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現在、流動性はどこに集中しているのでしょうか？
過去30日間の未決済ポジションを分析すると、2つの重要な水準が目立ちます。
61,000ドルは、多くのトレーダーがBitcoinが65,000～68,000ドルの範囲で取引されていた際にポジションを建てた価格帯です。
57,000ドルは、大規模な清算が起こる可能性のあるゾーンです。多くのトレーダーがここで、63,000～66,000ドルの価格帯で取引を開始しました。
これらの水準は、トレーダーが価格がそこまで到達する可能性は低いと考えているため、ストップロス注文にもよく利用されます。
しかし、85,000～86,000ドルの範囲にも少量の流動性があります。これは1か月以上前に建てられたポジションに関連しています。これらの水準も清算のターゲットになる可能性がありますが、おそらく先に下側の水準を狙うことになるでしょう。
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💵 BTCは78,681.43ドル前後で取引されています
💵 BTCドミナンス - 58.8%
💵 ETHは2,523.54ドル前後で取引されています
⚠️ 恐怖と貪欲指数は79ポイントで、「貪欲」レベル付近で推移しています。
⚠️ アルトシーズン指数は43/100です
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📉 ビットコインの急騰が、空売りポジションの清算の記録的な波を引き起こした
過去24時間で、暗号資産市場では約30億ドル相当のポジションが強制的に清算された。うちショートポジションは約27億ドルを占め、ビットコインだけでも清算額は14億2,000万ドルに達した。
💰 米国の現物ビットコインETFへの資金流入も市場をさらに支えた。8月19日には5億1,700万ドルが流入し、5月初旬以来で最高額となった。
この流れを受け、ビットコインは7万ドルに迫った。イーサリアムは24時間で17.7%上昇し、Solanaは11%超上昇した。
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量子、その先へ。質問 #5: 量子コンピューターはなぜ必要なのか？
量子コンピューターは「非常に高速なPC」ではなく、特定の種類の問題のためのツールです。ビットの代わりに量子ビットを使用し、重ね合わせ、量子もつれ、干渉を活用します。
今回の新しい号では、量子ビットとビットの違い、そして量子コンピューティングが実際に優位性を発揮する分野について探ります。
過去の号はこちら：
⏺ 量子技術でお金を稼ぐことはできますか？
⏺ ブロックチェーンは「量子」時代に向けてどのように準備していますか？
⏺ 量子インターネットはハッキングされる可能性がありますか？
⏺ 量子コンピューターはBitcoinを破壊するのでしょうか？
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Riotは積極的にBTCを売却しています。
同社は最大手のマイナーの一つで、現在、保有するBTCを売却する傾向を示しています。
1週間前には、データセンターを拡張する必要があるとして、約4,300 BTCを売却しました。
現在、再び売却が確認されており、過去24時間で2,480万ドル相当の資産が売却されています。
過去6か月間で、同社は9,665 BTCを売却しており、1コイン当たりの平均価格は75,785ドルでした。
おそらく、彼らにとってマイニングの収益性や魅力が低下し、同社は事業分野を変更することを決めたのでしょう。
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BTCPay Serverは、脆弱性を通じてLightningノードから引き出された資金の回収に協力した人に報奨金を支払うと発表しました。報奨金は回収額の10%で、全額返金の場合は最大3 BTC（約$190,000）です。資金はプロジェクトの「友人や支援者」によって提供されます。攻撃者本人を含め、誰でも申請できます。複数の参加者が協力した場合、報奨金は被害者との合意に基づいて分配されます。
また、同基金は責任ある脆弱性開示を行ったSparrow Walletの開発者Craig Rowe氏とBitcoin Red Teamに0.21 BTCを授与します。
インシデントの範囲は明らかにされていません。影響を受けるのはLND接続のみで、オンチェーンウォレットには影響ありません。バージョン2.4.2では、Docker内の公開LND APIが一時的に閉鎖されています。Zeusなどの外部ウォレットは、再検証が完了するまでドメインアドレスまたはonionアドレス経由で接続できません。 🛡️
チームはパッチをリリースし、外部監査人（Bitcoin Red Team、Project Loupe、Magic Grants）とともにコードレビューを強化しています。また、被害者に対し、法執行機関および資金の受取サービスに連絡するよう推奨しています。
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🧿 Googleは、AI生成画像、動画、音楽から表示されるウォーターマークを削除するオプションをユーザーに提供します。このオプションはGeminiとFlow動画エディターで利用可能になり、後に検索にも導入されます。
ただし、非表示のSynthIDラベルとC2PAメタデータは残ります。これらにより、ユーザーはコンテンツがAIによって生成されたものであることを引き続き確認できます。
Googleはこの決定について、創作の自由と透明性のバランスを取ったものだと説明しました。表示ラベルはコンテンツの専門的な利用を妨げる可能性がありますが、非表示のラベルによって、その識別性は維持されます。
同社は、AI生成コンテンツの出所をローカルで検証するためのCredentioライブラリも公開しました。
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AnchorWatchのCEOであるRob Hamilton氏は、8月8日にOpenAIのサイバー機能の統合を開始した後、KYCとオンボーディングを完了していたにもかかわらず、翌朝には利用を制限されたと報告した。これにより、同氏は中国のオープンソースAIモデルに戻ることを余儀なくされ、コード変更の監査を継続して潜在的な脆弱性を特定することができなくなった。同氏は、米国のAI企業のポリシーが「強力なツールから防御側を締め出している」と主張する一方、攻撃者はそのルールに縛られていないと指摘した。
Anthropicについては、問題はなかったものの、「おそらくFableからOpusにダウングレードされるだろう」と述べた。
Bitcoin Red Teamは、数百のオープンソースBitcoinリポジトリを分析するボランティアグループである。8月9日時点で、25人のチームは重大および高リスクの脆弱性を1,288件特定していた。AIへの支出は$58kを超えた。OpenAIとAnthropicのサイバーモデルから優れた結果が得られ、支出の74%がKimi K3に充てられ、Qwen 3.8の割合も増加している。
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📅 今週の主なマクロ経済イベント（8月17日～8月23日）。
🇬🇧 火曜日（8月18日）
09:00 MSK - 英国雇用統計 - 雇用、失業、賃金の伸びに関するデータは、イングランド銀行の今後の政策やポンド相場に対する見通しに直接影響を与えます。
🇬🇧🇪🇺🇺🇸 水曜日（8月19日）
09:00 MSK - 英国消費者物価指数（CPI） - イングランド銀行が重視する主要指標の一つです。インフレ率が高ければ、金融引き締め政策とポンドへの期待が強まる一方、弱いデータは逆の影響を及ぼします。
12:00 MSK - ユーロ圏7月最終インフレ率（CPI） - 暫定値では、年間インフレ率が2.9%まで上昇しました。大幅な修正があれば、ECBの政策に対する見通しが変わる可能性があります。
9:00 PM MSK - 米連邦準備制度理事会（FRB）7月会合議事録 - FRBメンバーの今後の利上げ・利下げに対する姿勢が明らかになります。インフレ、労働市場、金融当局が金融政策を変更する用意があるかどうかに特に注目が集まります。
🇯🇵🇬🇧 金曜日（8月21日）
2:30 AM MSK - 日本消費者物価指数（CPI） - 日本銀行にとって重要な指標です。持続的なインフレは、さらなる金融引き締めの可能性を高め、円を支える要因となる可能性があります。
9:00 AM MSK

🕯 BTCは昨日、米国市場の取引開始時に63,000ドルを下回りました。3日連続で、米国市場の取引開始時にビットコインが下落し、その後回復する動きが見られています。謎の米国の相場操縦者は、すでにXによって指名手配されています。
💵 株式市場は勢いを増しています。昨日もメモリーメーカーは回復を続け、Micronは4%、SanDiskは13%、Seagateは5%、Western Digitalは7%上昇しました。現在、S&P 500のテクノロジー株の75%が200日移動平均線を上回って取引されています。以前、同様の状況では、テクノロジーセクターはその後12か月で33%上昇しました。
⛔️ 米国とイランは様子見の姿勢を取っています。交渉は事実上存在せず、米国財務省は完全な経済的孤立をちらつかせています。Polymarketではすでに、年末までにホルムズ海峡の航行が正常化しない確率が54%とされています。
🤑 9年間待ちましたが、ついに実現しました。Tetherは完全監査を受け、KPMGは資産が100%保全されていることを確認し、68億ドルの超過準備金の存在を証明しました。
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🤑 ビットコインの現物取引は2019年以来の最低水準まで落ち込んでおり、これは弱気相場の最終局面で典型的に見られる動きです。しかし、Glassnodeのアナリストは、暗号資産市場が反転する前に58,500ドルまで上昇すると確信しています。
🗽 今年、米国は債務返済に過去最高の1.38兆ドルを支払う見込みで、これはGDPの4.2%に相当します。米国には低金利が急務であり、本日3:30 PMに生産者物価指数（PPI）が発表されます。予想は4.9%への低下です。予想どおり、または予想を下回れば市場にとってプラスとなり、ケビン・ウォーシュ氏はトランプ氏の低金利の夢の実現に一歩近づくことになります。
🔼 SpaceXは昨日10%上昇し、5取引日で40%の上昇となりました。押し目でSpaceXを10回購入したキャシー・ウッド氏は、145ドルに達した時点で含み益に転じました。
😡 マイケル・バーリ氏はAI株の上昇に激怒し、Nebius、Micron、Oracle、半導体ETFのショートポジションを増やしました。Nebiusは昨日34%上昇しました。
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🏦 Goldman SachsはNEOS Investmentsを$2.25 billionで買収した。この取引の一環として、同行は約$1.1 billionの運用資産を持つビットコインETF（ティッカーシンボルBTCI）の支配権を取得した。
この金融大手は、取引高$30 billionのオプションベースの取引プラットフォームの支配権も取得する。
「数カ月前に申請していたビットコインのカバードコールオプション商品を、Goldman Sachsが決してローンチしなかった理由が、今なら分かる」と、Bloombergの株式アナリスト、Eric Balchunasは指摘した。
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💵 BTCは約$63,717.93で取引されています
💵 BTCドミナンス - 58.5%
💵 ETHは約$1,886.98で取引されています
⚠️ 恐怖・強欲指数は37ポイントで、「恐怖」レベル付近で推移しています。
⚠️ アルトシーズン指数は42/100です
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🚨 MARAは米国最大のBTCマイナーです。
なぜ今BTCを売却していて、10万ドルを超えてから売却しないのでしょうか？
私個人の見方では、MARAの売却を「ビットコインが下落すると彼らは知っている」というシグナルだとは解釈しません。
これは次のようなシグナルです：
- MARAはもはや、巨額のBTCを保有して価格上昇を待つだけの会社でいたいわけではない。
- BTC資産を、別の事業を構築するための資本に変えようとしている。
さらに興味深いのは、他の大手BTC企業もビットコインの売却を始めていることです。
- Strategyもここ数週間、配当や自社株買いの資金を調達し、ドル準備を積み増すためにBTCを売却しています。
🥷 ビットコインは各社の事業開発のための現金クッションになっています。
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クジラの流入率が7年ぶりの低水準に低下
大口投資家からBitcoinへの流入率が7年ぶりの低水準に低下しており、クジラが売却につながる可能性のある資金を取引所へ送るのを停止したことを示しています。
この流入率が極めて低い水準に達すると、市場に強い売り圧力がかかる可能性が低下したと解釈されることがよくあります。
このような状況では、大口売り手による圧力が弱まることが予想され、それによって主要資産の価格が安定し、さらには上昇する可能性があります。
さらに、機関投資家からの流入減少は、暗号資産の長期的な見通しに対する確信が高まっていることを示している可能性があります。
したがって、現在のデータは市場にとってポジティブなシグナルとなり、一時的な小康状態、あるいは局地的な長期トレンドを示している可能性があります。
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過去30年間、S&P 500は史上最高値に到達した17回のうち13回で、その後も上昇を続け、今後6か月間で6.3%上昇しました。これはまさにウォール街の予測と一致しており、年末までに7,900～8,100ポイントに達すると見込まれています。🔼
AIバブルの話は、リスク要因としてはあまり relevant ではないようです。米国企業の税引前利益の対GDP比率は14%という過去最高水準に達しているためです。こうした株価上昇の数値はバブルのように見えますが、2000年当時とは異なり、数千億ドル規模の投資と収益という実質的な裏付けがあります。
しかし、S&P 500が8,000に到達するまでの道のりは、必ずしも一直線ではありません。以下のような問題が起こる可能性があります。
▶️ 秋に行われる米国議会の中間選挙。これは従来、相場の調整を引き起こしてきました。
▶️ 戦争が中東全域に広がった場合の中東情勢の悪化。本日、イエメンのフーシ派が再びサウジアラビアを攻撃しました。
▶️ 収益が好調であるにもかかわらず、AIセクターは過大評価されています。大手テクノロジー企業は年初以来、2,000億ドルの債券を発行しており、これは2025年通年の発行額の2倍に相当します。
この場合、BTCはどこへ向かうのでしょうか？これらの要因はいずれも、発生すれば暗号資産市場を容易に55,000ドル未満の底値まで

💵 BTCは約64,999.28ドルで取引されています
💵 BTCドミナンス - 58.9%
💵 ETHは約1,917.06ドルで取引されています
⚠️ 恐怖と強欲指数は38ポイントで、「恐怖」レベルにあります。
⚠️ アルトシーズン指数は36/100です
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OpenAIはChatGPTの無料チャットにおける制限を解除し、メッセージ数のカウントを廃止します。
今週、全員に高性能なGPT-5.6 Lunaモデルが提供され、来週には無制限のテキスト利用と、複雑な質問向けの「Think」ボタンが有効になります。写真とファイルに関する制限は引き続き残ります。
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🇺🇸BNYは、59兆ドルのカストディ資産を保有する世界最大のカストディ銀行であり、デジタル資産カストディプラットフォームに暗号資産のステーキング対応を追加しています。
🚨重要事項：
- BNYはTradFiと暗号資産の橋渡しを進めています。
そして、私の意見では、これはステーキングのニュース自体よりもはるかに重要です。
ここ数か月だけでも、BNYが行ってきたことを見てみましょう：
- デジタル資産カストディ；
- USDCのカストディ＋Circle経由のミント／バーン；
- トークン化資産；
- ブロックチェーンインフラ；
- そして現在はステーキング。
🥷 では、具体的にはどのような仕組みなのでしょうか：
- ファンド → BNYがETH／その他のPoS資産を保管 → 同じインフラを通じてその資産がステーキングに参加 → ファンドがステーキング報酬を受け取る。
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