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$VEEV は昨日の取引終了後、Q2決算で市場予想を大幅に上回ったと報告しました。
• 売上高：$928M （前年比+18%）対 $905.4M。
• EPS：$2.35 対 $2.22。
• Non-GAAP営業利益率：45%（$415.9M）という驚異的な水準
• 豊富な手元流動性：現金および短期投資 $7.24B
• CEOのPeter Gassner氏は、今回を「史上最高のCRM四半期」と評しました。世界のバイオ医薬品大手上位20社のうち12社がすでにVault CRMの導入契約を結んでおり、Salesforceなどの競合他社から重要な案件を取り戻しています。新たなAI搭載の業務支援ツール、Veeva Falconも初期段階で好調な立ち上がりを見せています。
•通期売上高見通しを$3.68B - $3.687Bに引き上げたことで、Veevaはライフサイエンス向けソフトウェア市場での圧倒的な優位性を証明しています
#VeevaSystems #株

$OKTA の第2四半期レポートは増加を示しています：
• 売上高$805M （予想$793M ）に対し、EPSは1.05ドル（予想0.97ドル）を達成。
• AIモメンタム：「AIエージェント向けOkta」の新ソリューションが大きな支持を獲得し、新規受注の30%を占めました。
• エンタープライズ成長：年間契約額が$1M を超える大企業顧客が20%以上増加し、600社を突破しました。
• 債務返済：転換社債$350M を現金で全額返済し、貸借対照表から転換社債債務を完全に除去しました。
• 業績見通しの引き上げ：強力なcRPOバックログを受け、経営陣は通期の成長率および利益率予想を引き上げました
#Stock #Okta

NVIDIA $NVDA がHugging Faceを129億ドルで買収すると、The Informationが報じた。
• 世界最大のオープンソースAIプラットフォームを買収することで、NVIDIAは300万以上のAIモデルと開発者からなる巨大なネットワークを確保し、AIエコシステムにおける優位性をさらに確固たるものにする。
• 同社の創業者たちは、独立性を守るため、昨年Nvidiaから提示された5億ドルの出資（同社の評価額は70億ドル）を拒否した。
• Hugging Faceの年間収益は約1億5,000万ドル。Nvidiaの129億ドルの買収提案は、同社の現在の売上高のおよそ80倍に相当する。
• Hugging Faceは2023年の資金調達ラウンドで評価額45億ドルとなっており、Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 、Salesforceなどの大手企業が参加した。
#Nvidia #株式 #Huggingface

$NVDA ウォール街の予想を上回り、2027会計年度第2四半期の売上高は962億2,000万ドル、純利益は596億8,000万ドルとなり、15四半期連続の記録を更新した。
• データセンター部門の売上高は890億ドルに達した一方、同社は第3四半期の売上高目標を1,080億ドルとし、力強い見通しを維持した。
• エヌビディアは第2四半期決算で、HBMメモリのコスト上昇にもかかわらず成長の勢いを維持し、売上総利益率75％を維持したと発表した。
• 同社は2027年までに、BlackwellおよびVera Rubinプラットフォームから1兆ドルの売上高を目標としている
#Nvidia #株式

$CRWD 業績とハイライト:
• 売上高: $1.47B 予想: $1.44B
• EPS: $0.31 予想:$0.29
• ハイライト: 純新規ARRを$333M 追加。通期FY27ガイダンスを$5.99B - $6.01Bに引き上げ。Non-GAAPサブスクリプション粗利益率は驚異的な81%に到達。
• 粗利益率: Non-GAAPサブスクリプション粗利益率は驚異的な81%に到達。
• 損失縮小: GAAP営業損失を$105.5Mから$33.2Mまで大幅削減
• 競争優位性: "Falcon Flex"が競合他社に対する大規模なモジュール統合を推進。

サイバーブリングや有害なコンテンツによって被害を受けた数百家族が起こした個別の損害賠償訴訟は、現在も続いています。
• ここ数カ月、ロサンゼルスの陪審は、InstagramとYouTubeが少女に600万ドルの賠償金を支払うよう命じました。ニューメキシコ州では、同様のコンテンツに関する訴訟でMetaに9億4200万ドルの罰金が科されました。これらの個別訴訟は州との合意の対象外であり、Metaにとって財務上の流出を引き起こし続けています。

欧州は、連邦訴訟ではなく、独占禁止法およびGDPR（一般データ保護規則）に基づき、Metaに数十億ドル規模の罰金を科し続けている
• 規制当局は、Metaが欧州で導入した「広告なしの有料サブスクリプション」モデル（ユーザーが自身のデータを処理されたくない場合、料金の支払いを強制する仕組み）を違法と判断した。この点について、巨額の制裁が目前に迫っている

Metaが現在対処しているその他の重要な事例：
• FTCは、Metaがソーシャルメディア市場で違法な独占を形成していると主張している。
• この訴訟の最終的な目的は、裁判所の命令によってMetaを分割し、InstagramとWhatsAppを強制的に別会社へ分離することだ。Metaはこの訴訟を取り下げさせるため、激しい法廷闘争を繰り広げている。

$META は、若者の依存と安全をめぐる訴訟について、米国の各州と史上最大級となる数十億ドル規模の和解に達した。
• $17B 10年間で最大。7%は直ちに現金で支払われる。
• 合意によると、Metaが制裁金全額を支払うのは、TikTokとYouTubeでも未成年ユーザーに同様の制限を受け入れた場合に限られる。そうでなければ、支払額は70%に減額される可能性がある。
• Metaは、偽の生年月日で子どもがプラットフォームに登録するのを防ぐために開発された、AIベースの年齢確認技術を導入する。
• 若者を絶えずアプリに呼び込む無限スクロールや過激なプッシュ通知は制限される。
• この合意は、オークランド連邦裁判所での審理開始から2週目に急いで署名された。CEOのマーク・ザッカーバーグ氏が陪審を前に出廷し、本人尋問を受ける数日前のことだった。この措置により、Metaは幹部がこれ以上消耗するのを防いだ。
• この事件で浮き彫りになった最も深刻な आरोपの一つは、Metaが子どもの個人データを同意なく収集しただけでなく、そのデータを自社のAIおよび機械学習モデルの訓練にも利用したというものだった。
• 和解ではなく陪審の判断に委ねられていた場合、各州が求める賠償額は最大1.4兆ドルに達する可能性があった。
#Stock #Meta

SpaceX $SPCX は、年間数千回のStarship打ち上げを支える、1,000億ドル規模の巨大宇宙港「スターべース、ルイジアナ」の建設を計画しています。
• 世界最大級の天然ガスハブの一つであるヘンリーハブのすぐ近くに位置し、液化メタン燃料用のパイプラインに直接アクセスできます。
• テキサス州の製造施設とフロリダ州の打ち上げパッドの中間に最適に位置し、深水港へのアクセスも備えています。
• このプロジェクトは単なる打ち上げパッドではなく、130,000エーカーの敷地に建設される巨大な自律型エコシステムとなる計画で、建設は2027年に開始され、初打ち上げは2029年に予定されています。
#ElonMusk #Spacex #株式

Etsy $ETSY は年初来で52%上昇している。
• 最も大胆かつ正しい決断は、7月末にDepopをEbay $EBAY へ14億ドルで売却したことだった。この取引により、同社はバランスシートに現金を注入すると同時に、赤字事業を切り離すことができた。
• 8月に発表された12%の人員削減により、売上高が伸びる中でコストを削減する同社の能力は高まった。短期的には退職金の負担が生じるものの、この決定は長期的に利益率を守る盾として機能する。実際、72%に達した同社の売上総利益率は、テクノロジーおよびEコマース業界の平均を上回っている。
• PEGレシオが0.53の水準にあることは、同社の成長性を踏まえると、株価が依然として上昇余地を残していることを示している。BofA（105ドル）やRosenblatt（95ドル）も同様の見方を示している。機関投資家による目標株価の引き上げは、割安感が認識されたことによるものだ。
• アクティブバイヤー数は前四半期比で35万人増加し、8,700万人に達した。バイヤー1人当たりの年間支出額は2.8%増加し、124ドルとなった。
• モバイルアプリ経由の売上高は前年同期比で12.5%増加した。
#Stock #Etsy

Applied Optoelectronics $AAOI
6億ドルの新株発行（ATM）を決定したことで、本日は急落した。
• 3月以降、ATMを通じて11億ドルの現金を調達しており、今回さらに6億ドルを加えることになる。
• 同社はデータセンター向けに生産する800Gおよび1.6T光デバイスの受注を増やすことができない。CEOは、旺盛な需要が2027年半ばまでに同社の生産能力を上回ると述べている。
• 年前半には、米国と台湾の工場に3.35億ドルを投じた。したがって、これは「生き残り」のための売却ではなく、AI分野での積極的な成長に資金を供給するための施策だ。
#株式

Super Micro Computer $SMCI 取締役会が実施した独立調査の結果、現在の上級経営陣は、25億ドル規模のNvidia $NVDA チップ密輸計画を把握していなかったと結論付けられた。
• これは同社に法的な猶予を与えるものの、市場や規制当局の信頼危機を完全に解決するものではない。
• 被告らは監査人を欺くために数千台の偽サーバーを製造し、実在するサーバーのシリアル番号をヘアドライヤーで取り外して偽の機器に貼り付けたとされている。
• Supermicroの共同創業者であるYih-Shyan "Wally" Liawは、同社の台湾営業マネージャーおよび下請け業者とともに、米国に設置され、Nvidiaの最先端人工知能GPUを搭載したサーバーを中国へ違法に迂回輸送する秘密計画を立てた。
• 司法省とFBIによる調査の結果、作成された秘密起訴状の内容が公表された。共同創業者のWally Liawは連邦法違反の容疑で拘束され、取締役会からの辞任を余儀なくされた。同社株は1日で33%暴落した。
• 主な容疑者は、米国の輸出管理法違反および連邦機関への虚偽供述の罪で起訴された元共同創業者のWally Liawである。最長20年の懲役刑に直面しているLiawの裁判は、2027年3月に予定されていた
• NvidiaがSupermicroへのチップ供給を削減、または完全に停止すれ

米国はカナダ製品に追加で50%の関税を課した。
• 関税の主な対象は、カナダ製の自動車、乳製品、アルコール飲料。エネルギーと重要鉱物はこのリストから除外されている。
• カナダのマーク・カーニー首相は、米国のこの決定に対して即時に対応すると表明した。
• この措置により、トランプ氏の1期目に締結された米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の保護の盾に穴が開いた。北米における2兆ドル規模の巨大な貿易は、深刻な不確実性に巻き込まれている。
• 50%という高率の関税は、米国の輸入業者によって価格上昇という形で直接米国の消費者に転嫁される。この状況は、米国の中間選挙を前にインフレ圧力をさらに高める可能性がある。
• カーニー首相は、関税障壁によって直接影響を受けるカナダ企業と従業員のため、今後数日以内に包括的な経済支援策を発表すると明らかにした。
• オンタリオ州のダグ・フォード首相を筆頭とする一部の州首相は、連邦政府に対し、切り札として米国向けの高価値なエネルギーと重要鉱物の輸出を制限または停止するよう圧力をかけている。
#Tariff #米国 #Canadian #トランプ