decir, agregando más unidades cada vez que el precio baja (por ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5 unidades). Esto permite reducir rápidamente el costo y aumenta la posibilidad de alcanzar el objetivo de beneficio promedio.

• Construcción de posiciones: compra 1 unidad a 11890 → agregar 2, 3, 4, 5 unidades por cada caída de 20 puntos
• Costo promedio: 11836.67
• Objetivo de beneficio: