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FRBが金利を据え置き：BTCとETHへの影響

FRBは10月28日、市場予想どおり利上げを見送りました。しかし、この決定は「変更なし」という見出しから受ける印象ほど単純ではありません。より重要なメッセージは、インフレが依然として懸念材料であり、追加利上げの可能性も消えていないということです。

暗号資産市場にとって、この違いは重要です。

1. 金利決定は話の半分にすぎない

米連邦準備制度理事会（FRB）は、政策金利を3.75%～4.00%に据え置き、賛成10、反対2で決定しました。

2人の当局者は、直ちに0.25%利上げすることを支持しました。同時にFRBは、経済活動が力強いペースで拡大していると説明し、インフレが依然として高水準にあることを認めました。

これはリスク資産にとって厳しい環境を生みます。利上げの見送りにより、借入コストが直ちにさらに上がることは避けられます。しかし、それだけで金融環境が緩和したり、資金調達コストが下がったりするわけではありません。

2. 暗号資産にとって自動的に強気材料とはならない理由

ビットコインとイーサリアムは、金利、米ドル、債券利回り、そして全体的な流動性の見通しに敏感です。

投資家がいずれ金利が低下すると考えれば、リスク選好が高まる可能性があります。しかし、インフレが根強く続き、市場が追加利上げを織り込み始めれば、投機性の高い資産には下押し圧力がかかることがあります。

重要なのは、金利の据え置きと、金融緩和への本格的な転換を区別することです。

私が注目するのは、次の3点です。

米国債利回り：継続的に低下すればリスク選好を支える可能性がありますが、上昇すれば圧力となることがあります。

米ドル：ドル安は暗号資産にとって追い風となる可能性がありますが、必ずしも強気シグナルとは限りません。

インフレと雇用のデータ：これらのデータが、FRBの次の動きに対する市場の見通しを左右します。

記者会見と2人の反対票も重要です。今後の方針について、政策当局者の意見が完全には一致していないことを示しているためです。

3. ビットコイン：$80K エリアが依然として重要

最新のチャートでは、BTCは約$79,393で取引されていました。

目先のレジスタンスゾーンは約$81,973で、その上には約$84,297があります。最初の水準を明確に上抜ければ、短期的な値動きの形が改善し、次のレジスタンスが意識される可能性があります。

下値では、$77,020～$76,679を重要なサポートエリアとして注視しています。このゾーンを下抜けると、ビットコインが再び$75,500付近まで下落する可能性があります。

日足RSIは40付近で、MACDは引き続きマイナス圏でした。つまり、勢いの強い上昇反転はまだ確認できていません。

私にとっては、節目となる価格を維持することよりも、レジスタンスを取り戻すことのほうが重要です。

4. イーサリアム：モメンタムの確認待ち

同じチャートでは、ETHは約$2,498でした。

まず注目したい目先の水準は約$2,512です。この水準を継続的に上回れば初期的な改善が見られますが、買い手が勢いを維持できるかどうかにも引き続き注目します。

下値では、チャート上で$2,353付近にサポートの目安があり、その下に$2,294、$2,225があります。

RSIは38付近で、MACDは引き続きマイナス圏でした。そのため、ETHがマクロ経済のニュースに好反応を示したとしても、ブレイクアウトと判断する前に、モメンタムの強まりとレジスタンスを明確に上回る回復を確認したいと考えています。

5. 私の見方：見出しではなく、その後の動きを見る

FRBはすでに決定を下しました。次の焦点は、市場が追加利上げの可能性をどう受け止めるかです。

暗号資産が本格的にブレイクアウトするには、金利据え置きだけでは不十分です。流動性の見通しの改善、ドルと利回りの追い風となる動き、現物市場での需要の強まり、そしてBTCとETHが重要なレジスタンスを回復することを確認したいと考えています。

こうしたシグナルがそろえば、市場が力強い回復を築く余地が生まれる可能性があります。インフレ懸念によって利回りが高止まりし、ドルが堅調であれば、現在のレンジを抜け出すのは難しいままかもしれません。

投資助言ではありません。

今回のFRBの決定を受けて、より注目しているのはどれですか？BTCの$82K突破、ETHの$2,512回復、それとも次回のインフレデータですか？

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