ASICの出荷台数は2027年にGPUを上回る見込み
DIGITIMESは、
$GOOG、
$AMZN 、Huaweiに後押しされ、ASICの出荷台数が2027年にGPUを上回ると予測している。一方、NvidiaとGoogleはハイエンドAIアクセラレーター分野で支配的な2大勢力として台頭している
$TSM、$ASX 、Amkorが先端パッケージングの生産能力を拡大する中、主要な供給ボトルネックはABF基板、Tガラス、多層PCB、HBMへと移行している
ABF基板とTガラスは2027~2028年末まで供給不足が続くと予測されており、Ibiden、Unimicron、Kinsus、SEMCO、Shinko、Nittoboなど各社は生産能力を大幅に拡大している
PCBに対する要求もますます厳しくなっており、AIサーバー用基板は12~20層から40~50層へと移行している一方、新たな生産能力の構築と認証には2~3年かかる可能性がある
その結果、サプライチェーンをめぐる競争が生じており、AIアクセラレーターを製造する企業は、生産能力を早期に確保し、新たなサプライヤーを認証するか、自社のサプライチェーンに直接投資する必要性がますます高まっている