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今日は中国A株が高値をつけた後に反落し、高値をつけた際には出来高を伴い、1日の売買代金は2兆元近くに達した。増加した出来高の大部分は前場の上昇によるもので、反落時には出来高を伴う売りは見られなかった。
反落した時間帯は、エヌビディアに関する悪材料の暴露が相次いだ時間帯と重なっており、韓国・日本株や米国株の寄り付き前の動きともほぼ一致している。そのため、今日の中国A株の動きは妥当で、自然なものだと思う。
黄仁勲は今、頭を抱えている。民主党の世論戦の巧みさには感服せざるを得ない。親民主党系の大手メディア、ウォール・ストリート・ジャーナルとニューヨーク・タイムズがそろって報道に加わった。黄楽の件が暴露された際、エヌビディアは黄仁勲を全面的に擁護したが、今回は二度目の不倫相手が上下関係にある人物だという。エヌビディアの取締役会は解任に動き、後任の後継者を探し始めた。態度が180度変わった。今回は黄仁勲も本当に厄介なことになるかもしれない。
エヌビディア株は現在、7％近く下落している。エヌビディアを保有している人は損切りすべきか。私が重要だと思うのは時間軸で、木曜日までに取締役会の結論が出るかどうかだ。黄仁勲が退任するなら、迷わず損切りすべきだ。
木曜日までに結論が出なければ、17日はテスラの決算、18日は黄仁勲が議会で審査を受ける。決算説明会に黄仁勲が参加するかどうか。参加しないなら、決算
反落した時間帯は、エヌビディアに関する悪材料の暴露が相次いだ時間帯と重なっており、韓国・日本株や米国株の寄り付き前の動きともほぼ一致している。そのため、今日の中国A株の動きは妥当で、自然なものだと思う。
黄仁勲は今、頭を抱えている。民主党の世論戦の巧みさには感服せざるを得ない。親民主党系の大手メディア、ウォール・ストリート・ジャーナルとニューヨーク・タイムズがそろって報道に加わった。黄楽の件が暴露された際、エヌビディアは黄仁勲を全面的に擁護したが、今回は二度目の不倫相手が上下関係にある人物だという。エヌビディアの取締役会は解任に動き、後任の後継者を探し始めた。態度が180度変わった。今回は黄仁勲も本当に厄介なことになるかもしれない。
エヌビディア株は現在、7％近く下落している。エヌビディアを保有している人は損切りすべきか。私が重要だと思うのは時間軸で、木曜日までに取締役会の結論が出るかどうかだ。黄仁勲が退任するなら、迷わず損切りすべきだ。
木曜日までに結論が出なければ、17日はテスラの決算、18日は黄仁勲が議会で審査を受ける。決算説明会に黄仁勲が参加するかどうか。参加しないなら、決算
A株のセンチメントがようやく少し落ち着いてきたところで、今度は米国株が暴落し、日本や韓国の株式市場もつられて売られた。今日のA株の下落は避けられなかったが、正直なところ、今日のA株の動きはまずまずだった。創業板指数は取引時間中、一時反発の兆しを見せ、終値では創業板指数と科創板指数の下落率も米国株より小さかった。
昨夜の米国株は急速に下落し、ナスダック100指数は1日で6%下落、過去5年間で最大の日次下落率を記録した。S&P 500は4.36%下落し、1日で時価総額が約2.8兆ドル消失した。昨夜、下落が加速した理由の一つはCTAの売りポイントに達したこと、もう一つは機関投資家のファンドが強制清算されたことだ。取引終了後には、ヘッジファンドのWall Eyeが一部清算されたことも確認された。
現在、CTAが再び下落トリガーに達する水準は7100～7150の範囲で、売り圧力となる資金は140億。上昇時の買いトリガー水準は7700で、買い資金は300億。
今回の暴落を受け、世界のロング・ショート型ファンダメンタルズファンドは当日1.3%下落し、10月の損失は350%近くに達した。これはここ十数年でまれなことだ。現在の市場のストーリーはさておき、市場の変動性という観点から見ると（ナスダックとS&P 500のボラティリティはいずれも過去最高水準に達している）、指数はこの水準で反発する傾向にある
昨夜の米国株は急速に下落し、ナスダック100指数は1日で6%下落、過去5年間で最大の日次下落率を記録した。S&P 500は4.36%下落し、1日で時価総額が約2.8兆ドル消失した。昨夜、下落が加速した理由の一つはCTAの売りポイントに達したこと、もう一つは機関投資家のファンドが強制清算されたことだ。取引終了後には、ヘッジファンドのWall Eyeが一部清算されたことも確認された。
現在、CTAが再び下落トリガーに達する水準は7100～7150の範囲で、売り圧力となる資金は140億。上昇時の買いトリガー水準は7700で、買い資金は300億。
今回の暴落を受け、世界のロング・ショート型ファンダメンタルズファンドは当日1.3%下落し、10月の損失は350%近くに達した。これはここ十数年でまれなことだ。現在の市場のストーリーはさておき、市場の変動性という観点から見ると（ナスダックとS&P 500のボラティリティはいずれも過去最高水準に達している）、指数はこの水準で反発する傾向にある
今回の選挙は本質的に米国の政治権力の再配分であり、二大政党は利益配分に決着をつけた。今後のAIの発展が一度の選挙ですぐに変わることはない。
今日のA株は期待外れで、とてもつらい。1日上がっては1日下がる展開で、6月から10月までの間、反発して横ばいだったのは8月と9月だけだ。指数の動きを長い目で見ると、二番底をつける可能性はかなり高い。今日の前場では、相場を下支えする資金が科創50ETFを引き上げようとし、大引けにかけては沪深300も反発を試みたが、上値には大量の売り圧力が控えている。小型株指数は100日線を割り込み、市場心理も流動性も底に近づいている。
資金の流れを見ると、今日はコンピューティング関連や光モジュールに大量の損切り売りが出た。大幅な売られ過ぎからの大きな戻りがあると私は考えているが、その過程は間違いなく苦しいものになる。A株はまた、感情をめぐる駆け引きが最も激しい市場でもあり、底をつけるには十分な持ち高の入れ替わりが必要だ。今後もおそらく、上がったり下がったりを繰り返すだろう。
自分なりの考えはあるが、今これを口にすれば、おそらく嘲笑されるだろう。4258は今回の上昇相場の高値ではないと思う。強気相場が終わる時点も、この高値であるべきではない。そうでなければ、その後に指数がじりじりと下げながらもみ合う余地は小さい（底を3000ポイントと想定した場合）。
4258が高値かどうかについては、指数の動きを見ると、段階的な大底をつけた後、少なくとも1四半期程度の反発期間があるはずだ。現在の指数の動きが拡大型エン
資金の流れを見ると、今日はコンピューティング関連や光モジュールに大量の損切り売りが出た。大幅な売られ過ぎからの大きな戻りがあると私は考えているが、その過程は間違いなく苦しいものになる。A株はまた、感情をめぐる駆け引きが最も激しい市場でもあり、底をつけるには十分な持ち高の入れ替わりが必要だ。今後もおそらく、上がったり下がったりを繰り返すだろう。
自分なりの考えはあるが、今これを口にすれば、おそらく嘲笑されるだろう。4258は今回の上昇相場の高値ではないと思う。強気相場が終わる時点も、この高値であるべきではない。そうでなければ、その後に指数がじりじりと下げながらもみ合う余地は小さい（底を3000ポイントと想定した場合）。
4258が高値かどうかについては、指数の動きを見ると、段階的な大底をつけた後、少なくとも1四半期程度の反発期間があるはずだ。現在の指数の動きが拡大型エン
最近感じていることを少し話します。今回の調整は本当に痛いです。口座の損失はすべて実際のお金で、苦労して働いて貯めた元手です。
昼はA株、夜は米国株。この連続攻撃を受けて、不安にもならず、眠れなくもならず、後悔もしないなら、それは普通の人ではありません。
今の段階でどうすればいいのか？最も大切なのは、下落を終末と同一視しないことです。そうするとパニックに陥りやすく、判断や行動が歪んでしまいます。
上半期はテクノロジー株が絶好調で、その中核的な追い風は需給でした。半年も経たないうちに需給関係が反転したのでしょうか？実際にはそうではありません。AI産業チェーンは依然として活況を呈しており、受注は2028年まで埋まっているほどです。AIへの設備投資は今も巨額の資金を投じ続けています。大手企業はフリーキャッシュフローを使い果たし、借金をしてでも演算能力を購入し、工場を建設し、データセンターを建てています。
では、この半年で何が変わったのでしょうか？株価の評価、マーケット内の資金の混み具合、センチメントです。これらはすべて、短期的な株価変動がもたらした直接的な結果です。割高な評価、センチメント、レバレッジが叩かれるのは、上がりすぎたことによる後遺症です。
私はAIバブルはまだ遠いと思いますし、テクノロジー株が終末へ向かうこともないでしょう。今やAIは、大国間の競争や生産性向上における重要な手段
昼はA株、夜は米国株。この連続攻撃を受けて、不安にもならず、眠れなくもならず、後悔もしないなら、それは普通の人ではありません。
今の段階でどうすればいいのか？最も大切なのは、下落を終末と同一視しないことです。そうするとパニックに陥りやすく、判断や行動が歪んでしまいます。
上半期はテクノロジー株が絶好調で、その中核的な追い風は需給でした。半年も経たないうちに需給関係が反転したのでしょうか？実際にはそうではありません。AI産業チェーンは依然として活況を呈しており、受注は2028年まで埋まっているほどです。AIへの設備投資は今も巨額の資金を投じ続けています。大手企業はフリーキャッシュフローを使い果たし、借金をしてでも演算能力を購入し、工場を建設し、データセンターを建てています。
では、この半年で何が変わったのでしょうか？株価の評価、マーケット内の資金の混み具合、センチメントです。これらはすべて、短期的な株価変動がもたらした直接的な結果です。割高な評価、センチメント、レバレッジが叩かれるのは、上がりすぎたことによる後遺症です。
私はAIバブルはまだ遠いと思いますし、テクノロジー株が終末へ向かうこともないでしょう。今やAIは、大国間の競争や生産性向上における重要な手段
A株のこの下げ方は本当にきつい。6月以降、出来高は約60％減少している。出来高のない市場では大きな反転は起こり得ないため、A株が自力で市場の見通しを転換するのはもう不可能だと思う。今のA株は、出来高を回復させるには外部市場、とりわけ米国株に頼るしかない。
今日のA株は全面安で、4,500銘柄が下落し、出来高も縮小し続けている。それなのに、この値動きでは投げ売りが出尽くしていない。今のA株の個人投資家が本当に耐え強いのか、あるいは売りに出せる株がすでにあまり残っていないのか、どちらかだろう。ただ、こういう状況では買い増しには向かない。創業板の主力銘柄はまだ下げ止まっておらず、出来高を伴う下落で投げ売りが加速する展開も見られないため、短期売買の妙味は薄い。
A株の歴史上、これほど出来高を縮小させながら調整が続いたケースは20数回あり、その後は例外なく再び高値を更新している。これが唯一の心の慰めと言えるだろう。
決算シーズンでは、Metaの決算は好調だった。売上高は予想を上回り、次四半期の見通しも強く、1株当たり利益は過去最高を記録。設備投資計画も小幅に引き上げられた。重要なのは、AIが広告事業の売上成長率を急速に押し上げていることだ。わずか1カ月半でMuseのダウンロード数は1,000万人を超え、ユーザーの4分の1以上がMuseを使って買い物をしており、平均購入額は200ドルを超えてい
今日のA株は全面安で、4,500銘柄が下落し、出来高も縮小し続けている。それなのに、この値動きでは投げ売りが出尽くしていない。今のA株の個人投資家が本当に耐え強いのか、あるいは売りに出せる株がすでにあまり残っていないのか、どちらかだろう。ただ、こういう状況では買い増しには向かない。創業板の主力銘柄はまだ下げ止まっておらず、出来高を伴う下落で投げ売りが加速する展開も見られないため、短期売買の妙味は薄い。
A株の歴史上、これほど出来高を縮小させながら調整が続いたケースは20数回あり、その後は例外なく再び高値を更新している。これが唯一の心の慰めと言えるだろう。
決算シーズンでは、Metaの決算は好調だった。売上高は予想を上回り、次四半期の見通しも強く、1株当たり利益は過去最高を記録。設備投資計画も小幅に引き上げられた。重要なのは、AIが広告事業の売上成長率を急速に押し上げていることだ。わずか1カ月半でMuseのダウンロード数は1,000万人を超え、ユーザーの4分の1以上がMuseを使って買い物をしており、平均購入額は200ドルを超えてい
米国株とアジア太平洋市場が大幅に下落し、9月のCPIデータは市場予想を少し上回ったが、データが発表されると、金と半導体がまず下落し、10月利上げ予想の確率は一時40％を超えた。
エネルギー商品が9月の前月比上昇幅の約60％を占めており、原油価格は一貫してインフレ制御不能の主因となっている。ただ、このCPIデータが10月利上げに与える影響は大きくなく、現在の10月利上げ確率は30％未満に戻っているが、現時点で米国株の寄り前のセンチメントはあまり良くない。
昨夜のテクノロジーセクターの売りでナスダックは重要なサポートを割り込み、アジア太平洋市場では韓国が8％近く、日経平均が5％下落した。A株はずっと低迷しており、主要指数は一気に3700ポイントを割り込んだ。現在、A株の大部分の指数が年初来安値を更新しており、昨夜から今日にかけて、中国と米国の株式市場はダブルパンチを受け、目も当てられないほど下落している。
Anthropicの第3四半期の売上高は168億ドルで、第2四半期から約45％増加した。仮に第4四半期も成長率が変わらなかったとしても、通年累計売上高は600億ドルに届かず、市場の一般的な予想である800億ドルを下回る。
これはハードウェアセクターのセンチメントをCPI以上に抑制している可能性すらある。何しろAIは高金利に耐えられるセクターだと見なされているためだ。市場が下落トレンド
エネルギー商品が9月の前月比上昇幅の約60％を占めており、原油価格は一貫してインフレ制御不能の主因となっている。ただ、このCPIデータが10月利上げに与える影響は大きくなく、現在の10月利上げ確率は30％未満に戻っているが、現時点で米国株の寄り前のセンチメントはあまり良くない。
昨夜のテクノロジーセクターの売りでナスダックは重要なサポートを割り込み、アジア太平洋市場では韓国が8％近く、日経平均が5％下落した。A株はずっと低迷しており、主要指数は一気に3700ポイントを割り込んだ。現在、A株の大部分の指数が年初来安値を更新しており、昨夜から今日にかけて、中国と米国の株式市場はダブルパンチを受け、目も当てられないほど下落している。
Anthropicの第3四半期の売上高は168億ドルで、第2四半期から約45％増加した。仮に第4四半期も成長率が変わらなかったとしても、通年累計売上高は600億ドルに届かず、市場の一般的な予想である800億ドルを下回る。
これはハードウェアセクターのセンチメントをCPI以上に抑制している可能性すらある。何しろAIは高金利に耐えられるセクターだと見なされているためだ。市場が下落トレンド
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世界の市場全体で取引が縮小しており、昨晩の米国株は高値を付けた後に反落した。影響要因は金利と地政学の二つだけで、昨晩はFRB当局者がハト派姿勢を示し、
10月の利上げ予想確率は低下した。私は10月に再び利上げする必要はないと考えており、年内にもう一度利上げするとしても12月になるだろう。現在、30年物米国債利回りはすでに政策金利レンジの上限を約160ベーシスポイント上回っており、市場は明らかに利上げ回数と利上げ幅を過度に織り込んでいる。
現在の市場構造を見ると、AIセクターと医薬品分野を除けば、その他は見るに堪えない状況であり、高金利環境下ではこの二つのセクターだけが構造的な相場を形成できる。現在、$SOX のテクニカルチャートは、次の大幅上昇相場を醸成しているようだ。
今夜は8月のコアPCEデータの発表を迎えるが、今回のデータは市場予想を下回る可能性が高いと考えている。少なくともデータ面では、現在の過度な利上げ織り込みの圧力を和らげるだろう。取引終了後に発表されるMicronの決算は、AIハードウェアセクターの転換点となる。
前回のMicronの決算は市場全体を崩れさせたが、今回の決算については、業績面で機関投資家の期待が非常に高く、内容は間違いなく申し分ないだろう。サプライズは経営陣がいつ自社株買いを行うかという点であり、この情報が明らかになれば、Micronはハードウェアの反
10月の利上げ予想確率は低下した。私は10月に再び利上げする必要はないと考えており、年内にもう一度利上げするとしても12月になるだろう。現在、30年物米国債利回りはすでに政策金利レンジの上限を約160ベーシスポイント上回っており、市場は明らかに利上げ回数と利上げ幅を過度に織り込んでいる。
現在の市場構造を見ると、AIセクターと医薬品分野を除けば、その他は見るに堪えない状況であり、高金利環境下ではこの二つのセクターだけが構造的な相場を形成できる。現在、$SOX のテクニカルチャートは、次の大幅上昇相場を醸成しているようだ。
今夜は8月のコアPCEデータの発表を迎えるが、今回のデータは市場予想を下回る可能性が高いと考えている。少なくともデータ面では、現在の過度な利上げ織り込みの圧力を和らげるだろう。取引終了後に発表されるMicronの決算は、AIハードウェアセクターの転換点となる。
前回のMicronの決算は市場全体を崩れさせたが、今回の決算については、業績面で機関投資家の期待が非常に高く、内容は間違いなく申し分ないだろう。サプライズは経営陣がいつ自社株買いを行うかという点であり、この情報が明らかになれば、Micronはハードウェアの反
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$VKTX 幸運が来た、みんなは先に走って、私はゆっくり走る
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今夜のPPIデータが予想を上回ったことで、9月の利上げ確率はすでに70％に達しています。AIを使って過去のデータをいくつか分析したところ、市場が金融政策会合直前におけるFRBの最終的な金融政策を予測する正確性は、
過去10年間、市場の予想とFRBの最終決定は方向性において100％一致しており、細かな違いは幅と回数の違いにすぎません。つまり、9月の金融政策会合で利上げが決まる可能性は非常に高いということです。
利上げするかどうかを推測する必要はありません。現在の市場は、FRBが年内に2回、合計50BPの利上げを行うことを完全に織り込んでいるため、利上げを基本シナリオとします。
取引への対応策として、2つのポイントを押さえる必要があります。第一に、利下げサイクル中の利上げで、市場は大きく下落するのか？
第二に、その後も連続して利上げするのか？ それとも利下げの可能性は残っているのか？
第一の問題について、初回の利上げが株式市場の相場の終わりを意味するわけではありません。連続利上げになって初めて、株式市場に本当の影響が及びます。
9月の利上げが実施されても、必ずしも悪材料とは限りません。今回の利上げにおける最も良い歴史的参考例は1999年6月です。当時、FRBは一度に25BPの利上げを行いました。
当時はインターネット技術が急速に普及し、経済成長の原動力も強く、インターネット業界は高成長
過去10年間、市場の予想とFRBの最終決定は方向性において100％一致しており、細かな違いは幅と回数の違いにすぎません。つまり、9月の金融政策会合で利上げが決まる可能性は非常に高いということです。
利上げするかどうかを推測する必要はありません。現在の市場は、FRBが年内に2回、合計50BPの利上げを行うことを完全に織り込んでいるため、利上げを基本シナリオとします。
取引への対応策として、2つのポイントを押さえる必要があります。第一に、利下げサイクル中の利上げで、市場は大きく下落するのか？
第二に、その後も連続して利上げするのか？ それとも利下げの可能性は残っているのか？
第一の問題について、初回の利上げが株式市場の相場の終わりを意味するわけではありません。連続利上げになって初めて、株式市場に本当の影響が及びます。
9月の利上げが実施されても、必ずしも悪材料とは限りません。今回の利上げにおける最も良い歴史的参考例は1999年6月です。当時、FRBは一度に25BPの利上げを行いました。
当時はインターネット技術が急速に普及し、経済成長の原動力も強く、インターネット業界は高成長
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金曜日のデータが発表されてから今日まで、AIテクノロジー株が市場の主要な避難先となっている
ファンダメンタルズが強く、業界の景況感が高く、利益率の伸びも速い。現在、避難セクターの特徴を備えているのはAIだけだ
本当にこのロジックなら、市場は実に移り変わりが激しいね
ファンダメンタルズが強く、業界の景況感が高く、利益率の伸びも速い。現在、避難セクターの特徴を備えているのはAIだけだ
本当にこのロジックなら、市場は実に移り変わりが激しいね
一部の人はハードウェアの保有比率が非常に高く、7月以降の下落幅も大きいため、保有しているのがつらく、感情的にも非常に不安になっていると思います。私が言いたいのは、ハードウェアは依然として下半期の市場における最も核心的なテーマだということです。なぜなら、ハードウェアは強固なファンダメンタルズを備えた数少ない分野の一つだからです。
下半期には光学分野や後工程・テスト分野で受注が大幅に増加し、光学と後工程・テストがチップを無事に納品できるかどうかを左右します。さらには、光学分野の実際の需要は現在の市場における最大供給量をはるかに上回っており、生産能力を3倍に引き上げてもなお増産が必要です。
ハードウェアが現段階で軟調なのは、市場の短期的な期待との乖離が原因です。株式市場ではよくあることで、少し前の金、ビットコイン、ソフトウェアも、同じような局面を経験したのではないでしょうか。
株式投資で利益を上げるうえで最も難しいのは、感情と向き合うことです。焦れば必ずミスをし、むやみにポジションを建ててしまいます。実際に利益を得るのは、最も頭の良い人ではなく、最も粘るべき局面で粘ることを選んだ人であることが多いのです。
下半期には光学分野や後工程・テスト分野で受注が大幅に増加し、光学と後工程・テストがチップを無事に納品できるかどうかを左右します。さらには、光学分野の実際の需要は現在の市場における最大供給量をはるかに上回っており、生産能力を3倍に引き上げてもなお増産が必要です。
ハードウェアが現段階で軟調なのは、市場の短期的な期待との乖離が原因です。株式市場ではよくあることで、少し前の金、ビットコイン、ソフトウェアも、同じような局面を経験したのではないでしょうか。
株式投資で利益を上げるうえで最も難しいのは、感情と向き合うことです。焦れば必ずミスをし、むやみにポジションを建ててしまいます。実際に利益を得るのは、最も頭の良い人ではなく、最も粘るべき局面で粘ることを選んだ人であることが多いのです。
ウォーシュは市場が期待していた任務を見事に果たした。午後に話したとおり、市場が必要としていたのはタカ派寄りのウォーシュであり、これはFRBの信認を維持するためのものだ。
中間選挙前まで、米国株は引き続き史上最高値を更新するだろう……年内に予防的利上げが1回あったとしても……
中間選挙前まで、米国株は引き続き史上最高値を更新するだろう……年内に予防的利上げが1回あったとしても……
AIが書いたものではなく、正真正銘、手作業で作ったものです。
韓国株がテクニカルな強気相場の局面に入った
米国株のSOX指数もテクニカルな強気相場の局面に入った
では、君に聞こう。A株の科創50指数はどうだ
「A株は違う」と言うのか。大胆だな！もう一度言ってみろ……
米国株のSOX指数もテクニカルな強気相場の局面に入った
では、君に聞こう。A株の科創50指数はどうだ
「A株は違う」と言うのか。大胆だな！もう一度言ってみろ……
市場の動きは非常に退屈で、CPIデータが発表されるまでは資金のセンチメントもかなり慎重ですが、とはいえ市場には良いニュースも存在します。
まず、韓国株はここ2日間の相場反発が好調で、徐々に反発・回復し始めています。これはA株と米国株のAIセクターの回復を促すでしょう。
AI産業の面では、韓国のDRAM輸出額は8月以降、急速に増加しています。8月にはDRAM価格もまだ上昇しており、メモリセクターは調整を経た後、現在は大きな回復余地を備えています。
メモリ分野では、私はマイクロンに賭けています。高性能HBMのシェアは、マイクロンが次の四半期にSKハイニックスを上回ると考えています（SKハイニックスは現在26%まで低下）。エヌビディアのVera Rubinプラットフォーム向け製品は、マイクロンがすでに量産出荷しており、年内の目標は1100です。
もちろん、市場には多光空存や多存空光のような戦略もありますが、私はこの戦略が最終的に大きな利益をもたらすとは思いません。光学もメモリも上昇すると考えています……。
AAOIの決算は光モジュール出荷の成長の勢いを反映しており、1.6Tが今後最も競争の激しい分野になるでしょう。AAOIが経営陣の目標を予定どおり達成できれば、これはダークホースになります。しかし、なぜ製品ラインがより強力なCOHRや、材料分野のAXTI、CCL分野の生益科技に賭けないの
まず、韓国株はここ2日間の相場反発が好調で、徐々に反発・回復し始めています。これはA株と米国株のAIセクターの回復を促すでしょう。
AI産業の面では、韓国のDRAM輸出額は8月以降、急速に増加しています。8月にはDRAM価格もまだ上昇しており、メモリセクターは調整を経た後、現在は大きな回復余地を備えています。
メモリ分野では、私はマイクロンに賭けています。高性能HBMのシェアは、マイクロンが次の四半期にSKハイニックスを上回ると考えています（SKハイニックスは現在26%まで低下）。エヌビディアのVera Rubinプラットフォーム向け製品は、マイクロンがすでに量産出荷しており、年内の目標は1100です。
もちろん、市場には多光空存や多存空光のような戦略もありますが、私はこの戦略が最終的に大きな利益をもたらすとは思いません。光学もメモリも上昇すると考えています……。
AAOIの決算は光モジュール出荷の成長の勢いを反映しており、1.6Tが今後最も競争の激しい分野になるでしょう。AAOIが経営陣の目標を予定どおり達成できれば、これはダークホースになります。しかし、なぜ製品ラインがより強力なCOHRや、材料分野のAXTI、CCL分野の生益科技に賭けないの
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