Morgan Stanleyが「AIモデル戦争」の終結について3つのシナリオを提示し、それぞれの結果における主な受益者を示した 🤯

問題の本質
現在のAI市場では、OpenAI、Anthropic、Googleによる有料サブスクリプション型の強力なクローズドモデルと、Alibaba、Tencent、DeepSeekによる無料または低価格のオープンソースモデルが対立している。争点は、誰が大衆消費者を獲得し、収益の大部分を手にするかである。

シナリオ
1. クローズドモデルの勝利：オープンモデルは品質面でクローズドモデルに追いつけず、顧客獲得競争に敗れる

受益者：
🔵 クローズドモデルの開発企業（OpenAI、Anthropic、Google）
🔵 クラウド大手（Amazon、Google）
🔵 サイバーセキュリティ（Palo Alto Networks、CrowdStrike）

2. 引き分け（基本シナリオ）：オープンモデルは基本的なタスクを十分にこなし、クローズドモデルは複雑な専門タスクで優位に立つ

受益者：
🔵 クラウド大手（Amazon、Google、Microsoft）
🔵 インフラソフトウェア（Palantir、Appian、Datadog）
🔵 サイバーセキュリティ（Palo Alto Networks、CrowdStrike）

3. オープンモデルの勝利：世界がオープンモデルの大規模利用へ移行し、企業はAIをローカル環境またはユーザーのデバイス上で稼働させる

受益者：
🔵 オープンモデルの開発企業（Alibaba、Tencent、DeepSeek）
🔵 クラウド大手（Microsoft）
🔵 デバイスメーカー（Apple、Dell、HPE）
🔵 アプリケーションソフトウェア（Shopify、SAP、ServiceNow）

💬 AI戦争の結果にかかわらず、チップメーカー（Nvidia）、エネルギーセクター（BE、WMB、LBRT）、サイバーセキュリティが恩恵を受ける。