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Serenity：AI産業チェーンは供給と需要のロックインを強化しており、市場調整は需要の悪化ではなくデレバレッジに起因する可能性があります
PANews
2026-07-17 18:40:50
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PANews 7月17日消息、「白毛株神」Serenity が投稿し、「本日、美光（
$MU
）が高通（
$QCOM
）とメモリの長期供給契約を締結した」と発表したが、市場の反応はやや意外で、美光の株価はその後 5.37% 下落した。Serenity は、AI 産業チェーンが継続的に長期供給契約を締結し、将来の需要を固定していく背景の中で、現在のメモリおよび AI 関連株そのものには、明らかなファンダメンタルの悪化の兆候は見られないため、直近のセクター調整は AI 需要やストレージ業界のトレンドが反転したことよりも、市場のデレバレッジ過程および利益率の圧力が引き起こす連鎖反応による可能性が高いと考えている。Serenity は、AI インフラ構築が継続的に進む中で、産業チェーンの上流・下流が長期契約によって供給の確実性を強化しており、市場の短期的な変動は、より資金面やバリュエーション調整を反映するものになりやすく、長期成長ロジックの変化を示すものではないと述べた。
MU
-0.55%
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0.62%
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