$SNDK $SNDK
SanDiskの動きは、もはや単なる「メモリ株」ラリーとして読むべきではない。
9月18日、$SNDK 約11%上昇し、$1,791.82で引けた。
しかし、私の注意を引いたのは1日だけの上昇ではない。
本当のストーリーは、同社のAIインフラにおける役割がますます大きくなっていることだ。
SanDiskの2026会計年度の売上高は$20.25 billionに達し、前年比で175%増加した。
さらに印象的なのはデータセンター部門だ。
データセンター売上高は437%増加した。
この数字が示しているのは、次のことだ。
AIのストーリーでは、もはやGPUだけを追いかければ十分というわけではない。
なぜなら、人工知能がより多くのモデルを生み出し、より多くのデータを生成し、データセンターが拡大するにつれて、別の需要も同じ速さで拡大しているからだ。
ストレージだ。
まさに$SNDK がこの場面で関わってくる。
しかも同社は、現在の需要に対応しようとしているだけではない。
SanDiskの新たな顧客契約や長期供給モデルは、将来の収益がより予測可能になるという点で重要だ。
同社はさらに、追加で$14 billion規模の自社株買いプログラムを発表した。
ここで投資家にとって、2つの異なるストーリーが同時に生まれている。
AIによる需要が拡大している。
同社は資本をより積極的

SNDK+11.05%

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Surrealist5N1K1日前

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#命の責任を問おう不正を前にして黙る者は、口のきけない悪魔である…

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Surrealist5N1K2日前

$NVDA $NVDA
NVIDIAが再び220ドル付近に近づく中、市場における本当の問いは、もはや「AIストーリーは続いているのか？」ではない。
私が思うに、問いはもっと異なるものだ。
AI支出の成長ペースは、NVIDIAの期待に応え続けるのだろうか？
9月17日、$NVDA は約2.54％上昇し、219.34ドルで取引を終えた。同日、半導体株全体でも反発が見られた。
しかし、この動きの背景にあるのは、単なるテクニカルな反応だけではない。
Jensen Huangが、2027年にはNVIDIAのチップ販売が倍増する可能性があると発言したことで、AI需要の強さが改めて注目されるようになった。
さらに興味深いデータがある。
NVIDIAのGPUを利用するクラウドプロバイダーNebiusは、計算需要の増加を受け、一部のNVIDIA GPUのレンタル価格を10月1日から約20％引き上げると発表した。
これは私にとって重要なことだ。
なぜなら、AIストーリーをNVIDIA自身の決算だけで追うのではなく、顧客の行動にも目を向けられるからだ。
顧客がNVIDIAのインフラにより多くの対価を支払う意思を示しているのであれば、AI計算能力に対する需要が依然として強いことを示す重要なシグナルとなる。
しかし、市場の前には別の現実もある。
金利だ。
FRBが9月の会合で政策金利を3.75～4.00％の

NVDA+1.23%

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Surrealist5N1K3日前

BTC 76.696 — V字反転：ロングかショートか？

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