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最初からAIに逆張りしてきたあの友人

Micron $MU は、人型ロボットがメモリ需要を長期的に押し上げるもう一つの主要因として台頭すると見ている。Micronは、将来的には人型ロボット1台あたり数百GBのDRAMと数TBのSSD NANDが必要になる可能性があると予想している。

SpaceX $SPCX は、早ければ9月🚀🤖にGrok 4.7をローンチする準備を進めています。パラメータ数は2.1兆になると予想され、より高いトークン効率に重点が置かれます。現在、CursorによってSpaceXAIは最大規模のAIコーディングプラットフォームの1つに直接展開できるようになっています。

今週は決算発表が比較的少ない週です📆 $ORCL, $ADBE は木曜日に発表予定です

Tempus AI $TEM は、2026年第2四半期に4つの収益源から$382.5Mの収益を生み出した💊🤖 データ＆アプリケーションが最大の収益源で、次いでオンコロジー、遺伝性疾患、ライフサイエンスが続く。

Amazonの$AMZN 便の飛行機が滑走路をオーバーランし、少なくとも1台の車に衝突しました。MIA空港は追って通知があるまで閉鎖されています。

Cipher Digital $CIFR は最近、最大2.5 GWの敷地内発電を支える天然ガスパイプラインの開発を開始しました🔋 新たな電力は2027年末までに利用可能となる見込みで、大規模テナントにリースする追加のHPC容量を支える予定です。

$IREN CEOのダン・ロバーツ氏は、これはAIサイクルの終わりではなく始まりだと述べています！ 「より安価なコンピューティングは、既存のものをより効率的にするのではなく、新たなものを経済的に成立させます。インフラがアプリケーションを可能にし、アプリケーションがさらなるインフラへの需要を生み出します。」 バークシャーは〜を見据える

ナンシー・ペロシは史上最高のトレーダーの一人かもしれない このBloom Energy $BE タイムラインを分析してみよう： ポール・ペロシは7月24日と7月28日に株式とコールオプションを購入、 取引は8月21日から24日に正式に成立し、開示された 9月4日、株価は正式に

Iren $IREN は、2026年の約0.3GWから増加し、2027年までに約0.8GWのIT容量を目指しています🔋 Irenは現在、稼働中のサイト全体で4,000人を超える人員を動員しており、開発はテキサス州、オクラホマ州、ブリティッシュコロンビア州、オーストラリア、スペインにまたがっています。

Micron $MU は、DRAMとNANDの両方で需給環境が2027年以降も逼迫した状態が続くと予想🤖 Micronは現在、2026年の業界全体におけるDRAMビット出荷量が20%台前半から半ばの範囲で成長し、NANDは約20%成長すると予想している。

Coreweave $CRWV は初の$NVDA Vera Rubin NVL72ラック🔋を受領しました。各ラックには以下が搭載されています：
- 72基のRubin GPU
- 36基のVera CPU
- ConnectX-9
- Bluefield 4 DPU
- 20.7TBのHBM4メモリ

Anthropic、IPOを回避するため個人投資家を探す

Palantir $PLTR は、AI主権が企業の堀になると考えている🤖🏰 そのアーキテクチャにより、組織は機密データの管理権を保持しながら、オンプレミスのインフラから主権クラウドまでAIを運用できる。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ $AMD 副社長 ジャック・フイン氏は、トークンあたりの経済性がクラウドAIの最大の弱点だと考えている🤖 AMDによると、企業の93%がAI予算を超過しており、1日あたり1,500万の出力トークンは、アクティブユーザー1人あたりの年間クラウドコストのほぼ$100K に相当する可能性がある。

S&P 500から新たに除外される銘柄: The Trade Desk: $TTD Builders First Source: $BLDR Molson Coors: $TAP

S&P 500に新たに追加された銘柄： - Bloom Energy $BE - Everpure $P - Illumina $ILMN

Broadcom $AVGO 年平均19.7%の売上高成長率👀 2017年: $17.6B 2018年: $20.8B 2019年: $22.6B 2020年: $23.9B 2021年: $27.5B 2022年: $33.2B 2023年: $35.8B 2024年: $51.6B 2025年: $63.9B

データセンター関連株は今週、上昇で取引を終えました🟢🟢🟢🟢🔴🟢🟢 Nebius $NBIS +7.48%🟢 Iren Limited $IREN +7.27%🟢 Cipher Digital $CIFR +2.13%🟢 Terawulf $WULF +1.73%🟢 Galaxy Digital $GLXY -0.64%🔴 Coreweave $CRWV +5.68%🟢 Hut 8 $HUT +6.19%🟢 Applied Digital $APLD +1.78%🟢

$LULU を積極的に買い進めていると発言した後のマイケル・バリーのオフィス