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ここで重要な展開はSanDisk（SNDK）に関するものです。Rosenblattは同銘柄のカバレッジを「Buy」評価で開始し、目標株価を$2,400に設定しました。人工知能（AI）関連のワークロードにより、NANDフラッシュ技術がAIインフラにとってますます重要になっていると主張しています。アナリストはまた、2028会計年度の生産量の約55%をカバーする可能性がある複数年の顧客契約にも注目しました。

関連企業については、主な違いはそれぞれが特にどのセクターにエクスポージャーを持つかという点にあります。

* SNDK：NANDフラッシュ／エンタープライズストレージ。同社は、具体的な「AIストレージ」テーマから最も直接的に恩恵を受ける企業です。

* MU：DRAM／HBMおよびより幅広いメモリーへのエクスポージャー。より分散されたAIメモリーの投資テーマです。

* STX／WDC：HDD／データストレージへのエクスポージャー。データセンターのストレージ需要の高まりから、より間接的に恩恵を受けます。

* SK Hynix：HBMおよびAIアクセラレーター向けメモリーと直接結びついています。

重要な点として、SNDK株はすでに大幅に上昇しています。そのため、$2,400という目標株価はアナリストのシナリオであり、保証ではありません。さらに、最近の報道では、NAND価格が循環的な動きを続ける可能性があるというリスクも指摘されています。

単一銘柄を選ぶのではなく、セクター全体を追跡するのであれば、私はSNDKとMUを最も注意深く見ます。両社の値動きは、AIメモリーの投資テーマに関する比較的直接的なシグナルを示すからです。
$MU

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$SNDK

‌$STX

‌$WDC