Aguofthe

米国による国債買い戻しプログラムの拡大と、トランプ氏が分散型プロトコルをシステムに組み込む意向を示したことで、多くのコイン、特にBitcoin bitcoin:native とHyperliquid hyperliquid:native に買いが入った。
• 財務省は、通常8月から11月までの現在の四半期借り入れ期間中に、全ての年限を合わせて総額690億ドルを予定していた。
• この増額により、11月5日まで続く今年の残りの期間における買い戻し上限総額は830億ドルに達した。
• 金額の大きさそのものよりも、金利が過度に高くなった場合には市場に直接介入する意向を財務長官のスコット・ベッセント氏が示したことが主な要因だった。
• さらに、トランプ氏が、米商品先物取引委員会（CFTC）の委員長であるマイク・セリグ氏が、連邦規則の下でHyperliquidを米国市場に合法的に導入しようとしていると述べたことも、Hyperliquidにとって別の追い風となった。
• トランプ氏の発言は、米国が現在、中央集権型取引所だけでなく、完全に分散化されたプロトコルも金融システムに統合しようとしていることを示している。
• CFTCがHyperliquid向けのコンプライアンスへの道筋を示せば、米国の機関投資家による数十億ドルの資金が、完全にオンチェーン化された無期限先物に初めて合法的にアクセスできる

テンパスAI $TEM の株価は本日、23%近く上昇しました。これは、メルクおよびモデルナ $MRNA が開発した製品の第3相臨床試験で、歴史的な成功が相次いだことを受けたものです。
• モデルナは、がんワクチンを製造するために、各患者の腫瘍組織を分析する高度なゲノム解析技術を利用する必要があります。この技術はパーソナリス $PSNL が保有しています先月、テンパスAI $TEM はパーソナリスを15億ドルで買収することで合意しました。
• モデルナに関するニュースが発表される前、上場しているテンパスAI株の26%以上が空売りされていました。
• テンパスAIは最近、第2四半期の決算で初めてGAAPベースの黒字を計上したと発表し、売上高を22%増の3億8,250万ドルに引き上げ、2026年末の見通しを修正しました。
#Stock #モデルナ

Moderna $MRNA の株価は、Merck $MRK と共同開発した個別化mRNAがんワクチンの第3相臨床試験で良好な結果を発表したことを受け、本日151ドルまで上昇しました。
• 第3相臨床試験によると、このワクチンをMerckのがん治療薬Keytrudaと併用することで、がんの再発リスクが低下し、腫瘍が他の部位に転移するのも防ぐことができました。
• William BlairとJefferiesは、このデータを「ゲームチェンジャー」と評しました。
#Stock #がん #Intismeran

Micronは$MU Netlist$NLST 訴訟に敗訴するのか？それとも同社は和解金を支払って問題を解決するのか？
• メモリ技術を開発するNetlistは、同社の特許技術をライセンスも許可も得ずに使用することで、Micronが不当な競争上の優位性と過去の利益を得たとして非難している。
• 訴訟の対象となっている4件の特許は、人工知能サーバーや最新のデータセンターで直接使用される次世代DDR5メモリモジュールを対象としている。
• NetlistはMicronだけでなく、これらのチップを使用し、Micronが製造したサーバーを販売するSupermicro $SMCI 、Hewlett Packard Enterprise $HPE and Lenovoなどの大手企業に対しても、同時に法的手続きを開始している。
• Netlistは、Micronがこれらの欠陥のあるメモリ製品を海外で製造したと主張し、これらの製品が米国に入るのを阻止するため、ITCに輸入禁止命令の発行を求めた。
• 通常の連邦裁判所での訴訟には何年もかかる場合がある一方、ITCの調査は迅速なスケジュールで進められ、通常は1年以内に審理段階へ移行して判断が下される。
• NetlistのCEO、C.K. Hong氏は声明で、「SamsungやSK Hynixなど、業界の他の主要競合企業が長年にわたってNetlist

Haemonetics Corporation $HAE は、血漿採取会社CSL Plasma Inc.と供給契約を締結したと発表し、本日は16%上昇して52週高値を試す展開となっている
• CSLは、米国全土の血漿採取センターの一部を段階的にHaemoneticsの機器へ移行すると見込まれている。この動きは、長期的に同社の使い捨て消耗品の売上高と市場シェアを大幅に押し上げる可能性がある。
• 同社は最近、1株当たり利益が$1.14、売上高が339.4百万ドル（前年同期比+5.5%）となった四半期決算を発表し、市場予想を上回った（8月6日）。
#Plasma #株式 #医療

本日、欧州を拠点とするファンド運用会社Handelsbanken Fonder ABは、$AAOI から52,100株（約770万ドル相当）の新規ポジションを取得したと発表しました。
• トランプ政権とFCCが中国製の光トランシーバーに規制を課すとのニュースは、8月4日にReutersが最初に報じました。
• 本日、調査機関やアナリストは、この禁止措置がMicrosoft、GoogleなどのAI大手に及ぼす可能性のある損害と、AAOIなどの国内メーカーにもたらす大きなメリットを詳しく分析した報告書を発表しました。

S&P Dow Jones Indicesの発表によると、Reddit $RDDT は、2026年8月18日の取引開始前に、AvalonBay $AVB Communitiesに代わって正式に指数に採用されます。
• 発行済み株式総数: 1億9,240万株

• 浮動株式数: 約1億3,800万株
• 株価収益率（P/Eレシオ）: 過去実績ベースで36.90
• 粗利益率: 91.44%
• 株価売上高倍率（P/Sレシオ）: 12.94
• この報告書では、Equity Residential $EQR との企業合併の結果、AvalonBay Communitiesが指数から除外され、その空きを、時価総額加重の基準を満たすRedditが埋めることが明記されています。
#Reddit #株式 $SPY

Fundrise Innovation Fund $VCX は、ポートフォリオ内のAnthropicが10月に2兆ドルで一般公開されるため、14.60%上昇した。
• SEC公式報告書には、ポートフォリオに約57の資産および企業が含まれている
• 企業およびファンド内のおおよその組入比率一覧：
• Anthropic：16.59%（非公開パートナーシップファンドDbh1 LPを通じた間接保有）
• OpenAI：16.38%（Quiet OA Access LPが9.37%、SaxeCap Advisors VIII LPの関連ファンドを通じた間接保有が7.01%）
JPMorgan US Treasury Plus MMkt：6.08%（現金および流動性プール）
HOF Capital AG Follow On LLC：4.48%（他のテクノロジースタートアップへのエクスポージャーを提供するパートナーシップ構造）
•Epic Games：4.38%（直接株式保有）
• Databricks：%3.85（直接株式保有）
• Dbt Labs：%3,43（直接株式保有）
• Flock Safety (Flock Group)：%3.19（直接株式保有）
• Ramp Business Corp：%3,06（直接優先株保有）
• SpaceX：%2,80（直接持分保有）
• Andu

SanDisk $SNDK 株は本日14.50%上昇しました。同社が昨日、生産パートナーのKioxiaとともに、AIデータセンター向けの次世代データストレージ技術を発表し、アナリストが大規模な自社株買いプログラムを予測したためです。
• 昨日、SanDiskとパートナーのKioxia Corporationは、AIデータセンターの高い帯域幅およびストレージ需要に対応するよう設計されたフラッシュメモリを発表しました。新製品のインターフェースは33%高速化されています。
• Evercore ISIのアナリスト、Amit Daryanani氏は、目標株価$2,800を据え置きました。同アナリストは、NAND価格の上昇により年間最大$35 billionのフリーキャッシュフローが生み出される可能性があり、同社が近い将来、発行済み株式の10%超を対象とする大規模な自社株買いプログラムを発表する可能性があると予測しました。
• Cantorは、半導体セクターの回復局面における最も選好するメモリ株2銘柄の1つにSanDiskを選びました。
• ウォール街のアナリストは、SanDiskの下落は誇張されており、現在承認されている$15.5 billionの自社株買いプログラムが同株の強固な基盤を築いていると述べています。
#SanDisk #株

Hyliion $HYLN は本日13.50%上昇しています。同社は8月11日火曜日に貸借対照表を発表し、8月12日水曜日にビデオ会議を開催しました。
• 同社の四半期売上高は494万ドルとなり、前年同期の151万ドルと比較して227%という大幅な増加を記録しました。この成長は主に、米海軍向けに提供している研究開発サービスの加速によるものです。
• 1株当たり損失は予想どおり0.08ドルでした。好調な財務結果を受け、同社は2026年通期の売上高予想を50％上方修正しました。
• 同社は今四半期、費用控除後に36万6千ドルの粗利益を計上しました（前年同期は13万1千ドル）。
• 期末時点で、同社の手元にある現金および短期・長期投資の合計は1億3240万ドルに達しています。この状況により、同社は債務返済義務に対して非常に強固な流動性バッファーを確保しています。
• 同社の商用発電機プラットフォームであるKARNOの商業化の進展は、力強い売上高の実績と海軍関連収益の伸び、さらに将来目標の引き上げと相まって、非常に好材料となりました。
#Hyliion #KARNO #株式

Cerebras $CBRS は、8月12日に第2四半期決算を発表した後、粗利益率の急激な低下と予想を下回る売上高を受け、時間外取引で約15.50%下落した。
• 投資家を最も苛立たせたのは、粗利益率が14%に落ち込んだことだった。同社は以前、36～38%の範囲を予想していた。この低下は、ハードウェア販売の低迷と、自社のAIクラウドインフラ構築に伴う高コストが原因だった。
• GAAP売上高：$180.1M（予想：$194.2M）
• 調整後コア売上高：$209.9M（前年同期比103%増）
• AIクラウド売上高：$126.6M
• ハードウェア売上高：$54.1M（納入は低調）
• GAAPベースのEPS（1株当たり損失）：-2.98（予想：-0.17）
• 純損失合計：$450.5M
• 将来の受注コミットメント：$25.4B（特にOpenAIおよびAWSとの複数年契約における総契約額を反映）
• 2026年通期売上高予想を、従来の$855～865Mから$880～890Mへ引き上げ
• CEOのAndrew Feldman氏は、AIチップへの需要が「急増している」と述べた。同社は次の会計年度に売上高が3倍になると予想している。
• Cerebrasは現在、成長段階に伴う大きな課題に直面している。需要と将来の売上高見通しは非常に明るいもの

Super Micro $SMCI は本日、決算発表を受けて18.90%上昇しています。
• 同社の純売上高は前年同期比93%増の$11.12 billionとなり、GAAPベースの粗利益率は17.5%に上昇しました。純利益は50%増の$1.178 billionに達し、1株当たり利益は市場予想を上回る$1.70となりました。
• $11.12 billionの売上高は、同社が設定した目標レンジ（$11 billion～$12.5 billion）の下限に近い水準となりました。経営陣は、これは需要不足によるものではなく、顧客のデータセンターにおける電力、液冷、インフラの準備の遅れによるものだと説明しました。これらの繰延収益は、今後数四半期にわたって貸借対照表に計上される予定です。
• 粗利益率がわずか1四半期で10.1%から17.5%へ急上昇したのは、エンタープライズ顧客の比率が上昇したことと、収益性の高いデータセンター・ビルディング・ブロック・ソリューション（DCBBS）が採用されたことによるものです。
• 同社は、当該四半期に$60 billionを超える新規受注を獲得したと発表しました。
• 同社の在庫は$12.9 billionに達しました。次世代GPUへの移行期間中にこれほど高い水準の在庫を抱えることは、製品が余剰となったり、価値を失ったりするリスクを伴います。
• 急速

CoreWeave $CRWV 株は本日、同社がアナリスト予想を上回る好調な第2四半期業績を発表し、2026年末の成長見通しを引き上げたことを受け、約19%上昇した。
• 同社の第2四半期売上高は前年同期比で2倍以上に増加し、25億8,000万ドルとなって予想を上回った。純損失は6億2,600万ドルで、アナリスト予想を下回った。
• 同社の受注残高は1,040億ドルに達した。さらに、四半期終了後には250億ドル超の追加的な顧客コミットメントを獲得した。
• EPSは1株当たり1.03ドルの損失となったが、ウォール街のアナリストが予想していた1.20～1.45ドルの損失を上回った。
• 同社の調整後EBITDAは前年同期比で2倍に増加し、15億1,000万ドルとなった（EBITDAマージンは59%）。
• 同社は、高い需要と投資収益率を背景に、7月に製品価格を約25%引き上げたと発表した。
• 同社の人工知能推論プラットフォームの年間経常収益は、数カ月で100万ドルから1億ドル超へと増加した。年末の目標は2億5,000万ドルとなっている。
• 四半期中にMeta $META との提携を210億ドル追加で拡大したことが確認され、Anthropicとは複数年にわたる新たなクラウドインフラ契約を締結した。
• 稼働中の電力容量は1.5ギガワットに達した。2026年末の目標は1.85ギガワッ

Quantinuum Inc.の$QNT 株は、第2四半期決算の発表とOracleとの$ORCL 提携の発表を受け、本日22%上昇しました。
• 同社の3か月間の純利益は、クラウドサービスへの強い需要により、前年同期比279%増の800万ドルとなりました。アナリスト予想は760万ドルでした。
• 契約に基づき、Quantinuumの最先端量子コンピューターであるHeliosが、Oracle Cloud Infrastructure内の人工知能データセンターに統合されます。
• 開発者や組織は、クラウドから量子プロセッサーに直接アクセスし、複雑なAIおよび高性能コンピューティングのワークロードを処理できるようになります。これは、同社の商業的な普及を大幅に加速させる一歩と見られています。
• 同社の現金および短期投資は、6月のIPOによる調達資金の寄与により、21億ドルとなっています。
#Quantinuum #株

Nebius $NBIS 株は、予想を上回る第2四半期決算と力強い増収を受け、本日22%上昇した。
• インフラ投資を進める中、1株当たり0.49ドルの純損失を計上したものの、アナリスト予想の0.72ドルの損失を上回った。CEOのArkady Volozh氏は、AIコンピューティング能力への需要が引き続き指数関数的に拡大していると述べた。
• 第2四半期の売上高は前年同期比454%増の5億8230万ドルに達した。
• 10億ドル超の新規契約を4件締結した。
• 調整後EBITDAは2億3600万ドル、AI部門の利益率は50%に達し、収益性は大幅に改善した。
• Metaをはじめとする大手テクノロジー企業と数十億ドル規模の前払い契約を締結し、400億ドルの受注残高を積み上げた。
• 空売り比率が24%に達したことや、NVIDIAがAIクラウドパートナーに5000億ドルを提供するとの主張などが、株価上昇に寄与した要因として挙げられる。
#Nebius #株式

7月のCPIデータは、市場とFRBにとって非常に前向きで安心感のある内容となりました。
• 総合インフレ率は3.4%となり、予想どおりの結果でした。これにより、市場にネガティブサプライズやショックをもたらす事態は避けられ、インフレ率の低下傾向が続いていることが確認されました。
• コアインフレ率は2.5%となりました。食品やエネルギーなどの主要項目を除いたこの数値が2.5%まで低下したことは極めて重要です。FRBの長期的な目標である2.0%に向けて、順調に進んでいることを示しています。
• 前月比の変化は+0.1%でした。6月の低下（-0.4%）後、前月比で0.1%小幅に上昇しましたが、懸念すべき水準ではありません。前年比での低下傾向を損なわない、抑制された動きです。
• このデータはFRBに安心感を与えるものです。インフレが抑制され始めていることを示しているため、FRBが「金利を長期間にわたって高水準に維持しなければならない」というプレッシャーは和らぐでしょう。
#CPI #FRB

Breakwave Tanker Shipping ETF $BWET は、中東で深刻化する地政学的危機により原油輸送コストが上昇したため、年初来で約1633%上昇しました。
• BWETファンドは、原油の直接価格ではなく、VLCC（超大型原油タンカー）の1日当たりの賃貸料に連動する先物契約を保有しています。
• 1バレル当たり3～4ドルだった原油輸送コストは、危機により14ドル超まで上昇しました。VLCCの1日当たりのスポット賃貸料は過去最高を更新し、$BWET の純資産価値を押し上げました
• タンカーは危険な航路を避けるため、航路変更を余儀なくされました。航行距離の増加により、市場で利用可能な船舶の輸送能力は大幅に減少しました。
• 政治的緊張が続く限り、運賃は上昇し続けるのでしょうか？
#HormuzStrait #オイル