$NVDA

‌$MU

‌$AMD
人工知能インフラブームが主要企業を歴史的な節目へ押し上げる中、半導体セクターは圧倒的な構造的強さを示している。NVIDIA Corporation（$NVDA ）が先頭を走っており、時価総額は5.76兆ドルという巨額に達し、史上最高値243.37ドルを付けた後、239.24ドルで取引を終えた。これは、データセンター売上高が前年同期比で倍増したことと、同社独自のコンピューティング・アーキテクチャに対する世界的な飽くなき需要に支えられている。同時に、Advanced Micro Devices（$AMD ）は評価額1.06兆ドルで、難なく1兆ドル企業のエリート層入りを果たし、649.42ドル（局地的な高値658.52ドル）で上昇して取引を終えた。これは、CEOのLisa Suがサーバー供給網の逼迫が極めて深刻であることを確認したこと、そしてソフトウェア・エコシステムを強化するためのWorld Labsの82億ドルという巨額の株式取得を受けたものだ。一方、データセンター向けメモリの中核企業であるMicron Technology（$MU ）は、両社にとって基盤となる土台を提供している。日中に1,045.56ドルまで調整する局面があったにもかかわらず、Micronの時価総額は1.18兆ドルに達し、株価収益率は非常に魅力的な13.87倍となっている。これは、前例のない340億ドルの四半期データセンター年換算売上高を記録し、顧客から320億ドルの長期コミットメントを確保し、さらに高帯域幅メモリの在庫を2027年末まで完全に売り切ったことによる。
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