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Rubrik $RBRK はエンタープライズデータセキュリティ事業を2.5年で$100M に拡大🧱 Rubrikは、攻撃者が侵入を突破するのではなくログインするケースが増える中、アイデンティティが新たな企業の境界になると見ており、Active Directory、Entra ID、Oktaなどを対象とした復旧の需要が生まれている】【。

CrowdStrikeはFlexを優先する販売モデルへ移行🤖 CrowdStrikeは前四半期に935件のFlex契約を締結し、前期の約3倍となったことで、契約済みのFlex総額は23億ドルに達しました。

本日のマグニフィセント・セブンの終値は以下のとおりです🔴🔴🟢🟢🔴🟢🟢 NVIDIA $NVDA -3.36%🔴 Amazon $AMZN -1.26%🔴 Apple $AAPL +0.24%🟢 Microsoft $MSFT +1.97%🟢 Tesla $TSLA -1.77%🔴 Meta $META +2.71%🟢 Google $GOOGL +3.22%🟢

S&P Global $SPGI は、同社のデータがOpenAIの金融サービスに深く統合されていると述べています📰💸 最近のOpenAIの調査では、S&P Global独自のデータを使用したワークフローのエラー率は3%未満で、最も近い競合他社の約6.5%に対して低いことが示されました。

UBSはOracle $ORCL が2031年までに収益145%増となると予測しています。 その現在の完全な予測は以下のとおりです。 2025年: $57B 2026年: $67B 2027年: $90B 2028年: $130B 2029年: $176B 2030年: $209B 2031年: $234B

2026年にポートフォリオをプラスに保とうとする感覚

AnthropicはRunbleと137億ドルのAI計算資源契約を締結しました $RUM 🔋 Anthropicはジョージア州メイズビルから計算資源容量を借り受けます。現在は120 MWを見込んでおり、拡張後には180 MWとなる可能性があります 契約期間は6年間で、Anthropicの費用は年間$2B をわずかに上回ります

JPMorganはMarathon Digital $MARA を「アンダーウェイト」に格下げ🔋➡️🪫 また、目標株価を13ドルから11ドルに引き下げた 格下げの主な理由はセクター内の同業他社であり、同セクターにはすでにより良い投資機会が存在するとみている

Ondas $ONDS はGATE TechnologiesとBron Technologiesを買収した🚁 これにより、ミサイル、無人航空機、ロケット、その他のプラットフォーム全般に電子式安全・作動装置の取り付け能力が即座に加わる これはおそらくOndasが精密攻撃ドローン分野へ進出する動きであり、TAMを即座に拡大するものだ

地政学的な紛争中に高ベータ株を追加する気分

メモリ株は今日は完全に売り込まれている🔴🔴🔴 Micron $MU -7.31%🔴 Sandisk $SNDK -6.44%🔴 SK Hynix $SKHY -6.88%🔴

今週、マグニフィセント・セブンはこのような値動きで取引を開始しました🔴🔴🟢🟢🔴🟢🟢 NVIDIA $NVDA -3.20%🔴 Amazon $AMZN -1.19%🔴 Apple $AAPL +0.04%🟢 Microsoft $MSFT +0.70%🟢 Tesla $TSLA -1.19%🔴 Meta $META +2.34%🟢 Google $GOOGL +2.29%🟢

MizuhuはBloom Energy $BE の目標株価を$242から$351⚡️に引き上げました また、アウトパフォーム評価も維持しました 目標株価を引き上げた主な理由は2つあります、 1: より強い価格設定と旺盛な需要により、利益率の上昇が見込まれる 2:

JPMorganはIREN $IREN をアンダーウェイトからオーバーウェイト🔋に引き上げました 目標株価を46ドルから65ドルに引き上げました IRENはネオクラウドプロバイダーの有力企業の一つとして地位を確立し始めていると述べました

Cipher Digital $CIFR は、約5.3 GWの系統容量ポートフォリオを構築した🔋 契約済みのHPCポートフォリオは合計700MWで、2030年以降に向けて以下の2.1GWを目標としている: - Apollo 900 MW - Barber Lake 500 MW - Milsing 500 MW - Stingray 200 MW

Lam Research $LRCX は、追加される10万枚のウエハー生産能力ごとに、サービス提供可能な市場の~$1B を見積もっている🤖。Lamは以前、獲得可能なWFE市場におけるシェアを30%台前半から30%台後半へ拡大することを目指していた。

Applied Digital $APLD Polaris Forgeの2件目🤖🔨の建設期間は、約24か月から12か月未満に短縮された Appliedは、過去1年間に約2.1 GWの電力を電力会社と契約したと述べている。

TeraWulf $WULF は、2026年の約0.8 GWから2030年までに2.8 GWへと容量を拡大する道筋に注力している🔋 現在のリース済み容量とパイプラインの合計は約2.9 GW - 839MWの契約済み容量 - ChesapeakeとMuskieでそれぞれ800MW - LMD Expansionで162MW - Lake Mariner Hawkeyeで320MW

Iren $IREN は、2027年にさらに0.5 GWの容量を目指しています🔋 この拡張には、以下の拠点における250MWの空冷容量と480MWの総液冷容量が含まれます: - Childress - Sweetwater 1 - Canal Flats

Iren $IREN は$6.4BのGPUファイナンスを確保🔋しました
- Microsoftからの$3.6Bの投資適格GPUファイナンス $MSFT
- 非投資適格の融資による顧客向け導入に$2.8B（Blue Owlが$2.4B）