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$DELL は決算で圧倒的な成果を上げ、時間外取引で株価が急騰しました。
以下は、史上最高を更新した記録的な四半期の簡単な概要です。
- 数字
• 売上高：$47.0B（前年同期比+58%）対 $44.9B
• 調整後EPS：$7.04（前年同期比+203%）対 $4,95
- AIの爆発的成長（ISG部門）
• ISG売上高：$31.8B（前年同期比+89%）
• AIサーバー売上高：$16.4B（前年同期比+100%）
• AI受注高：四半期中に$60.9B
• AIサーバー受注残：史上最高の$95.0Bを記録
PCおよびエンタープライズ（CSG部門）
• CSG売上高：$15.0B（前年同期比+20%）、法人向けPCの買い替えがけん引
今後の見通し
• 通期売上高ガイダンスを$192.0Bへ大幅に引き上げ（従来は約$167B）
• 通期調整後EPSガイダンスを$25.50へ引き上げ
通常取引を423.00、6.80%安で終えた後、この驚異的な決算を受け、DELL株は時間外取引で8%超上昇し、$460.00まで戻しました。
#Dell #株価

$GPROは2日前には$0.60でしたが、今日は最高値で$1.64を試し、底値から約173%の瞬間的なプレミアムを記録しました
• 昨日、有名YouTuberのMarkiplierがGoProの8.5%という大規模な株式を購入したというニュースが広まりました
• GoProは公式声明を発表し、Starman Opticalとの2億8,500万ドルの合併契約に合意したと発表しました。これにより、同社の9,200万ドルの負債は完全に解消されます
• 先週始まったカメラの発売、昨日発表されたMarkiplierの投資、そして本日発表されたStarman Opticalとの合併が次々と起こり、GoProにとって完璧な強気相場の嵐を生み出しました。
#GoPro #株

Sony Music $SONY とWarner Chappellは、Anthropicに対して数十億ドル規模の巨額訴訟を起こした。2万曲以上の音楽を違法に利用したとして訴えており、1曲あたりに求める賠償額は驚異的な150,000ドルに上る。
• 1曲あたり150,000ドルという請求額は、米国著作権法における法定賠償額の上限であり、数千曲を考慮すると、訴訟の規模は一気に数十億ドル規模のリスクとなる。
• Claudeは、歌詞や楽譜を合法的に入手したのではなく、Library GenesisやPirate Library Mirrorなどの海賊版アーカイブやトレントサイトを通じて違法にダウンロードし、モデルの学習に利用したと主張されている。
• 人工知能企業は一般的に、「フェアユース」の範囲内でデータを処理していると主張している。しかし、裁判所が著作権で保護されたコンテンツが違法な情報源から取得されたと判断すれば、人工知能企業にとって最も強力な法的防御策が完全に崩壊する可能性がある。
• 音楽会社は、この巨額の制裁金でさえ、Anthropicのような高い評価額を持つ巨大企業にとっては「事業運営のコストにすぎない」と見なされ、抑止力にはならないことを明確にしている。
• Anthropicは、作家らが起こした同様の著作権訴訟について、15億ドルを支払うことで和解した。
#Sony #

ビットコインは5月以来初めて80,000ドルを上回り、日中最高値81,280ドルを付けた。
• 機関投資家の需要：現物BTC bitcoin:native ETFには、週間で19.2億ドルの純流入があった。
• ETH ethereum:native ETFには10日連続で14.2億ドルが流入し、$3K
• 財務省の買い戻しによるドル高の緩和と、ショートスクイーズによる$634M 清算が進んでいる。
BTCとNvidiaの90日間の相関が$NVDA >0.5であることから、テクノロジー株のリスクオン流動性が暗号資産の時価総額を直接押し上げ、$3T
#Stock #暗号資産 #Nvidia

OpenAI、SpaceXによる買収後にCursorとの提携を打ち切ると発表
• OpenAIはCursorとの特別な企業間契約において、「支配権の変更」が発生した場合に一方的に契約を解除する権利を有していた。SpaceXの$SPCX 購入が正式に成立すると、OpenAIはこの法的な機会を逃さずに行使した。
• OpenAIは法廷で、イーロン・マスクが「xAIがGrokモデルの訓練中にOpenAIの出力を利用して蒸留した」と宣誓証言したことを改めて指摘した。
• OpenAIは、将来のモデルをCursorに提供しない理由として、Astraと呼ばれる新モデルを特に挙げた。声明によると、Astraは重要なサイバー能力と高度な自律型コーディング能力を備えたモデルだという。OpenAIは、国家安全保障および防衛産業に直接結びつくイーロン・マスクの支配下にある企業に、このサイバー兵器を提供することを望んでいない。
#OpenAI #Cursor #株式

$AKTX 5日間で38%上昇した。
#Stock #アカリ

Elastic $ESTC 株は、第1四半期の好調な決算、通期見通しの上方修正、AI搭載プラットフォームの成長に対する信頼の再確認を受け、17%近く上昇した
• 同社は2027年度第1四半期に主要指標で予想を上回ったほか、$100k
を超える顧客数が過去最大の増加を記録した
• 同社は四半期売上高として$478.1 millionを発表し、市場予想の$469.7 million（前年同期比15.1%成長）を上回った。調整後1株利益（Non-GAAP EPS）は$0.70となり、予想の$0.58を大きく上回った。
• Elasticは次の四半期の売上高目標を市場予想を上回る$486.5 millionに引き上げた。また、2027年度通期の売上高見通しも修正し、$1,998 billionから$2.01 billion（為替レート一定ベースで15.3%成長）を見込んでいる。
• 同社は通期のプロフォーマ営業利益率の見通しを19.4%に引き上げ、収益性が大幅に向上することを示した。
• Elasticの手元には10億ドル近くの純現金がある。同社が発表した$500 millionの自社株買いプログラムは、経営陣が自社株を依然として割安と見なし、会社の将来を信頼していることを示したことで、投資家の見方を強めた。
• 同社の純成長率は111%だった。このデータは、Elasticが新規顧客を獲得

FRBのウォーシュ氏は極めてタカ派的な姿勢を示す：「インフレについては、まだやるべきことがある」
• 2%のPCE目標は堅固かつ不変。
• 最近の夏のインフレ指標は改善したが、意味のあるトレンドの変化を示しているわけではない。
• 米国経済は「印象的な」全体的なパフォーマンスを示し、力強さを増している。
• 労働市場が安定する一方、企業投資は急速に増加している。
• 基調的なインフレが2%の目標に向かっていると確信できない限り、FRBにはまだやるべきことがある。
• 現在の金融環境を引き締め的だと説明するのは難しい。
• 信用・融資市場には、政策による抑制の兆候がほとんど見られない。
• 主な焦点は、引き続き物価に大きく置かなければならない。
• 7月会合では「かなりの多数」が、待つことがより賢明な方針だと判断した
#Fed #KevinWarsh #株式

PayPal $PYPL 株が約12%急落。StripeとAdvent Internationalのコンソーシアムが、530億ドル超（1株当たり60.50ドル）の買収提案を断念したと発表したため
• 530億ドルを超える買収提案は、PayPal取締役会によって不十分と判断された
• 交渉が進められている間に、StripeはAIモデル市場のOpenRouterを70億ドル超という巨額で買収した
• 世界各国の規制当局による承認取得の過程で、500億ドルの銀行融資を前提とするこの巨額なレバレッジド・バイアウト取引の不確実性と資金調達負担が、コンソーシアムの撤退に影響した
#Stock #Paypal #Stripe

$VEEV は昨日の取引終了後、Q2決算で市場予想を大幅に上回ったと報告しました。
• 売上高：$928M （前年比+18%）対 $905.4M。
• EPS：$2.35 対 $2.22。
• Non-GAAP営業利益率：45%（$415.9M）という驚異的な水準
• 豊富な手元流動性：現金および短期投資 $7.24B
• CEOのPeter Gassner氏は、今回を「史上最高のCRM四半期」と評しました。世界のバイオ医薬品大手上位20社のうち12社がすでにVault CRMの導入契約を結んでおり、Salesforceなどの競合他社から重要な案件を取り戻しています。新たなAI搭載の業務支援ツール、Veeva Falconも初期段階で好調な立ち上がりを見せています。
•通期売上高見通しを$3.68B - $3.687Bに引き上げたことで、Veevaはライフサイエンス向けソフトウェア市場での圧倒的な優位性を証明しています
#VeevaSystems #株

$OKTA の第2四半期レポートは増加を示しています：
• 売上高$805M （予想$793M ）に対し、EPSは1.05ドル（予想0.97ドル）を達成。
• AIモメンタム：「AIエージェント向けOkta」の新ソリューションが大きな支持を獲得し、新規受注の30%を占めました。
• エンタープライズ成長：年間契約額が$1M を超える大企業顧客が20%以上増加し、600社を突破しました。
• 債務返済：転換社債$350M を現金で全額返済し、貸借対照表から転換社債債務を完全に除去しました。
• 業績見通しの引き上げ：強力なcRPOバックログを受け、経営陣は通期の成長率および利益率予想を引き上げました
#Stock #Okta

NVIDIA $NVDA がHugging Faceを129億ドルで買収すると、The Informationが報じた。
• 世界最大のオープンソースAIプラットフォームを買収することで、NVIDIAは300万以上のAIモデルと開発者からなる巨大なネットワークを確保し、AIエコシステムにおける優位性をさらに確固たるものにする。
• 同社の創業者たちは、独立性を守るため、昨年Nvidiaから提示された5億ドルの出資（同社の評価額は70億ドル）を拒否した。
• Hugging Faceの年間収益は約1億5,000万ドル。Nvidiaの129億ドルの買収提案は、同社の現在の売上高のおよそ80倍に相当する。
• Hugging Faceは2023年の資金調達ラウンドで評価額45億ドルとなっており、Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 、Salesforceなどの大手企業が参加した。
#Nvidia #株式 #Huggingface

$NVDA ウォール街の予想を上回り、2027会計年度第2四半期の売上高は962億2,000万ドル、純利益は596億8,000万ドルとなり、15四半期連続の記録を更新した。
• データセンター部門の売上高は890億ドルに達した一方、同社は第3四半期の売上高目標を1,080億ドルとし、力強い見通しを維持した。
• エヌビディアは第2四半期決算で、HBMメモリのコスト上昇にもかかわらず成長の勢いを維持し、売上総利益率75％を維持したと発表した。
• 同社は2027年までに、BlackwellおよびVera Rubinプラットフォームから1兆ドルの売上高を目標としている
#Nvidia #株式