Simonon

1.5年前に、メムコインはこの業界にとって最悪の出来事だと言ったことを覚えていますか？ そして、皆さんは私を馬鹿だと呼びましたよね？
さて、私が正しかったようです。
私たちは3000万人以上を失いました。彼らのほとんどはすべてを失い、二度と戻ってこないでしょう。
やるべきことがたくさんあります。

MetaDAOの資金調達後、皆が話題にしていたその後、P2Pは昨日TGEを行いましたが、やはり予想通り物足りない結果でした。
私の考えでは、皮肉なことに、ポリマーケットの自分たちのセールに関する賭けをめぐるすべてのドラマは、実は今のあなた方にとって最大のチャンスの一つかもしれません。
私はそれを擁護しません。チームによるポリマーケットの賭けは失敗でした。彼らはそれを認め、参加したくない人には全額返金を申し出ましたが、ほとんど誰もそれを受け入れませんでした。これは物語っています。
それにもかかわらず、彼らは業界の最も鋭い投資家たちと強力なMetaDAOコミュニティの支援を受けて、過酷な市場環境の中で$6M 以上を調達することに成功しました。
確かに、FUDは勢いを殺し、潜在的な買い手を怖がらせましたが、短期的な利益だけを狙った参加者は失望して売り抜けました。しかし、1日や1週間の視点を超える長期的な視野を持つ人にとっては、ここに巨大なチャンスがあると見ています：
現在の時価総額は600万ドル、完全希薄化後の評価額は1200万ドルです。ほとんどの投資家はそれより低い価格で買っておらず、1年間ロックされています。チームのトークンもすぐには解除されませんし、解除される場合でもパフォーマンスのKPIに基づいています。
それでも、ビジネスのファンダメンタルズは非常に強固であり、資金調達成功後、

このレベルのpmfとそれに伴うハイパーグロースを示すチャートはあまりありません。
私たちはそれをステーブルコイン、予測市場、perp DEX、ローンチパッド、暗号クレジットカードなどで見てきました…そして今：
オンチェーンのコレクティブルプラットフォームです。
@Collector_Crypt、@Beezie、@Courtyard_io、@phygitalsなどの主要プレイヤーを通じて、コレクターはすでにデジタルパック体験だけで$1B (!!)近くを消費しています。これは、初期のリーダーたちの後を追おうとする15〜20の新しいプラットフォームの長い尾も含んでいません。これらは今も次々と登場しています。
これらのトッププラットフォームが成し遂げたことは非常に印象的であり、この成長がすぐに鈍化する兆しはありません。
むしろ、深く掘り下げると、これはほんの始まりに過ぎないことが明らかです。pmfが証明され、実際の継続的な収益が存在する今、次の段階はスケーリングです。
垂直方向だけでなく、水平方向にも拡大します。TCGだけでなく、コレクティブルの新しい垂直市場や、全体的に非常に非効率で壊れた市場をターゲットにしたまったく新しい商品ラインも期待できます。
これは暗号のレールが実際に意味を持ち、市場を少なくとも1桁のオーダーで改善する数少ない垂直市場の一つです。
長年にわたりこの分野で努力して

これは、私がこの分野でしばらく唱えてきたことの最終確認のように感じました：
インフラは死んだ、長生きするのはアプリケーションだ。
新しいエコシステムや輝くL1トークンを追いかけ続けている人は、基本的に2020/2021年にとどまっているのと同じです - そして、その悪いニュースは、それらの日々はもう戻ってこないということです。
本来あるべき姿として、アプリケーションと実用的なユースケースが支配し始めており、今や業界の収益の90%以上を占めています。価値はそこに蓄積されるものであり、基盤となるチェーン層にはありません。
これはすべてのアプリが過小評価されているという意味ではありませんが、ほとんどのL1、特にL2は、何年も血を流し続けた後でも、依然として大幅に過大評価されているということです。
もし私たちが価値の抽出を超え、トークンとエクイティの問題を解決できれば、この業界はついにミームやナラティブに駆動された市場から、真剣な金融エコシステムへと移行できるでしょう。
それは、実際に持続可能な価値を創出し、最も保守的な資本やスマートマネーさえも惹きつけ、最終的には10兆ドル超の産業へと成長していきます。
業界は癒されつつあり - そして一度癒されれば、価格は長い間遅れていたファンダメンタルズにやっと追いつくことができるのです。

Polymarketの利用が100倍に増加、Polygonの価格は-90%
これは私たちに3つのことを教えてくれます：
1) 適切なプロダクトマーケットフィットと抽象化されたUXを持つ何かを構築している限り、エコシステムは関係ない
2) 基盤となるチェーンは、その上に構築されたアプリケーションの価値を蓄積しない
3) インフラは死んだ、真のユースケースに長生きしろ

@baseでの第1位の消費者アプリは引き続き私に良い結果をもたらしています。
わずか4日で60%上昇、実際に好きなTCGのグレイルを追いかけただけです。
gud tek

2017年、銀行はあなたの暗号通貨購入のために口座を閉鎖しました。
2026年には、それが原因で住宅ローンを組めるようになるでしょう。
フェニーメイ（Fannie Mae）、通称アメリカの住宅所有権の背骨は、今や暗号を住宅ローンの担保として受け入れています。
これを詐欺だと呼んでいた同じ金融機関が、今や最も重要な金融商品をその上に構築しています。
そしてあなたは、あなたの価値のないミームコインが大きく下落しただけで弱気になっているのです lol。

私は文字通りコーディングの経験が全くなく、Duneのダッシュボードを使ったこともありませんでした。
いつも他人のダッシュボードに頼らざるを得ず、自分が探している正確なデータを見つけられないことにイライラしていたので、AIを使って自分で作ってみようと思いました。
Claudeの助けを借りて、1.5時間もかからずに完成し、そのほとんどはDuneの仕組みを理解する時間でした。次回はおそらく1時間未満でできるでしょう。
私たちのポートフォリオ企業のいくつかは、これに何千ドルも支払い、数週間待ってから公開されるのを待っていたのを覚えています。
このトレンドは以前から明らかでしたが、これを通じてAIがどれだけ開発者の堀や防御力を侵食しているのか、そして私のような初心者でもどれだけ簡単にできるのかがはっきりと理解できました。
開発者は終わりです。