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UBSはOracle $ORCL が2031年までに収益145%増となると予測しています。 その現在の完全な予測は以下のとおりです。 2025年: $57B 2026年: $67B 2027年: $90B 2028年: $130B 2029年: $176B 2030年: $209B 2031年: $234B

2026年にポートフォリオをプラスに保とうとする感覚

AnthropicはRunbleと137億ドルのAI計算資源契約を締結しました $RUM 🔋 Anthropicはジョージア州メイズビルから計算資源容量を借り受けます。現在は120 MWを見込んでおり、拡張後には180 MWとなる可能性があります 契約期間は6年間で、Anthropicの費用は年間$2B をわずかに上回ります

JPMorganはMarathon Digital $MARA を「アンダーウェイト」に格下げ🔋➡️🪫 また、目標株価を13ドルから11ドルに引き下げた 格下げの主な理由はセクター内の同業他社であり、同セクターにはすでにより良い投資機会が存在するとみている

Ondas $ONDS はGATE TechnologiesとBron Technologiesを買収した🚁 これにより、ミサイル、無人航空機、ロケット、その他のプラットフォーム全般に電子式安全・作動装置の取り付け能力が即座に加わる これはおそらくOndasが精密攻撃ドローン分野へ進出する動きであり、TAMを即座に拡大するものだ

地政学的な紛争中に高ベータ株を追加する気分

メモリ株は今日は完全に売り込まれている🔴🔴🔴 Micron $MU -7.31%🔴 Sandisk $SNDK -6.44%🔴 SK Hynix $SKHY -6.88%🔴

今週、マグニフィセント・セブンはこのような値動きで取引を開始しました🔴🔴🟢🟢🔴🟢🟢 NVIDIA $NVDA -3.20%🔴 Amazon $AMZN -1.19%🔴 Apple $AAPL +0.04%🟢 Microsoft $MSFT +0.70%🟢 Tesla $TSLA -1.19%🔴 Meta $META +2.34%🟢 Google $GOOGL +2.29%🟢

MizuhuはBloom Energy $BE の目標株価を$242から$351⚡️に引き上げました また、アウトパフォーム評価も維持しました 目標株価を引き上げた主な理由は2つあります、 1: より強い価格設定と旺盛な需要により、利益率の上昇が見込まれる 2:

JPMorganはIREN $IREN をアンダーウェイトからオーバーウェイト🔋に引き上げました 目標株価を46ドルから65ドルに引き上げました IRENはネオクラウドプロバイダーの有力企業の一つとして地位を確立し始めていると述べました

Cipher Digital $CIFR は、約5.3 GWの系統容量ポートフォリオを構築した🔋 契約済みのHPCポートフォリオは合計700MWで、2030年以降に向けて以下の2.1GWを目標としている: - Apollo 900 MW - Barber Lake 500 MW - Milsing 500 MW - Stingray 200 MW

Lam Research $LRCX は、追加される10万枚のウエハー生産能力ごとに、サービス提供可能な市場の~$1B を見積もっている🤖。Lamは以前、獲得可能なWFE市場におけるシェアを30%台前半から30%台後半へ拡大することを目指していた。

Applied Digital $APLD Polaris Forgeの2件目🤖🔨の建設期間は、約24か月から12か月未満に短縮された Appliedは、過去1年間に約2.1 GWの電力を電力会社と契約したと述べている。

TeraWulf $WULF は、2026年の約0.8 GWから2030年までに2.8 GWへと容量を拡大する道筋に注力している🔋 現在のリース済み容量とパイプラインの合計は約2.9 GW - 839MWの契約済み容量 - ChesapeakeとMuskieでそれぞれ800MW - LMD Expansionで162MW - Lake Mariner Hawkeyeで320MW

Iren $IREN は、2027年にさらに0.5 GWの容量を目指しています🔋 この拡張には、以下の拠点における250MWの空冷容量と480MWの総液冷容量が含まれます: - Childress - Sweetwater 1 - Canal Flats

Iren $IREN は$6.4BのGPUファイナンスを確保🔋しました
- Microsoftからの$3.6Bの投資適格GPUファイナンス $MSFT
- 非投資適格の融資による顧客向け導入に$2.8B（Blue Owlが$2.4B）

NVIDIA $NVDA は、特定用途向けに訓練されたモデルが10-20倍大きいモデルを上回る性能を発揮できると述べている🤖🔋 NVIDIAはNemotron 3.5 Lightningに追加学習を施し、小型モデルが、はるかに大きいNVIDIAのNemotron 3 Ultraを「大きな差をつけて」上回るまでにした。

SpaceX $SPCX はAI計算処理能力に対する需要が非常に高く、ほぼすべての大手企業がキャパシティを求めていると報告しています🚀 ほとんどのホスティング契約は約6か月契約で、GPUへの投資は1年未満で損益分岐点に達します。

マグニフィセント・セブンの今週の動きは以下のとおり🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟢 エヌビディア $NVDA -0.03%🔴 アマゾン $AMZN +1.94%🟢 アップル $AAPL +1.75%🟢 マイクロソフト $MSFT +0.65%🟢 テスラ $TSLA +0.52%🟢 メタ $META +0.57%🟢 グーグル $GOOGL +1.77%🟢

Nvidia $NVDA はGrace Blackwell NVL72の出荷台数が前月比27%増加したと発表🔋🤖 Nvidiaは、Jensenが用いたGPU 1基あたりのシステムという見方に基づくと、アーキテクチャの経済性も性能とともに高まっていると述べています。 → $18K Hopperの場合 → $25K Blackwellの場合 → $40K Vera Rubinの場合