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国産大規模言語モデルのトップ企業である稀宇科技（MiniMax）が、オフショア債券市場に正式上場
金色财经_
2026-07-16 15:46:03
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金色財経が報じた。7月16日、国産大規模モデルのトップ企業である稀宇科技（MiniMax）が、オフショア債市場に正式に上場した。システム表示によると、同社は65億香港ドルの担保付き転換社債を無事に発行し、当初の転換株価は335香港ドルで、参考価格268香港ドルに対し25%の上乗せとなった。
募集説明書によると、この債券はモルガン・スタンレーおよびUBSがアレンジャーを務め、表面利率は年2.75厘で、半年ごとに利払いが行われる。満期の償還価格は額面の102.75%で、債券の満期は2027年となる。これに先立ち、稀宇科技は禁售期間の満了当日（7月10日）に公告を出し、1株当たり268香港ドルで3,560万株の新株を配分し、約95億香港ドルの資金調達を行った。あわせて、65億香港ドルのゼロクーポン転換社債を発行し、累計で約160億元を調達するとも発表した。
注目すべき点として、この転換社債における発行体の償還権の発動基準は120%であり、海外で一般的な発動基準は130%である。また、発行から20取引日が経過すれば償還権を行使でき、条件は「20取引日のうち任意の10日」とされる。中金公司の固収チームは、この条件は発行体にとって比較的有利だと述べた。（新華財経）
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国産大規模言語モデルのトップ企業である稀宇科技（MiniMax）が、オフショア債券市場に正式上場
募集説明書によると、この債券はモルガン・スタンレーおよびUBSがアレンジャーを務め、表面利率は年2.75厘で、半年ごとに利払いが行われる。満期の償還価格は額面の102.75%で、債券の満期は2027年となる。これに先立ち、稀宇科技は禁售期間の満了当日（7月10日）に公告を出し、1株当たり268香港ドルで3,560万株の新株を配分し、約95億香港ドルの資金調達を行った。あわせて、65億香港ドルのゼロクーポン転換社債を発行し、累計で約160億元を調達するとも発表した。
注目すべき点として、この転換社債における発行体の償還権の発動基準は120%であり、海外で一般的な発動基準は130%である。また、発行から20取引日が経過すれば償還権を行使でき、条件は「20取引日のうち任意の10日」とされる。中金公司の固収チームは、この条件は発行体にとって比較的有利だと述べた。（新華財経）