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NANDの売上は1年間で510%増加。これは半導体ブームではなく、メモリーブームだ。半導体全体の売上は151%増加し、その大半はメモリーの404%増、DRAMの368%増、NANDの510%増が牽引した。一方、次に伸びたカテゴリーであるロジックは57%増だった。$MU $SKHY $WDC $SNDK

保有株が下がっているのに売れないときの気持ち

$AAPL Appleは現在、サービス収益の1ドルあたり76.7セントを確保しており、70.5から上昇しています。Appleの利益率は70.5%で底を打った後、2026年第2四半期に76.7%のピークに達しました。

Palantir $PLTR & Hexionは、全社規模のAIを通じて、170年の歴史を持つ化学メーカーを変革するために提携しています。Palantirのオントロジーは、顧客需要、調達、価格設定、オペレーションを統合システムに結び付けます。

Oracle $ORCL によると、Fusionアプリケーション全体でAIとエージェントを利用する顧客は7,000社を超えています。導入企業には、Johnson Controls、Schneider Electric、Marriott、Kroger、DHL、Enbridge、NHSなどの大手企業が含まれます。

TeraWulfは$WULF 11月6日に2026年第3四半期決算を発表する。第2四半期の売上高は4,480万ドルで、そのうちHPCリース収入は3,190万ドルだった。HPCは四半期売上高の約71%を占めた。

GE Vernovaは、SiemensとDoosanを合わせた数より多くのデータセンター向け電力プロジェクトを抱えています。現在、11 GWでリードしており、Doosanの3.8GW、Siemensの6.4GWを上回っています。タービンはエンジンのほぼ2倍で、燃料電池を大きく上回っています。 $GEV $SIEM.NE $BE $CAT

データセンター関連の債務は、投資適格債に比べ借入コストがほぼ2倍　ハイイールド債のスプレッドは420bps、投資適格債は230bpsで、いずれも年初来で最も高い水準にある $BE $VRT $ETN $DLR $IRM

データセンターに電力を供給する最も安い方法は、電力網とは無関係です。実際には、電力網を使わないことです。800V DCと$BE 現地電源の組み合わせは総額212億ドルで、標準的な電力網からの電力の267億ドルに比べて20.6%安くなります。

決算発表がまた非常に多忙な週です📆 $AAPL, $PLTR, $AMD, $APP, $QCOM, $IONQ, $IREN, $OKLO

Teslaの$TSLA ロボタクシーの中に骸骨が目撃されました💀🎃 ハッピーハロウィン！

Illumina $ILMN はBioInsightを発表し、ゲノム解析、AIモデル、厳選された生物学的データセットを統合しました。同社のSpliceAI2モデルは、希少疾患の研究データセットにおいて、他のスプライシングモデルよりも疾患関連スプライスバリアントを17%多く特定しました。

ジェネラル・ダイナミクス$GD は2026年第3四半期にガルフストリーム機を40機納入した。40機のガルフストリーム機は、航空宇宙部門の売上高35億4,000万ドルを生み出した。航空機の受注は年初来で30%超増加しており、2030年までにガルフストリーム機の年間納入数を200機にすることを目指している。

株式市場が週末に向けて閉まり、ニュースの見出しが市場に悪影響を及ぼさなくなった後のトランプ

Microsoftの受注残は横ばい、Googleがそのリードに追いつこうとしている。Googleの受注残は6倍の$561Bに拡大し、Microsoftのリードは3.4倍からわずか1.2倍に縮小。AWSもわずか$578B 差に迫っている $MSFT $GOOGL $AMZN

AI支出は、わずか1年で$79B から$420B へ 業界が損益分岐点に達するのは2033年になる 赤字は2033年に4.2兆ドルでピークに達すると予想され、ROICが12%になると、発生した収益をついに上回る $NVDA $AMZN $GOOGL $MSFT $CRWV

データセンター関連株は本日、厳しい取引となった🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 Nebius $NBIS -10.40%🔴 Iren Limited $IREN -8.76%🔴 Cipher Digital $CIFR -10.06%🔴 Terawulf $WULF -8.08%🔴 Galaxy Digital $GLXY -11.75%🔴 Coreweave $CRWV -9.55%🔴 Hut 8 $HUT -10.60%🔴 Applied Digital $APLD -8.22%🔴

来年のクラウド設備投資は$1.5Tに達し、過去6年間の合計を上回る見込み。ネオクラウドはAmazonを上回る支出となり、スタックの中で最大の割合を占めると予測されている $AMZN $GOOGL $META $MSFT $IREN $NBIS $CRWV

ビットコインマイナーは計画中の電力容量32GWを抱えているが、その大半はまだ契約先が決まっていない
$IREN: 計画中5.8GW、契約済み540MW
$CIFR: 計画中4.03GW、契約済み700MW
$HUT: 計画中3.97GW、契約済み1.33GW
$WULF: 計画中3.63GW、契約済み1GW
$MARA: 計画中2.75GW、契約済み0

ジム・クレイマーは「損失を出すことで$IREN & $NBISを買う」と述べた。