$SNDK:メモリ取引が一段と活発化
$SNDK は、市場で最も注目すべきAIメモリ関連銘柄の一つになりつつあります。
この株は金曜日に約1,740ドルで引け、1日で約12%上昇しました。さらに興味深いのは、予想を上回る米雇用統計を受けて米国債利回りが上昇した後、より広範なNasdaqが実際には下落して引けたことです。
つまり、これは単なる「リスクオン」の市場の動きではありませんでした。
資金はメモリ銘柄や半導体銘柄へ直接移っていました。
そして、その中心にいたのが$SNDK でした。
ファンダメンタルズのストーリーは、もはや無視しにくくなっています。
SanDiskの第3四半期の売上高は59億5,000万ドルに達し、データセンター向け売上高は前年同期比233%増加しました。これは注目すべき数字です。なぜなら、同社がNVIDIAやその他の半導体大手を押し上げてきたものと同じAIインフラ投資サイクルに、直接つながっていることを示しているからです。
しかし、ここにはさらに大きな問題があります。
NANDの供給です。
AIデータセンターに必要なのはGPUだけではありません。
モデル、データセット、推論ワークロード、そしてますます複雑化するAIインフラを処理するために、大量の高性能ストレージも必要です。
そのため、メモリ容量はますます重要なボトルネックになっています。
そして、需要が加速す