Phân tích độ sâu về hệ sinh thái Solana DeFi: Sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Theo báo cáo quý 1 năm 2024 từ một nền tảng dữ liệu, khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng, khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng 319% so với tháng trước lên 1,5 tỷ USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin. Solana đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà giao dịch Memecoin nhờ phí giao dịch thấp và tốc độ xác nhận nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL đang tăng ổn định, tổng giá trị khóa của Solana (TVL) cũng đã tăng lên 4,311 triệu USD. Giống như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu được cấu thành từ DEX, LST, nền tảng cho vay và hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Sàn giao dịch phi tập trung thường hoạt động xung quanh một hệ sinh thái cụ thể, đặc biệt là đối với các chuỗi Layer1 không phải EVM như Solana.
|Dự án|TVL( triệu đô la )|Vốn hóa thị trường ( triệu đô la )|FDV ( triệu đô la )|Khối lượng giao dịch 24h ( triệu đô la )|
|---|---|---|---|---|
|Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50|
|Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18|
|Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium cho phép tạo ra các bể thanh khoản và hướng dẫn tính thanh khoản của token, điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều đồng meme trên Solana. TVL của Raydium khoảng 9.65 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 11.62 tỷ USD. Tuy nhiên, với sự nổi lên của các nền tảng meme khác, vị thế thống trị của Raydium trong việc phát hành đồng meme có thể sẽ dần giảm.
Jupiter
Là một nhà tổng hợp thanh khoản, Jupiter tìm kiếm các tuyến giá tốt nhất trên các DEX và AMM chính trên Solana, tối thiểu hóa trượt giá và phí giao dịch. Jupiter cũng cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, cho phép người dùng giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần. Là người nắm giữ JLP, bạn sẽ nhận được 75% doanh thu phí từ sàn giao dịch vĩnh viễn.
Jupiter gần đây đã ra mắt công cụ khai thác thị trường MEME APE, giúp người dùng phát hiện các mã thông báo mới nhất và thực hiện sàng lọc rủi ro.
Orca
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình", lâu dài đứng trong top DEX của Solana. Nó sở hữu cơ chế tạo thị trường chủ động với tính thanh khoản tập trung Whirlpools tương tự như UniswapV3, cho phép các LP tập trung tính thanh khoản trong các khoảng giá cụ thể, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Độ sâu (LST)
Nhu cầu về staking thanh khoản trên Solana tương đối thấp, chủ yếu vì Solana không có yêu cầu về số lượng staking tối thiểu và giá SOL tương đối thấp.
|Dự án|LST|APY|TVL( triệu đô la)|Vốn hóa lưu thông|FDV|
|---|---|---|---|---|---|
|Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 triệu USD|23.74 triệu USD|
|Marinade|mSOL|7.44%|14.13|2741 triệu USD|1.01 tỷ USD|
|BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Khối lượng giải phóng không xác định|683 triệu đô la|
Jito (JTO)
Jito đã ra mắt chương trình airdrop điểm vào tháng 9 năm 2023, nhanh chóng trở thành đầu tàu trong lĩnh vực này. TVL của JTO đạt 1,705 triệu USD, là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái Solana. APY staking JitoSOL hiện tại là 8.26%.
Marinade
Marinade tập trung vào staking gốc, với 1.413 tỷ USD giá trị khóa. Mặc dù có giá trị khóa gần giống với Jito, nhưng vốn hóa thị trường và FDV chênh lệch lớn, cho thấy MNDE có thể có tiềm năng tăng trưởng.
BlazeStake
BlazeStake là dự án LST lớn thứ hai trong hệ sinh thái Solana, TVL khoảng 275 triệu USD, APY dự kiến khi staking là 7.06%.
Cho vay
Lưu
Save（原Solend）là giao thức cho vay phi tập trung thuật toán trên Solana. Mặc dù đã từng gặp phải cuộc tấn công oracle USDH, nhưng đã nâng cao tính bảo mật thông qua việc áp dụng các biện pháp như oracle PYTH. Hiện tại, nhu cầu vay mượn trong hệ sinh thái Solana không cao, các giao thức cho vay mới như Marginfi đáng được chú ý.
Sản phẩm phái sinh
Sản phẩm phái sinh chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Solana, chủ yếu bao gồm Drift, Flash Trade và Zeta Markets.
|Dự án|TVL( triệu USD)|FDV|
|---|---|---|
|Drift|3.6 tỷ|5.3 triệu USD|
|Giao dịch nhanh|1469 triệu|5.5 triệu USD|
|Zeta Markets|970 triệu|Chưa phát hành coin|
Drift
Drift sở hữu 360 triệu USD TVL, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa, đòn bẩy 20 lần và cho vay thế chấp, cùng nhiều chức năng khác. Kể từ khi phát hành phiên bản v2, đã thu hút một lượng lớn người dùng và khối lượng giao dịch.
Giao dịch nhanh
Flash Trade tập trung vào giao dịch giao ngay và hợp đồng phi tập trung trên mạng Solana, sử dụng hệ thống pool đa tài sản độc đáo và cấu trúc NFT để tăng cường sự tham gia của người dùng.
Zeta Markets
Zeta Markets nhằm mục đích dân chủ hóa giao dịch phái sinh bằng cách cung cấp tính thanh khoản, các tùy chọn và giao dịch hợp đồng tương lai không cần thế chấp.
PYTH
PYTH là dự án oracle hàng đầu trên chuỗi Solana, so với Chainlink có tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh hơn và độ ổn định cao hơn, có thể áp dụng cho nhiều chuỗi blockchain.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển nhanh chóng, các sản phẩm mới như thị trường dự đoán B.E.T. liên tục xuất hiện. Mặc dù các sản phẩm trưởng thành có lợi thế về cơ sở người dùng và sự tin tưởng của thị trường, nhưng các sản phẩm mới nổi thông qua việc tối ưu hóa giao diện người dùng, tăng cường giáo dục người dùng và xây dựng cộng đồng cũng có thể nhanh chóng thu hút người dùng. Trong tương lai, hệ sinh thái DeFi của Solana hy vọng sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainDetectiveBing
· 07-08 18:10
Sol thắng lớn rồi meme độ hot vẫn đang xanh
Xem bản gốcTrả lời0
GhostAddressHunter
· 07-07 17:16
sol bull quay bull vẫn không bằng eth đâu
Xem bản gốcTrả lời0
LeverageAddict
· 07-05 19:22
SOL không chết, phiên bản nghèo của eth cũng thơm.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDetective
· 07-05 19:22
Hệ sinh thái sol lại bừng sáng một mùa xuân mới.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-3824aa38
· 07-05 19:21
Memecoin chính là chất xúc tác cho sự bùng nổ của hệ sinh thái~
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 07-05 19:21
mùa memecoin trên sol... các vector không hiệu quả cao nhất để khai thác alpha thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
MercilessHalal
· 07-05 19:20
còn không bằng đi giao dịch tiền điện tử kiếm nhanh
Phân tích ba lĩnh vực chính của Solana DeFi: DEX dẫn đầu, sự trỗi dậy của LST và tiềm năng sản phẩm phái sinh
Phân tích độ sâu về hệ sinh thái Solana DeFi: Sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Theo báo cáo quý 1 năm 2024 từ một nền tảng dữ liệu, khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng, khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng 319% so với tháng trước lên 1,5 tỷ USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin. Solana đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà giao dịch Memecoin nhờ phí giao dịch thấp và tốc độ xác nhận nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL đang tăng ổn định, tổng giá trị khóa của Solana (TVL) cũng đã tăng lên 4,311 triệu USD. Giống như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu được cấu thành từ DEX, LST, nền tảng cho vay và hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Sàn giao dịch phi tập trung thường hoạt động xung quanh một hệ sinh thái cụ thể, đặc biệt là đối với các chuỗi Layer1 không phải EVM như Solana.
|Dự án|TVL( triệu đô la )|Vốn hóa thị trường ( triệu đô la )|FDV ( triệu đô la )|Khối lượng giao dịch 24h ( triệu đô la )| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium cho phép tạo ra các bể thanh khoản và hướng dẫn tính thanh khoản của token, điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều đồng meme trên Solana. TVL của Raydium khoảng 9.65 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 11.62 tỷ USD. Tuy nhiên, với sự nổi lên của các nền tảng meme khác, vị thế thống trị của Raydium trong việc phát hành đồng meme có thể sẽ dần giảm.
Jupiter
Là một nhà tổng hợp thanh khoản, Jupiter tìm kiếm các tuyến giá tốt nhất trên các DEX và AMM chính trên Solana, tối thiểu hóa trượt giá và phí giao dịch. Jupiter cũng cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, cho phép người dùng giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần. Là người nắm giữ JLP, bạn sẽ nhận được 75% doanh thu phí từ sàn giao dịch vĩnh viễn.
Jupiter gần đây đã ra mắt công cụ khai thác thị trường MEME APE, giúp người dùng phát hiện các mã thông báo mới nhất và thực hiện sàng lọc rủi ro.
Orca
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình", lâu dài đứng trong top DEX của Solana. Nó sở hữu cơ chế tạo thị trường chủ động với tính thanh khoản tập trung Whirlpools tương tự như UniswapV3, cho phép các LP tập trung tính thanh khoản trong các khoảng giá cụ thể, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Độ sâu (LST)
Nhu cầu về staking thanh khoản trên Solana tương đối thấp, chủ yếu vì Solana không có yêu cầu về số lượng staking tối thiểu và giá SOL tương đối thấp.
|Dự án|LST|APY|TVL( triệu đô la)|Vốn hóa lưu thông|FDV| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 triệu USD|23.74 triệu USD| |Marinade|mSOL|7.44%|14.13|2741 triệu USD|1.01 tỷ USD| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Khối lượng giải phóng không xác định|683 triệu đô la|
Jito (JTO)
Jito đã ra mắt chương trình airdrop điểm vào tháng 9 năm 2023, nhanh chóng trở thành đầu tàu trong lĩnh vực này. TVL của JTO đạt 1,705 triệu USD, là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái Solana. APY staking JitoSOL hiện tại là 8.26%.
Marinade
Marinade tập trung vào staking gốc, với 1.413 tỷ USD giá trị khóa. Mặc dù có giá trị khóa gần giống với Jito, nhưng vốn hóa thị trường và FDV chênh lệch lớn, cho thấy MNDE có thể có tiềm năng tăng trưởng.
BlazeStake
BlazeStake là dự án LST lớn thứ hai trong hệ sinh thái Solana, TVL khoảng 275 triệu USD, APY dự kiến khi staking là 7.06%.
Cho vay
Lưu
Save（原Solend）là giao thức cho vay phi tập trung thuật toán trên Solana. Mặc dù đã từng gặp phải cuộc tấn công oracle USDH, nhưng đã nâng cao tính bảo mật thông qua việc áp dụng các biện pháp như oracle PYTH. Hiện tại, nhu cầu vay mượn trong hệ sinh thái Solana không cao, các giao thức cho vay mới như Marginfi đáng được chú ý.
Sản phẩm phái sinh
Sản phẩm phái sinh chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Solana, chủ yếu bao gồm Drift, Flash Trade và Zeta Markets.
|Dự án|TVL( triệu USD)|FDV| |---|---|---| |Drift|3.6 tỷ|5.3 triệu USD| |Giao dịch nhanh|1469 triệu|5.5 triệu USD| |Zeta Markets|970 triệu|Chưa phát hành coin|
Drift
Drift sở hữu 360 triệu USD TVL, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa, đòn bẩy 20 lần và cho vay thế chấp, cùng nhiều chức năng khác. Kể từ khi phát hành phiên bản v2, đã thu hút một lượng lớn người dùng và khối lượng giao dịch.
Giao dịch nhanh
Flash Trade tập trung vào giao dịch giao ngay và hợp đồng phi tập trung trên mạng Solana, sử dụng hệ thống pool đa tài sản độc đáo và cấu trúc NFT để tăng cường sự tham gia của người dùng.
Zeta Markets
Zeta Markets nhằm mục đích dân chủ hóa giao dịch phái sinh bằng cách cung cấp tính thanh khoản, các tùy chọn và giao dịch hợp đồng tương lai không cần thế chấp.
PYTH
PYTH là dự án oracle hàng đầu trên chuỗi Solana, so với Chainlink có tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh hơn và độ ổn định cao hơn, có thể áp dụng cho nhiều chuỗi blockchain.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển nhanh chóng, các sản phẩm mới như thị trường dự đoán B.E.T. liên tục xuất hiện. Mặc dù các sản phẩm trưởng thành có lợi thế về cơ sở người dùng và sự tin tưởng của thị trường, nhưng các sản phẩm mới nổi thông qua việc tối ưu hóa giao diện người dùng, tăng cường giáo dục người dùng và xây dựng cộng đồng cũng có thể nhanh chóng thu hút người dùng. Trong tương lai, hệ sinh thái DeFi của Solana hy vọng sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn.