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Bitcoinは$64.5k–$65k 付近で堅調に推移。米国の現物ETFには、昨日の$189M に続き、月曜日の$298M 後も強い資金流入が続いている。
米財務省による長期債の買い戻し拡大が利回りの低下を後押しし、暗号資産に明確な追い風を与えている。
ボラティリティが抑制される中、機関投資家の需要が静かに回復している。
本日後ほど公表されるFOMC議事要旨に注目…
これが次の上昇局面への火種となるだろうか？
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ECBの研究者らが、AIトレーダーが無視すべきではない警告を発した。
ECBのエコノミストらは新たなブログで、AI主導の株式バリュエーションの調整が起こる可能性が高いと主張している――そして驚くべき点は、AIが失敗する必要すらないということだ。
➟ 米国のバリュエーションは、ドットコム時代の極端な水準に近づいている。
➟ AIへの支出と期待は急速に高まっている。
➟ AIが経済全体に広がるにつれ、投資家はより高いリスクプレミアムを要求する可能性がある。
➟ その高いリスクプレミアムが、企業利益の増加を上回り、バリュエーションを押し下げる可能性がある。
ECBは、欧州も影響を受けると警告している。ユーロ圏の家計は、ファンドやETFを通じてMagnificent Seven株を約4,400億ユーロ保有しているとされ、保険会社や年金基金も大きなエクスポージャーを抱えている。
重要なメッセージは、優れたテクノロジーであっても、投資家がそのために高すぎる価格を支払えば、必ずしも優れた投資リターンを意味するわけではないということだ。
市場はまだパニックに陥っていない。米国株は今日も比較的底堅く推移しており、投資家はこれを差し迫った暴落のシグナルではなく、長期的なバリュエーションへの警告として受け止めているようだ。
そして、これはECBだけの懸念ではない。BISも、AIインフラへの巨額の支出と、

スイスからこんにちは ⛰️😀

📉 米国のインフレ指標は予想よりもやや落ち着いて発表されました――そして暗号資産がそれに注目しています。
6月のCPIは前年比3.5%で、予想の3.8%を下回り、5月の4.2%から低下しました。コアCPIも2.6%まで落ち着き、予想の2.8%を上回りました。
これは、市場が待っていたまさにこうした種類のマクロ指標です。
なぜ重要なのでしょうか？
➟ インフレが下がることで、今後数か月の利下げの確率が高まります。
➟ 低い金利は一般に流動性を改善し、ビットコインや暗号資産のようなリスク資産は、過去にはより緩和的な金融環境によって恩恵を受けてきました。
➟ 市場はすぐに前向きな反応を示し、ビットコインは $62K 付近を維持しながら、より広いリスク資産が勢いを増しました。
1回のCPIレポートだけでは利下げが確実になるわけではありませんが、インフレとの戦いが正しい方向へ進んでいるという見方を強めます。この傾向が続けば、ここ数年暗号資産に逆風となっていたマクロ要因が、徐々に追い風に変わっていく可能性があります。
今後のFRB会合は注視されますが、少なくとも現時点では、このデータが強気派に楽観材料をもう一つ与えています。
これは、ビットコインおよびより広い暗号資産市場にとって次の大きな動きの始まりなのでしょうか？
あなたはどう思いますか？ 👇

🚀 ウォールストリートが正式にオンチェーンへ移行しています。
何年にもわたってトークン化証券について議論されてきましたが、Ondo Financeは米国の資本市場を変革する可能性のあるものを実現しました。
Broadridgeとの提携により、Ondoは既存の米国規制の枠組み内で完全に運用される初のサードパーティトークン化米国証券をローンチしました。
その重要性は以下の通りです。
➟ OndoのSEC登録の移転代理人であるOasis Proは、イーサリアム上でBlackRockのIVV ETFとMicron (MU)株をトークン化しました。
➟ 原株は規制された米国のカストディアンに保管されたままです。
➟ トークン保有者は、発行体からの連絡、規制開示、BroadridgeのProxyVoteプラットフォームを介したオンチェーンでの議決権行使など、実際の株主権利を取得します。
これは合成エクスポージャーやオフショアのトークン化ではありません。
完全にコンプライアンスを維持しながら、実際の米国証券をオンチェーンに持ち込んだものです。
機関投資家にとって、これにより以下のことが可能になります：
➟ 規制されたオンチェーンでの米国株式へのアクセス
➟ 完全な投資家保護
➟ より迅速な決済と高い効率性
➟ 機関投資家によるRWA採用への明確な道筋
私の見解は？
トークン化における最大の勝者

トークン化にとってまた大規模な1週間となりました。機関投資家が従来の金融をオンチェーンに移行し続けています。
資産運用、銀行、政府の最大手のいくつかが採用を加速させています。
主なハイライト：
➟ Baillie Gifford（$237B AUM）は、EthereumとSolana上でネイティブに発行された、英国規制下で初の公開可能なトークン化社債ファンドを立ち上げました。
➟ Invescoは、GENIUS法に基づくトークン化ステーブルコイン準備金マネーマーケットファンドをSECに申請しました。
➟ CircleとNomuraは提携し、2027年までに日本企業向けにUSDCを活用した即時FX決済を提供します。
➟ 英国財務省は、オンチェーン決済を伴うトークン化国債のためのデジタルギルト証券パイロットを開始しました。
➟ トークン化RWAは現在320億ドルを超えました。
際立った進展はOndoからのものでした。
SPYon、Qon、NVDAon、TSLAon、GOOGLonなどのトークン化株式やETFは、真の24時間365日のミントと償還をサポートするようになりました。
以前は、転送は24時間利用可能でしたが、ミントと償還は依然として市場時間に制限されていました。
現在では、EthereumとBNB Chain全体で夜間、週末、休日にも利用可能であり、Solanaも近日対応予定で

欧州におけるMiCAコンプライアンス：暗号規制の未来
欧州は暗号規制の世界的な基準を正式に設定しました。
暗号資産市場（MiCA）規則は、EU加盟27か国全体に単一の法的枠組みを創設し、暗号ビジネスに待望の明確さと投資家へのより強力な保護をもたらします。
知っておくべきことを以下に示します。
MiCAとは？
MiCAは、以下の目的で設計されたEUの包括的な暗号規制です。
➟ 投資家の保護
➟ 市場の透明性の向上
➟ 市場濫用の防止
➟ EU全体での単一ライセンス枠組みの創設
適用対象は？
MiCAは、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）を対象としており、以下を含みます。
➟ 暗号取引所
➟ カストディプロバイダー
➟ ウォレットサービス
➟ ブローカー
➟ トークンおよびステーブルコインの発行者
主な要件
➟ EU規制当局からMiCAライセンスを取得
➟ 資本およびガバナンス基準を満たす
➟ 顧客資産の保護
➟ 透明性のあるトークンのホワイトペーパーを公開
➟ 厳格な市場濫用および開示規則を遵守
ステーブルコイン発行者は、適切な準備金を維持し、保有者に償還権があることを保証する必要があります。
最新の更新情報：
➟ MiCAは現在、EU全体で完全に施行されています。
➟ 各国の規制当局はMiCAライセンスを発行しており、認可を受けていない企業は移行期間が終了すると、EUの顧客に

少量のビットコインでゆっくりとDCAを始めました。
現在の水準では、状況がビットコインをあたり$30k の間2022年に購入した時と非常に似ています。正確な底ではありませんでしたが、忍耐強く待った人にとっては優れた長期エントリーポイントとなりました。
私のアプローチはシンプルです：
• 現在の水準周辺で蓄積を開始する
• BTCが$50k-$40kに向けて下落した場合、徐々に買い続ける
• 底を完璧にタイミングを計るのではなく、平均エントリーを低くすることに集中する
たとえビットコインがより低い水準を再訪しても、$50k-$60k の周辺の平均エントリーは、多くの人が期待するように次のブルランが展開されれば、フルマーケットサイクルで非常に魅力的に見えるかもしれません。
現時点では、私の優先事項はビットコインポジションを構築することです。次のフェーズのためにいくつかの確信度の高いアルトコインも特定していますが、急いではいません。機会はたくさんあるでしょうし、それらの銘柄は今後の投稿で共有します。
財務アドバイスではありません — 自分がどのようにポジショニングしているかを共有しているだけです。
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米国上院は議論の場に戻り、Crypto Clarity Act（暗号クリアランス法）の交渉を再開しています。
これは数年にわたる暗号業界にとって最も重要な規制の瞬間の一つになる見込みです。
10年以上にわたり、暗号は曖昧な規則、不確実な規制、資産が証券か商品かを巡る絶え間ない議論の中で運営されてきました。明確さの欠如は、多くの大手機関を傍観させ続けており、デジタル資産への関心が高まる中でもそうです。
もし成立すれば、Crypto Clarity Actはゲームチェンジャーとなる可能性があります。
なぜ重要なのか：
➟ デジタル資産のためのより明確な規制枠組みを確立
➟ 開発者、投資家、機関にとって不確実性を軽減
➟ 米国におけるイノベーションのためのより予測可能な環境を創出
➟ 銀行、資産運用者、上場企業の参加を促進
➟ 米国のグローバルなデジタル資産競争における地位を強化
最大の疑問は残る：
規制の明確さはついに機関投資資本の流入を促進するのか？
多くの人は、より明確なルールを待つ数兆ドルが市場に入るのを待っていると考えています。ほかの人々は、機関はすでにビットコインETFを通じて流入しており、立法はすでに進行中のトレンドを正式化するだけだと主張します。
もちろん、ワシントンの政治は予測不可能なこともあります。
➟ 8月の休会前に成功裏に投票が行われれば、暗号採用にとって歴史的な

$UNI (Uniswap)は、スタンダードチャータード銀行がこれまでで最も強気の機関投資家の予測の一つを発表した後、急騰しています。
その銀行は、2030年までに$100の価格目標でUniswapのカバレッジを開始しました - 最近の水準（約$2.70 → $100）から約40倍の可能性があります。
彼らは明確な道筋を見ています：
2026年末までに$6.50 → 2027年に$20 → 2028年に$40 → 2029年に$65 → 2030年までに$100
仮説は？DeFiに流入するトークン化された実世界資産（RWA）の爆発的成長と、Uniswapが中立的なコアインフラとして位置付けられること。
オンチェーンの指標はすでに高まっています：ネットワーク活動が数ヶ月ぶりの高水準に達している
ホエール取引が7ヶ月ぶりの高水準
取引量とアクティブアドレスが急増
機関投資家の検証とDeFiのローテーションの物語は本物です。
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暗号市場は、企業買い、規制、AIウォレット、地政学的ショックが一体となった、もう一つの激しい週を終えました。
BTCは重要なレベルを上回って堅調に推移しましたが、真の物語は、機関投資家の確信と政策の変化がこのサイクルの次の段階を形成していることです。
今週市場を動かした実際の要因の内訳は以下の通りです：
➟ Strategy（旧MicroStrategy）は、最初に売却した後に約$101M のBTCを購入し、現在約845,256 BTCを保有し、ビットコインに対する強い企業の確信を強化しています
➟ Bitmineはイーサリアムに積極的に取り組み、約126,971 ETH（約2億1400万ドル）を買い付け、供給の5％の蓄積目標に近づいています
➟ 米国議会は、CLARITY法を通じて暗号税制の議論を進め、ステーブルコイン、ステーキング、マイニング、より広範な税制の明確化改革に焦点を当てました
➟ MetaMaskは、AI搭載のウォレットエージェントを開始し、自動取引やポートフォリオ操作を可能にし、セキュリティ機能も内蔵しています
➟ イスラエルとイランの地政学的緊張の高まりにより、市場に圧力がかかり、一時的にビットコインの反発が止まり、原油価格は一時100ドルに迫りました
➟ HyperliquidのHYPEトークンは約15％急騰し、パーペチュアル取引活動に牽引されて、ソラナを上回

🚨 ビットコインは再び血を流しており、レバレッジは洗い流されつつあり、センチメントは急速に恐怖に逆戻りしています。
❌ トレーダーは退出を急いでいます
📈 数億ドルの清算によりレバレッジ長ポジションが消滅
🏦 ETFの資金流出は続いています
😱 恐怖と強欲指数は極端な恐怖に急落
これはほとんどの人を反応的にさせる環境そのものですが、私は急いでいません。私の見解はシンプルです - まだ本格的な蓄積段階にはいないかもしれません。
私が注目していること：
➟ 強制清算による継続的なボラティリティ
➟ ETFの流入が弱まり、勢いが衰える
➟ 6月末から12月にかけての冷却フェーズの可能性
➟ 横ばいまたは修正構造が基盤を築いている
この段階では、行動よりも忍耐を優先します。下げを追いかけず、感情的にエントリーせず、市場が適切に安定するのを待つだけです。
最良のチャンスは、皆が底値を呼んでいるときにはほとんど訪れません。静かで退屈で自信が低いときに訪れます。
だから今は：
FOMOはなし。パニックもなし。忍耐と準備だけ。
本当の蓄積の窓が開くときには、タイミングよりも規律が重要になります。
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今週のOndo Financeは、チームにとって困難な時期と、RWAセクターでの継続的な進展の両方を反映しています。
同社は、創設者のNate Allmanの予期せぬ死去を発表しました。彼のビジョンは、Ondoをトークン化された金融の主要プレーヤーの一つに位置付けるのに役立ちました。経営責任は現在、Ian De Bodeに引き継がれ、彼がCEOとして広範なチームの支援を受けて就任します。
製品面では、Sui上のUSDYがガスフリーのピアツーピア送金をサポートし、アクセシビリティを向上させ、トークン化された利回り商品とやり取りするユーザーの摩擦を軽減しています。
より広範なトークン化市場も引き続き拡大しています：
➟ オンチェーンRWAは340億ドルを突破
➟ トークン化された株式は最近、日次取引高が35.7億ドルに達しました
➟ SolanaのRWAエコシステムは第1四半期に43％成長
➟ ヨーロッパやアジアのより多くの機関がトークン化された商品を開始しています
Ondoは、OUSG、USDY、トークン化された株式やETFへの取り組みなどの製品を通じて、この分野で最も活発なチームの一つであり続けています。
トークン化は徐々にコンセプトから実際の市場インフラへと移行しており、暗号ネイティブ市場と機関投資家市場の両方で採用のペースが増加し続けています。
#RWA #トークン化 #Bit

$RAIN 最近本格的に注目を集めており、最近の動きは裏側で何が起きているのかを見るとより理解しやすくなります。
@Rain__ProtocolはArbitrum上に分散型予測市場インフラを構築しており、誰でもスポーツ、政治、暗号イベントなどのカスタム予測アプリを立ち上げることができます。
今週、いくつかの主要なきっかけが勢いを高めました：
➟ Rainは流動性（$100M USDT + $50M $RAIN）を展開し、プロトコルをTVLでトップの予測市場エコシステムに押し上げました。
➟ Rain V2はオンチェーンの注文書とAI搭載ツールとともにローンチされ、2026年ワールドカップの賭け周期に向けてスケーラビリティを向上させています。
➟ Nasdaq上場のEnlivexは、$RAINを含む$50M 財務戦略を発表し、エコシステムへの重要な機関投資家の関心を引きました。
➟ DAOも稼働を開始し、最初のガバナンス提案はコミュニティ支援の買い戻しとバーンモデルで可決されました。
私にとって特に注目すべきは、これは純粋にミーム駆動の勢いだけではないということです。
予測市場は暗号業界で最も成長著しいセクターの一つとなりつつあり、Rainは単なるスタンドアロンの賭けアプリではなく、インフラ層として位置付けられています。
まだ早い段階ですが、今最も注目すべきDeFiのストーリーの一つ