JunaidDar

現在、市場はFRBの利上げが起こる35.8%の確率を織り込んでいる一方で、報道によるとシタデルは今週FRBが利上げすると見込んでいる。
もしそれが起これば、株式と暗号資産の両方で急激な値動きを見込んでほしい。
その後、注目は7月30日〜31日の日本銀行へ移る。🇯🇵
日本の金利が1995年以来の最高水準にあり、債券利回りも数十年ぶりの高水準に近づく中で、さらに強硬なサプライズが起これば、世界の市場にかかる圧力はさらに増す可能性がある。
今週は、リスク資産の値動きの方向性を決める可能性がある。
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🚨 FOMCアップデート：利上げの確率が上昇しています。
CME FedWatch Toolによると、市場は現在、7月29日のFOMC会合でFRBが政策金利を引き上げる36.3%の確率を織り込んでいます。
インフレの状況がまだ注目されているため、FRBの次の一手は株式、債券、そして暗号資産に大きな影響を与えうます。
注目はすべて7月29日に集まっています。 👀
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ロシア、これまでで最大規模の暗号資産（crypto）規制法案を可決。🇷🇺
この法案は、暗号資産取引所、マイニング、取引、保管（カストディ）に関する法的枠組みを定める。
主なポイント：
• ✅ 企業は暗号資産を国際決済に利用できる。
• ❌ 国内の暗号資産決済は引き続き禁止される。
この法案は現在、プーチン大統領の署名待ちで、新ルールは最終承認を条件に9月1日から施行される見通し。
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🚨 緊急速報：米国政府が $244M を $BTC 、そして $53M を $ETH で Coinbase Prime に送金しました。
大口の政府ウォレット移動は常に市場の注目を集めます。
そして今の大きな疑問：
これは売却の準備なのでしょうか、それとも単なる通常の資産管理なのでしょうか？ 👀
市場は注意深く監視するでしょう。
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🚨 次の週あたりに、米国のCLARITY法の新バージョンがリリースされる可能性があります。
更新された案では、対立する上院の提案を統合し、暗号資産がSECの管轄に入るのかCFTCの管轄に入るのかについて、最終的により明確なルールが示される見通しです。
まだ交渉中の主要課題：
📌 政治家（議員）の倫理規則
📌 連邦と州の規制権限
📌 関係機関の監督と管轄
議員が合意できれば、法案は今月後半に上院本会議へ進む可能性があります。
これは米国における暗号資産関連の最も重要な法案の1つとなり、業界にとって規制の明確性に向けた大きな一歩になるかもしれません。 👀
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🚨 CLARITY法には時間がなくなってきている。
この法案は、ホワイトハウス顧問パトリック・ウィット氏の以前の予想に反して、7月4日に署名されなかった。
今や、中間選挙前に議会を通過するための猶予期間は狭まっている。
注目すべき点は以下の通りだ。
📌 上院スタッフは依然として、農業委員会と銀行委員会のバージョン間の差異を調整している。
📌 プロセスに近いいくつかの関係者は楽観視している。
📌 2026年8月7日が重要な期限となっている。これは夏の休会と選挙シーズン前の上院の最終会期日である。
CLARITY法は、米国で最も重要な暗号資産関連法案の一つとなる可能性がある。
次の数週間でその運命が決まるかもしれない。👀
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🚨 FRBは依然として金融システムに流動性を注入している。
ロイター通信によると、FRBの支援は期末にかけてマネーマーケットの安定維持に貢献している。
📌 財務省証券の買い入れは月間400億ドルから月間100億ドルに減速しているが、流動性は引き続き追加されている。
歴史的に見ると、より流動性の高い環境は株式、ビットコイン、その他のリスク資産にとって支援的であった。👀
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📊 歴史はビットコイン強気派に7月を注視する理由を与えている。
ビットコインが5月と6月の両方を陰線で終えるたびに、7月は陽線で終わっている。📈
歴史は再び繰り返されるのか？
過去のパフォーマンスは決して保証ではない。
しかし、季節性が維持されるなら、7月は数ヶ月にわたる売り圧力の後に待望の回復の始まりとなる可能性がある。
月末の終値に注目。👀
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🚨 ビットコインは、3四半期連続の下落で四半期末を迎えようとしている。
これはビットコインの歴史でこれまでに3回しか起こっていない：2014年、2019年、2022年だ。 📉
しかし、歴史が示すのはこうだ：
毎回、ビットコインはその後の1〜2四半期以内に底を打ち、大きな新たな上昇相場を開始した。
さらに興味深いのは：
📈 第4四半期は歴史的にビットコインの最も強い四半期であり、過去13年のうち9年で上昇をもたらしている。その内訳は：
🚀 2017年：+215%
🚀 2020年：+168%
歴史が未来を保証するわけではない。
しかし、パターンが繰り返されるなら、市場は再び大きな転換点に近づいている可能性がある。
最大のチャンスは、しばしばセンチメントが最悪の時に現れる。 👀
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🚨 ビットコインは、ここ数年で最も悪い月間パフォーマンスの一つに向かっています。
これまでのところ、$BTC は2026年6月に20.3%下落しており、2020年以来4番目に大きな月間下落率となっています。 📉
2020年以降の月間最大下落率：
🔴 2022年6月: -37.3%
🔴 2021年5月: -36.4%
🔴 2020年3月: -24.9%
🔴 2026年6月: -20.3%（現時点）
🔴 2025年2月: -18.45%
🔴 2025年11月: -17.83%
月足のローソク足はまだ確定していませんが、6月はすでにこのサイクルで最も厳しい月の一つになりつつあります。
今、本当の疑問は：
これは諦めの売りなのか…それとも次の動きの前の単なる一時停止なのか？ 👀
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🚨 暗号資産の時価総額は、史上最高値から正式に半減しました。
ビットコインは2024年10月以来の最低水準にまで下落し、ATHから約52％下落しています。📉
アルトコインはさらに大きな打撃を受けています：
🔻 多くの大型アルトコインは70～80％下落
🔻 多数の中堅・小型アルトコインは80～90％暴落
暗号資産市場全体のピークは2025年10月の4.3兆ドルでした。
10月10日の暴落以降、2.3兆ドル以上の市場価値が消失しました。
メッセージは明確です：
流動性は市場から去り、リスク資本は枯渇し、センチメントは弱いままです。
問題はもはや市場がどれだけ下落したかではありません。
問題はいつ新しい資本が戻ってくるかです。👀
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🚨 なぜ金、ビットコイン、ハイテク株が同時に下落しているのか？ 🔻
これは典型的なリスクオフのイベントのようには見えません。
複数のマクロ経済の要因が同時に衝突しています：
▪️ 特に韓国のAI半導体株を中心に大規模な売り
▪️ JPMorganは四半期末のポートフォリオリバランスによる株式売却が$165B に達すると推定
▪️ 金利が長期間高止まりするとの懸念の高まり
▪️ USD/JPYのボラティリティ上昇により円キャリートレードへの懸念増大
結果は？
📉 ビットコイン下落
📉 金下落
📉 ハイテク株下落
これは一つのニュースによる売りではありません。
流動性のイベントです。
大手機関がリバランスを行い、流動性が逼迫すると、ほぼすべての資産クラスが同時に圧力を受けることがあります。
市場は、流動性が依然として最も重要であることを私たちに思い出させています。 👀
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🚨 大規模な流動性の移動が市場を襲おうとしている可能性
JPMorganは、月末までに1650億ドルまで株式から債券へ回転する可能性があると警告している。
これは少なくとも4年ぶりの最大の機関投資家のリバランスフローを示す。
🇯🇵 日本のGPIFは$60B 株式を売却する可能性
🇳🇴 ノルウェーのNorges Bankはさらに$40B
を売却する可能性
🇺🇸 米国の年金基金は$55B 株式売却を増やす見込み
これはリスク資産からの潜在的な$165B 流動性の流出を意味する。
株式、暗号通貨、その他のリスク市場が月末までに苦戦する場合、これが最大の理由の一つとなる可能性がある。
ヘッドラインではなく流れを見ろ。👀
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