Aguofthe

Elastic $ESTC 株は、第1四半期の好調な決算、通期見通しの上方修正、AI搭載プラットフォームの成長に対する信頼の再確認を受け、17%近く上昇した
• 同社は2027年度第1四半期に主要指標で予想を上回ったほか、$100k
を超える顧客数が過去最大の増加を記録した
• 同社は四半期売上高として$478.1 millionを発表し、市場予想の$469.7 million（前年同期比15.1%成長）を上回った。調整後1株利益（Non-GAAP EPS）は$0.70となり、予想の$0.58を大きく上回った。
• Elasticは次の四半期の売上高目標を市場予想を上回る$486.5 millionに引き上げた。また、2027年度通期の売上高見通しも修正し、$1,998 billionから$2.01 billion（為替レート一定ベースで15.3%成長）を見込んでいる。
• 同社は通期のプロフォーマ営業利益率の見通しを19.4%に引き上げ、収益性が大幅に向上することを示した。
• Elasticの手元には10億ドル近くの純現金がある。同社が発表した$500 millionの自社株買いプログラムは、経営陣が自社株を依然として割安と見なし、会社の将来を信頼していることを示したことで、投資家の見方を強めた。
• 同社の純成長率は111%だった。このデータは、Elasticが新規顧客を獲得

FRBのウォーシュ氏は極めてタカ派的な姿勢を示す：「インフレについては、まだやるべきことがある」
• 2%のPCE目標は堅固かつ不変。
• 最近の夏のインフレ指標は改善したが、意味のあるトレンドの変化を示しているわけではない。
• 米国経済は「印象的な」全体的なパフォーマンスを示し、力強さを増している。
• 労働市場が安定する一方、企業投資は急速に増加している。
• 基調的なインフレが2%の目標に向かっていると確信できない限り、FRBにはまだやるべきことがある。
• 現在の金融環境を引き締め的だと説明するのは難しい。
• 信用・融資市場には、政策による抑制の兆候がほとんど見られない。
• 主な焦点は、引き続き物価に大きく置かなければならない。
• 7月会合では「かなりの多数」が、待つことがより賢明な方針だと判断した
#Fed #KevinWarsh #株式

PayPal $PYPL 株が約12%急落。StripeとAdvent Internationalのコンソーシアムが、530億ドル超（1株当たり60.50ドル）の買収提案を断念したと発表したため
• 530億ドルを超える買収提案は、PayPal取締役会によって不十分と判断された
• 交渉が進められている間に、StripeはAIモデル市場のOpenRouterを70億ドル超という巨額で買収した
• 世界各国の規制当局による承認取得の過程で、500億ドルの銀行融資を前提とするこの巨額なレバレッジド・バイアウト取引の不確実性と資金調達負担が、コンソーシアムの撤退に影響した
#Stock #Paypal #Stripe

$VEEV は昨日の取引終了後、Q2決算で市場予想を大幅に上回ったと報告しました。
• 売上高：$928M （前年比+18%）対 $905.4M。
• EPS：$2.35 対 $2.22。
• Non-GAAP営業利益率：45%（$415.9M）という驚異的な水準
• 豊富な手元流動性：現金および短期投資 $7.24B
• CEOのPeter Gassner氏は、今回を「史上最高のCRM四半期」と評しました。世界のバイオ医薬品大手上位20社のうち12社がすでにVault CRMの導入契約を結んでおり、Salesforceなどの競合他社から重要な案件を取り戻しています。新たなAI搭載の業務支援ツール、Veeva Falconも初期段階で好調な立ち上がりを見せています。
•通期売上高見通しを$3.68B - $3.687Bに引き上げたことで、Veevaはライフサイエンス向けソフトウェア市場での圧倒的な優位性を証明しています
#VeevaSystems #株

$OKTA の第2四半期レポートは増加を示しています：
• 売上高$805M （予想$793M ）に対し、EPSは1.05ドル（予想0.97ドル）を達成。
• AIモメンタム：「AIエージェント向けOkta」の新ソリューションが大きな支持を獲得し、新規受注の30%を占めました。
• エンタープライズ成長：年間契約額が$1M を超える大企業顧客が20%以上増加し、600社を突破しました。
• 債務返済：転換社債$350M を現金で全額返済し、貸借対照表から転換社債債務を完全に除去しました。
• 業績見通しの引き上げ：強力なcRPOバックログを受け、経営陣は通期の成長率および利益率予想を引き上げました
#Stock #Okta

NVIDIA $NVDA がHugging Faceを129億ドルで買収すると、The Informationが報じた。
• 世界最大のオープンソースAIプラットフォームを買収することで、NVIDIAは300万以上のAIモデルと開発者からなる巨大なネットワークを確保し、AIエコシステムにおける優位性をさらに確固たるものにする。
• 同社の創業者たちは、独立性を守るため、昨年Nvidiaから提示された5億ドルの出資（同社の評価額は70億ドル）を拒否した。
• Hugging Faceの年間収益は約1億5,000万ドル。Nvidiaの129億ドルの買収提案は、同社の現在の売上高のおよそ80倍に相当する。
• Hugging Faceは2023年の資金調達ラウンドで評価額45億ドルとなっており、Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 、Salesforceなどの大手企業が参加した。
#Nvidia #株式 #Huggingface

$NVDA ウォール街の予想を上回り、2027会計年度第2四半期の売上高は962億2,000万ドル、純利益は596億8,000万ドルとなり、15四半期連続の記録を更新した。
• データセンター部門の売上高は890億ドルに達した一方、同社は第3四半期の売上高目標を1,080億ドルとし、力強い見通しを維持した。
• エヌビディアは第2四半期決算で、HBMメモリのコスト上昇にもかかわらず成長の勢いを維持し、売上総利益率75％を維持したと発表した。
• 同社は2027年までに、BlackwellおよびVera Rubinプラットフォームから1兆ドルの売上高を目標としている
#Nvidia #株式

$CRWD 業績とハイライト:
• 売上高: $1.47B 予想: $1.44B
• EPS: $0.31 予想:$0.29
• ハイライト: 純新規ARRを$333M 追加。通期FY27ガイダンスを$5.99B - $6.01Bに引き上げ。Non-GAAPサブスクリプション粗利益率は驚異的な81%に到達。
• 粗利益率: Non-GAAPサブスクリプション粗利益率は驚異的な81%に到達。
• 損失縮小: GAAP営業損失を$105.5Mから$33.2Mまで大幅削減
• 競争優位性: "Falcon Flex"が競合他社に対する大規模なモジュール統合を推進。

サイバーブリングや有害なコンテンツによって被害を受けた数百家族が起こした個別の損害賠償訴訟は、現在も続いています。
• ここ数カ月、ロサンゼルスの陪審は、InstagramとYouTubeが少女に600万ドルの賠償金を支払うよう命じました。ニューメキシコ州では、同様のコンテンツに関する訴訟でMetaに9億4200万ドルの罰金が科されました。これらの個別訴訟は州との合意の対象外であり、Metaにとって財務上の流出を引き起こし続けています。

欧州は、連邦訴訟ではなく、独占禁止法およびGDPR（一般データ保護規則）に基づき、Metaに数十億ドル規模の罰金を科し続けている
• 規制当局は、Metaが欧州で導入した「広告なしの有料サブスクリプション」モデル（ユーザーが自身のデータを処理されたくない場合、料金の支払いを強制する仕組み）を違法と判断した。この点について、巨額の制裁が目前に迫っている

Metaが現在対処しているその他の重要な事例：
• FTCは、Metaがソーシャルメディア市場で違法な独占を形成していると主張している。
• この訴訟の最終的な目的は、裁判所の命令によってMetaを分割し、InstagramとWhatsAppを強制的に別会社へ分離することだ。Metaはこの訴訟を取り下げさせるため、激しい法廷闘争を繰り広げている。

$META は、若者の依存と安全をめぐる訴訟について、米国の各州と史上最大級となる数十億ドル規模の和解に達した。
• $17B 10年間で最大。7%は直ちに現金で支払われる。
• 合意によると、Metaが制裁金全額を支払うのは、TikTokとYouTubeでも未成年ユーザーに同様の制限を受け入れた場合に限られる。そうでなければ、支払額は70%に減額される可能性がある。
• Metaは、偽の生年月日で子どもがプラットフォームに登録するのを防ぐために開発された、AIベースの年齢確認技術を導入する。
• 若者を絶えずアプリに呼び込む無限スクロールや過激なプッシュ通知は制限される。
• この合意は、オークランド連邦裁判所での審理開始から2週目に急いで署名された。CEOのマーク・ザッカーバーグ氏が陪審を前に出廷し、本人尋問を受ける数日前のことだった。この措置により、Metaは幹部がこれ以上消耗するのを防いだ。
• この事件で浮き彫りになった最も深刻な आरोपの一つは、Metaが子どもの個人データを同意なく収集しただけでなく、そのデータを自社のAIおよび機械学習モデルの訓練にも利用したというものだった。
• 和解ではなく陪審の判断に委ねられていた場合、各州が求める賠償額は最大1.4兆ドルに達する可能性があった。
#Stock #Meta

SpaceX $SPCX は、年間数千回のStarship打ち上げを支える、1,000億ドル規模の巨大宇宙港「スターべース、ルイジアナ」の建設を計画しています。
• 世界最大級の天然ガスハブの一つであるヘンリーハブのすぐ近くに位置し、液化メタン燃料用のパイプラインに直接アクセスできます。
• テキサス州の製造施設とフロリダ州の打ち上げパッドの中間に最適に位置し、深水港へのアクセスも備えています。
• このプロジェクトは単なる打ち上げパッドではなく、130,000エーカーの敷地に建設される巨大な自律型エコシステムとなる計画で、建設は2027年に開始され、初打ち上げは2029年に予定されています。
#ElonMusk #Spacex #株式